Czym jest handel średnioterminowy i jak go prowadzić?

Zestaw to z akcjami, które generalnie nie wahają się tak gwałtownie. Tak, ceny akcji zmieniają się w ciągu dnia, ale ogólnie wahania są zazwyczaj mniej dramatyczne niż na rynku forex. Dlatego w tym kontekście dzień niekoniecznie jest długim okresem. 

Tak więc, kiedy myślisz o horyzontach czasowych, ważne jest, aby pamiętać, że liczba dni/miesięcy może się różnić w zależności od instrumentu, którym handlujesz. Mówiąc to, istnieją pewne okresy, które traderzy biorą pod uwagę w zależności od tego, czy stosują strategię krótkoterminową, średnioterminową czy długoterminową.

Handel krótkoterminowy

Transakcje krótkoterminowe są zazwyczaj utrzymywane przez dzień, ale nie dłużej niż tydzień. W niektórych kontekstach, takich jak rynek forex, transakcje krótkoterminowe mogą być mierzone w minutach.

Na przykład skalping to strategia handlowa, która ma na celu wykorzystanie niewielkich ruchów rynkowych. Skalperzy wchodzą w transakcje wielokrotnie na minutę/godzinę i wychodzą, gdy rynek poruszy się na ich korzyść.

Trader akcji nie będzie używał tak wysokoczęstotliwościowej strategii. Jeśli zastanawiasz się, jak handlować akcjami w krótkim terminie, pozycja może trwać kilka dni lub tydzień. Bez względu na konkretny horyzont czasowy, istota transakcji krótkoterminowych jest to, że nie zamierzasz utrzymywać instrumentu przez długi czas.

Chcesz szybko wejść i wyjść z rynku, aby wykorzystać krótkoterminowe wahania cen. Z tego powodu analiza techniczna, która analizuje dane cenowe z przeszłości i teraźniejszości, może być użyteczna. 

Handel średnioterminowy

Transakcje średnioterminowe są zazwyczaj utrzymywane przez kilka dni lub tygodni, w zależności od instrumentu. Trader forex, który utrzymuje pozycję przez noc, odchodzi od strategii krótkoterminowej i skupia się na pozycjach średnioterminowych. Handel akcjami i towarami w średnim terminie ma miejsce, gdy trader utrzymuje pozycję dłużej niż tydzień.

Handel średnioterminowy może czasami być mniej zasobochłonny niż handel krótkoterminowy. Często potrzebujesz mniej kapitału, jeśli chcesz otworzyć pozycje średnioterminowe, niż gdybyś stosował strategię krótkoterminową lub długoterminową.

Dzieje się tak, ponieważ nie próbujesz wykorzystywać zmiennych rynków, wchodząc i wychodząc z wielu pozycji dziennie. Podobnie, nie zamrażasz kapitału na długi czas, jak przy strategii długoterminowej.

Możesz także przyjąć mieszane podejście do analizy rynków. Ponieważ w zasadzie balansujesz między handlem krótkoterminowym vs handlem długoterminowym, możesz używać analizy technicznej i analizy fundamentalnej.

Ta pierwsza może pomóc Ci zidentyfikować potencjalnie zyskowne pozycje i ruchy rynkowe w nadchodzących tygodniach/miesiącach.

Ta druga pomaga ustalić fundamentalną wartość aktywa i jego potencjał, niezależnie od warunków rynkowych. To może pomóc Ci określić, czy warto je utrzymywać przez znaczący okres czasu.

Handel długoterminowy 

Handel długoterminowy można zdefiniować jako każdy okres czasu dłuższy niż handel średnioterminowy. Jednakże, jeśli mamy być nieco bardziej precyzyjni, transakcje długoterminowe zwykle wymagają utrzymania instrumentów finansowych przez miesiące lub lata. 

Ponownie, kontekst ma znaczenie. Długoterminowe transakcje na rynku forex mogą oznaczać utrzymywanie pozycji przez miesiąc. W przypadku akcji i towarów możesz utrzymywać pozycje przez 10 lat. Główną kwestią jest to, że transakcje długoterminowe są utrzymywane przez dłuższe okresy, a czasami będziesz je utrzymywać bezterminowo. 

Na przykład, jeśli zajmujesz pozycję długą na akcjach start-upu, ponieważ wierzysz, że w przyszłości stanie się globalną firmą, nie zamkniesz transakcji. Dlaczego? Ponieważ, jeśli masz rację, wszelkie krótkoterminowe wahania zostaną zapomniane, gdy firma stanie się globalna i przyniesie znaczący zysk. 

