ما هو التداول متوسط الأجل وكيف تفعل ذلك؟

قارن هذا بالأسهم التي ، بشكل عام ، لا تتقلب بشكل كبير. نعم ، تتغير أسعار الأسهم على مدار يوم واحد ، ولكن بشكل عام ، عادة ما تكون التقلبات أقل دراماتيكية مما هي عليه في الفوركس. لذلك ، في هذا السياق ، اليوم ليس بالضرورة فترة طويلة. 

لذلك ، عندما تفكر في الأطر الزمنية ، من المهم أن تتذكر أن عدد الأيام / الأشهر يمكن أن يختلف بناء على الورقة المالية التي تتداولها. بعد قولي هذا ، هناك بعض الفترات الزمنية التي سيفكر فيها المتداولون اعتمادا على الوقت الذي يستخدمون فيه استراتيجية قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل أو طويلة الأجل. 

التداول قصير الأجل 

عادة ما يتم الاحتفاظ بالصفقات قصيرة الأجل ليوم واحد ولكن ليس أكثر من أسبوع. في بعض السياقات ، مثل سوق الفوركس ، يمكن قياس الصفقات قصيرة الأجل بالدقائق. 

على سبيل المثال ، المضاربة هي استراتيجية تداول تهدف إلى الاستفادة من تحركات السوق الصغيرة. يدخل المضاربون الصفقات عدة مرات في الدقيقة / الساعة ويخرجون عندما يتحرك السوق لصالحهم. 

لن يستخدم متداول الأسهم مثل هذه الإستراتيجية عالية التردد. قد يكون المركز قصير الأجل في الأسهم بضعة أيام أو أسبوع. مهما كان الإطار الزمني المحدد ، فإن النقطة التي يجب وضعها في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بالصفقات قصيرة الأجل هي أنك لا تهدف إلى الاحتفاظ بورقة مالية لفترة طويلة. 

تريد الدخول والخروج بسرعة للاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير. لهذا السبب ، يمكن أن يكون التحليل الفني ، الذي يبحث في بيانات الأسعار السابقة والحالية ، مفيدا. 

التداول على المدى المتوسط 

عادة ما يتم الاحتفاظ بالصفقات متوسطة الأجل لبضعة أيام أو أسابيع ، اعتمادا على الورقة المالية. سيبتعد متداول الفوركس الذي يحتفظ بمركز بين عشية وضحاها عن استراتيجية قصيرة الأجل ويركز على المراكز متوسطة الأجل. تداول الأسهم والسلع على المدى المتوسط هو عندما يحتفظ المتداول بمركز أطول من أسبوع.  

يمكن أن يكون التداول متوسط الأجل في بعض الأحيان أقل كثافة في الموارد من التداول قصير الأجل. غالبا ما تحتاج إلى رأس مال أقل إذا كنت ترغب في اتخاذ مراكز متوسطة الأجل مما لو كنت تستخدم استراتيجية قصيرة الأجل أو طويلة الأجل. 

هذا لأنك لا تحاول الاستفادة من الأسواق المتقلبة من خلال الدخول في والخروج من مراكز متعددة يوميا. وبالمثل، فأنت لا تربط رأس المال لفترات طويلة من الزمن كما تفعل مع استراتيجية شراء الأجل. 

يمكنك أيضا اتباع نهج مختلط لتحليل الأسواق. نظرًا لأنك تتوازن بشكل أساسي على الخط الفاصل بين التداول بيع على المكشوف وشراء الأجل، يمكنك استخدام التحليل الفني والتحليل الأساسي. 

يمكن أن يساعدك الأول في تحديد المراكز المربحة المحتملة وتحركات السوق المحتملة في الأسابيع / الأشهر المقبلة. 

يساعدك هذا الأخير على تحديد القيمة الأساسية للأصل وإمكانياته بغض النظر عن ظروف السوق. يمكن أن يساعدك هذا في تحديد ما إذا كان الأمر يستحق الاحتفاظ به لفترة زمنية ذات مغزى. 

تداول طويل الأجل

يمكن تعريف التداول طويل الأجل على أنه أي فترة زمنية أطول من التجارة متوسطة المدى. ومع ذلك، إذا كنا سنكون أكثر تحديدًا، فعادة ما تتطلب منك التداولات طويلة الأجل الاحتفاظ بالأوراق المالية لأشهر أو سنوات.

مرة أخرى، السياق مهم. قد تعني شراء الفوركس طويلة الأجل الاحتفاظ بالمراكز لمدة شهر. مع الأسهم والسلع، يمكنك الاحتفاظ بمراكز لمدة 10 سنوات. الشيء الرئيسي هنا هو أن التداولات طويلة الأجل يتم الاحتفاظ بها لفترات طويلة، وفي بعض الأحيان ستحتفظ بها إلى أجل غير مسمى.

على سبيل المثال، إذا اتخذت مركزا طويلا على أسهم في شركة ناشئة لأنك تعتقد أنها ستصبح شركة عالمية في المستقبل، فلن تغلق التداول. لماذا؟ لأنه، إذا كنت على صواب، سيتم نسيان أي تقلبات قصيرة الأجل عندما تصبح الشركة عالمية وتحقق ربحا كبيرا.

يعني هذا الخط من التفكير أن التحليل الأساسي يمكن أن يكون أكثر فائدة من التحليل الفني. نظرا لأن التحليل الفني يستخدم تغيرات الأسعار السابقة والحالية كأساس لأوامر الشراء / البيع ، فإنه لا يكون له أهمية كبيرة عندما تنظر إلى القيمة الإجمالية للأوراق المالية.

يركز المتداولون على المدى الطويل على الصفات الأساسية (الجوهرية) للأوراق المالية، أي التحليل الأساسي.

كيفية اختيار الإطار الزمني الخاص بك

سيعتمد الإطار الزمني الذي تختاره على مجموعة متنوعة من العوامل، بعضها شخصي وبعضها تقني. على سبيل المثال، إذا كنت تتجنب المخاطرة إلى حد ما، فقد يكون التداول طويل الأجل هو الخيار الأفضل.

إذا كنت تتداول في سوق متقلب مثل الفوركس، فقد لا يكون الاحتفاظ بمركز لمدة عام مناسبا. لذلك ، عليك أن تفكر في ما تريد الحصول عليه من التداول والأوراق المالية التي تتداولها.

لا يمكننا إخبارك بأي طريقة للتداول. يمكننا أن نخبرك أنه من الممكن القيام بأي أو كل استراتيجيات التداول التي حددناها إذا كنت على دراية وثقة كافية. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في إنشاء محفظة متنوعة تستخدم التداولات متوسطة الأجل وطويلة الأجل ، فلا بأس بذلك. ومع ذلك ، قبل اتخاذ هذه القرارات ، تحتاج إلى طرح هذه الأنواع من الأسئلة والإجابة عليها:

ما مقدار رأس المال المبدئي لديك؟ قد يكون أولئك الذين لديهم المزيد من الأموال المخصصة للتداول مجهزين بشكل أفضل للتعامل مع التقلبات المحتملة للتداول قصير الأجل. قد يكون أولئك الذين لديهم رأس مال أولي أقل أكثر ملاءمة لاستراتيجيات تداول أكثر استقرارا مع التركيز على المدى المتوسط.

ما مقدار التقلبات التي ترغب في قبولها؟ بشكل عام ، يمكن أن يكون التداول قصير الأجل أكثر تقلبا. تعتمد بعض استراتيجيات التداول قصيرة الأجل، مثل التأرجح والمضاربة، بنشاط على التقلبات. على الرغم من أن التداولات طويلة ومتوسطة الأجل يمكن أن تكون متقلبة، إلا أن التقلبات قصيرة المدى ليست عادة بنفس الأهمية لأنك تركز على الأرباح المستقبلية.

كم من الوقت لديك؟ التداولات طويلة ومتوسطة الأجل ليست حساسة للوقت. يمكنك الدخول إلى مركز تداول والسماح له بالعمل دون الحاجة إلى مراقبته كل ساعة. هذا غير ممكن مع التداول قصير الأجل. تتطلب منك بعض الاستراتيجيات القيام بحركات متعددة في الساعة ، مما يعني أنه يتعين عليك التركيز باستمرار على الرسوم البيانية للأسعار.

ما الذي ستتداوله؟ بعض الأوراق المالية أكثر ملاءمة للتداول قصير الأجل ، والبعض الآخر أكثر ملاءمة للتداولات شراء ومتوسطة الأجل. بعض الأوراق المالية التي يميل المتداولون متوسطو الأجل إلى التركيز عليها هي الأسهم والسلع والصناديق المتداولة في البورصة.

لا توجد قواعد صارمة بشأن ما يمكنك وما لا يمكنك تداوله باستخدام استراتيجية معينة. كما قلنا، يمكنك استخدام استراتيجية طويلة الأجل في الفوركس. وبالمثل، قد ترغب في تداول الأسهم باستخدام استراتيجية قصيرة الأجل إذا كان السوق متقلبا. ومع ذلك ، فهذه استثناءات من القواعد.

من الأفضل التركيز على الأوراق المالية المستقرة نسبيا عندما تفكر في استراتيجية تداول متوسطة الأجل.

كيفية تنفيذ استراتيجية تداول متوسطة الأجل

يجب أن تساعد الخطوات أدناه في تنفيذ استراتيجية تداول متوسطة الأجل للأوراق المالية التي اخترتها. إنها ليست طريقة مضمونة لتحقيق الربح ، ولكنها إطار عمل يمكنك من خلاله تخطيط استراتيجيتك وبدء التداول بتركيز على المدى المتوسط:

1. اختر الأوراق المالية الخاصة بك

يمكنك إنشاء حساب تجريبي في ساكسو بنك واستخدام تمويل افتراضي للتداول بطريقة خالية من المخاطر. لا يسمح لك الحساب التجريبي بتحقيق أي أرباح نقدية. ومع ذلك ، يمكنك تجربة الأسواق الحية كما لو كنت تتداول بأموال حقيقية. هذه طريقة رائعة لمعرفة الأوراق المالية التي تفضلها. يمكنك أيضا استخدام أدلة التداول الخاصة بنا للحصول على رؤى حول كيفية عمل الأسواق المالية.