Takie myślenie oznacza, że analiza fundamentalna może być bardziej użyteczna niż analiza techniczna. Ponieważ analiza techniczna wykorzystuje przeszłe i bieżące zmiany cen jako podstawę do zleceń kupna/sprzedaży, nie ma ona tak dużego znaczenia, gdy patrzysz na ogólną wartość instrumentu finansowego. 

Traderzy długoterminowi skupiają się na fundamentalnych (wewnętrznych) cechach instrumentu finansowego, czyli stosują analizę fundamentalną. 

Jak wybrać swój horyzont czasowy 

Wybrany przez Ciebie horyzont czasowy będzie zależał od różnych czynników, zarówno osobistych, jak i technicznych. Na przykład, jeśli jesteś raczej niechętny ryzyku, handel długoterminowy może być najlepszą opcją. 

Jeśli handlujesz na zmiennym rynku, takim jak forex, utrzymywanie pozycji przez rok może nie być odpowiednie. Musisz więc rozważyć, co chcesz osiągnąć dzięki handlowi i jakie instrumenty finansowe będą przedmiotem Twojego handlu. 

Nie możemy powiedzieć Ci, w jaki sposób masz handlować. Możemy powiedzieć, że możliwe jest zastosowanie dowolnej lub wszystkich strategii handlowych, które opisaliśmy, jeśli masz odpowiednią wiedzę i pewność siebie. Na przykład, jeśli chcesz stworzyć zdywersyfikowany portfel wykorzystujący strategie handlu średnioterminowego i długoterminowego, to jest to w porządku. Jednak zanim podejmiesz te decyzje, musisz zadać sobie i odpowiedzieć na następujące pytania: 

Ile masz kapitału początkowego? Osoby z większymi środkami przeznaczonymi na handel mogą być lepiej przygotowane do radzenia sobie z potencjalnymi wahaniami handlu krótkoterminowego. Osoby z mniejszym kapitałem początkowym mogą lepiej pasować do bardziej stabilnych strategii handlowych z nastawieniem na średni termin. 

Ile zmienności jesteś gotów zaakceptować? Generalnie, handel krótkoterminowy może być bardziej zmienny. Niektóre strategie handlu krótkoterminowego, takie jak swing trading i skalping, aktywnie polegają na zmienności. Chociaż transakcje długoterminowe i średnioterminowe mogą być zmienne, krótkoterminowe wahania nie są zazwyczaj tak istotne, ponieważ skupiasz się na przyszłych zyskach. 

Ile czasu masz do dyspozycji? Transakcje długoterminowe i średnioterminowe nie są tak wrażliwe na czas. Możesz wejść w pozycję i pozwolić jej trwać bez monitorowania co godzinę. To nie jest możliwe w handlu krótkoterminowym. Niektóre strategie wymagają od Ciebie wykonywania wielu ruchów na godzinę, co oznacza, że musisz stale koncentrować się na wykresach cenowych. 

Co zamierzasz handlować? Niektóre instrumenty finansowe są bardziej odpowiednie do handlu krótkoterminowego, inne bardziej pasują do transakcji długoterminowych i średnioterminowych. Niektóre instrumenty, na których skupiają się zazwyczaj traderzy średnioterminowi, to akcje, towary i fundusze ETF. 

Nie ma ścisłych zasad dotyczących tego, co możesz, a czego nie możesz handlować, stosując określoną strategię. Jak już wspomnieliśmy, możesz stosować strategię długoterminową na rynku forex. Podobnie, możesz chcieć handlować akcjami przy użyciu strategii krótkoterminowej, jeśli rynek jest zmienny. Jednak są to wyjątki od reguły. 

Najlepiej jest skupić się na instrumentach finansowych, które są stosunkowo stabilne, gdy rozważasz strategię handlu średnioterminowego. 

Jak wdrożyć strategię handlu średnioterminowego 

Poniższe kroki powinny pomóc w wdrożeniu strategii handlu średnioterminowego dla wybranych przez Ciebie instrumentów finansowych. Nie jest to gwarantowany sposób na osiągnięcie zysku, ale stanowi ramy, w których możesz zaplanować swoją strategię i rozpocząć handel z nastawieniem na średni termin: 

1. Wybierz swój instrument 

Możesz utworzyć konto demo w Saxo i wykorzystać wirtualne środki do handlu w sposób wolny od ryzyka. Konto demo nie pozwala na osiąganie rzeczywistych zysków pieniężnych. Jednakże, możesz doświadczyć rzeczywistych rynków, tak jakbyś handlował prawdziwymi pieniędzmi. To świetny sposób, aby zobaczyć, które instrumenty finansowe preferujesz. Możesz również skorzystać z naszych przewodników handlowych, aby uzyskać wgląd w działanie rynków finansowych. 

2. Zweryfikuj swoje konto i dokonaj depozytu 

Gdy będziesz gotowy do dokonywania transakcji na prawdziwe pieniądze, możesz zweryfikować swoje konto, potwierdzając różne dane osobowe. Następnie możesz dokonać depozytu. Kwota, którą wpłacasz, musi mieścić się w Twoich własnych limitach. Nie powinieneś handlować pieniędzmi, których nie możesz sobie pozwolić stracić. 

Kwota, którą wpłacasz, powinna również uwzględniać Twoją strategię handlu średnioterminowego. Potrzebujesz wystarczającej ilości środków, aby umożliwić realizację wielu transakcji. Potrzebujesz więc wystarczającego wolnego kapitału, aby móc utrzymywać pewne pozycje i mieć dostępne środki, gdy pojawią się nowe możliwości. 

3. Przeprowadź badania 

To krytyczna część procesu. Musisz zbadać instrumenty finansowe, którymi zamierzasz handlować, zanim otworzysz pozycję. Te badania powinny łączyć analizę techniczną i analizę fundamentalną. Analiza techniczna patrzy na ostatnie dane cenowe i wzorce na wykresach (tworzone przez ruchy cen). 

Analiza fundamentalna analizuje podstawowe cechy aktywów, którymi handlujesz. Na przykład, jeśli handlujesz akcjami, musisz spojrzeć na raporty zysków, bieżące warunki rynkowe, aktualizacje/news firmy i szacunki analityków. 

Twoim zadaniem jest zebranie wszystkich tych informacji i powiązanie ich ze sobą. To nie tylko da Ci pojęcie, które instrumenty mogą mieć największy potencjał, ale także jak długo powinieneś utrzymywać pozycję. Ponadto, Twoja analiza może powiedzieć Ci, czy warto zająć pozycję długą czy krótką. 

Możesz przeczytać nasz przewodnik dotyczący zajmowania pozycji długich lub krótkich, aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie, co te terminy oznaczają. Na razie wystarczy wiedzieć, że zajmowanie pozycji długiej oznacza, że przyjmujesz pozycję kupna, ponieważ wierzysz, że wartość instrumentu wzrośnie. Zajmowanie pozycji krótkiej oznacza, że przyjmujesz pozycję sprzedaży, ponieważ wierzysz, że wartość instrumentu spadnie. 

4. Ustal swoje limity czasowe 

Gdy analiza zostanie zakończona i wybierzesz instrumenty, którymi zamierzasz handlować, ustal sobie ogólny limit czasowy. Te limity czasowe mogą się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Powinieneś jednak mieć ogólne pojęcie, jak długo zamierzasz utrzymywać każdy instrument. 

5. Wykonaj swoje transakcje i trzymaj się planu 

Ostatnim krokiem w każdej strategii handlu średnioterminowego jest otwarcie swoich transakcji. Możesz użyć narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak limity take-profit i stop-loss, aby pomóc w zarządzaniu swoimi aktywami. Gdy ustawisz limity i otworzysz transakcje, pozostaje tylko usiąść i czekać. Jednak, i to jest ważne, trzymaj się swojego planu. 

Jeśli nie występują wyjątkowe okoliczności, nie powinieneś zbyt dramatycznie zmieniać kursu. Jeśli dążysz do realizacji strategii handlu średnioterminowego, trzymaj się jej. Niemniej jednak, rynek może być dynamiczny, więc ważne jest, aby często rewidować swój plan. To w porządku zmienić zdanie, jeśli wystąpią wyjątkowe okoliczności. 

To ważne, aby pamiętać, ponieważ w handlu będą wzloty i upadki. Jeśli zamierzasz utrzymywać akcje przez co najmniej dwa miesiące, ponieważ wierzysz, że rynek pójdzie na Twoją korzyść, nie pozwól, aby 24-godzinny spadek Cię przestraszył. 

Innymi słowy, nie pozwól, aby myślenie krótkoterminowe wpłynęło na Twoją strategię handlu średnioterminowego. Jeśli możesz to mieć na uwadze, a także inne porady, które przedstawiliśmy w tym przewodniku, powinieneś być na dobrej drodze do utrzymywania pozycji przez więcej niż jeden dzień.