2. تحقق من حسابك وقم بالإيداع

بمجرد أن تكون جاهزا لإجراء تداول بأموال حقيقية ، يمكنك التحقق من حسابك عن طريق تأكيد التفاصيل الشخصية المختلفة. من هناك ، يمكنك الإيداع. يجب أن يكون المبلغ الذي تودعه ضمن حدودك الخاصة. لا يجب أن تتداول بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها.

يجب أن يأخذ المبلغ الذي تودعه في الاعتبار أيضا استراتيجيتك متوسطة المدى. أنت بحاجة إلى ما يكفي من المال لتسهيل التداولات المتعددة. لذلك ، فأنت بحاجة إلى رأس مال مجاني كاف حتى تتمكن من شغل مراكز معينة والحصول على أموال متاحة عندما تظهر فرص جديدة.

3. قم بأبحاثك

هذا جزء مهم من العملية. تحتاج إلى أبحاث عن الأوراق المالية التي ستتداولها قبل فتح مركز. يجب أن يجمع هذا البحث بين التحليل الفني والتحليل الأساسي. ينظر التحليل الفني إلى بيانات الأسعار الحديثة وأنماط الرسم البياني (التي تشكلت من خلال تحركات الأسعار).

يبحث التحليل الأساسي في الصفات الأساسية للأصل الذي تتداوله. على سبيل المثال ، إذا كنت تتداول الأسهم ، فأنت بحاجة إلى إلقاء نظرة على تقارير الأرباح وظروف السوق الحالية وتحديثات / أخبار الشركة وتقديرات المحللين.

مهمتك هي جمع كل هذه المعلومات وربطها معا. لن يمنحك هذا فكرة عن الأوراق المالية التي قد تتمتع بأكبر قدر من الإمكانات فحسب، بل سيعطيك أيضا المدة التي يجب أن تحتفظ فيها بمركز شراء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يخبرك تحليلك ما إذا كان الأمر يستحق اتخاذ مركز شراء أو بيع على المكشوف.

يمكنك قراءة دليلنا لشراء أو بيع على المكشوف للحصول على شرح مفصل لما تعنيه هذه المصطلحات. في الوقت الحالي، فقط اعلم أن الشراء يعني أنك تتخذ مركز شراء لأنك تعتقد أن قيمة الورقة المالية ستزداد. يعني بيع على المكشوف أنك تتخذ مركز بيع لأنك تعتقد أن قيمة الورقة المالية ستنخفض.

4. تعيين الحدود الزمنية

عند الانتهاء من التحليل واختيار الأوراق المالية التي ستتداولها ، ضع لنفسك حدا زمنيا عاما. يمكن أن تتغير هذه الحدود الزمنية بناء على ظروف السوق. ومع ذلك ، يجب أن يكون لديك فكرة عامة عن المدة التي ستحتفظ فيها بكل ورقة مالية.

5. نفذ تداولاتك والتزم بخطتك

الخطوة الأخيرة في أي استراتيجية تداول متوسطة الأجل هي فتح تداولاتك. يمكنك استخدام أدوات إدارة المخاطر مثل حدود جني الأرباح ووقف الخسارة للمساعدة في إدارة المنتجات المالية. بمجرد وضع أي حدود وفتح التداولات ، فإن الشيء الوحيد المتبقي هو الجلوس والانتظار. ومع ذلك ، وهذا مهم ، التزم بخطتك.

ما لم تكن هناك ظروف استثنائية ، فلا يجب عليك تغيير المسار بشكل كبير. إذا كنت تهدف إلى تنفيذ استراتيجية تداول متوسطة الأجل ، فالتزم بها. ومع ذلك ، يمكن أن يكون السوق ديناميكيا ، لذلك من المهم إعادة تقييم خطتك بشكل متكرر. لا بأس في تغيير رأيك إذا كانت هناك ظروف استثنائية.

من المهم أن تتذكر ذلك لأنه سيكون هناك صعود وهبوط في التداول. إذا كنت تهدف إلى الاحتفاظ بالأسهم لمدة شهرين على الأقل لأنك تعتقد أن السوق سيسير في صالحك ، فلا تدع الانخفاض لمدة 24 ساعة يخيفك.

بعبارة أخرى ، لا تدع التفكير قصير المدى يؤثر على استراتيجية التداول متوسطة المدى الخاصة بك. إذا كان بإمكانك وضع ذلك في الاعتبار ، بالإضافة إلى النصائح الأخرى التي قدمناها في هذا الدليل ، فيجب أن تكون في طريقك لشغل الصفقات لأكثر من يوم.