Szybki przegląd rynków globalnych: Europa - 14 czerwca 2024 r. Szybki przegląd rynków globalnych: Europa - 14 czerwca 2024 r. Szybki przegląd rynków globalnych: Europa - 14 czerwca 2024 r.

Szybki przegląd rynków globalnych: Europa - 14 czerwca 2024 r.

Macro 3 min na przeczytanie
Saxo Strategy Team

Artykuł został przetłumaczony automatycznie przy użyciu AI


Kluczowe punkty:
  • akcje: Kontrakty terminowe wskazują na wyższe otwarcie. Adobe akcje wzrósł o 14% dzięki popytowi na sztuczną inteligencję.
  • Waluty: Jen osłabia się, gdy BOJ się waha
  • Towary: Mocny tydzień dla energii, głównie gazu i oleju napędowego
  • Stały dochód: Rentowności w USA dalej spadają z powodu braku PPI i roszczeń
  • Dane ekonomiczne: Nastroje konsumentów Uniwersytetu Michigan za czerwiec

Saxo Quick Take to krótka, skondensowana opinia na temat rynków finansowych z odniesieniami do kluczowych wiadomości i wydarzeń.

W wiadomościach: Adobe akcje wzrasta o 17% dzięki lepszym niż oczekiwano wynikom (CNBC), Elon Musk zdobywa zgodę akcjonariuszy Tesli na $56 miliardowy pakiet wynagrodzeń, zachwala swoją zdolność do "dostarczania" (Reuters), OPEC nie widzi szczytowego zapotrzebowania na ropę w perspektywie długoterminowej, mówi sekretarz generalny (Reuters), Nigel Farage's Reform UK wyprzedza konserwatystów w nowym sondażu opinii publicznej (FT).

akcje: Mieszana sesja w Azji z japońskim akcje wzrostem o 0.3% i hongkońskim akcje spadkiem o 0.7%. Kontrakty terminowe wskazują na wyższe otwarcie w Europie (+0,4%) i USA (+0,1%). Miniony tydzień był prawdziwym rollercoasterem, a mocne dane o zatrudnieniu poza rolnictwem z zeszłego piątku niemal wyeliminowały wszystkie oczekiwane podwyżki stóp procentowych w USA w tym roku, po czym niższa niż szacowano inflacja w środę przywróciła oczekiwania na 1-2 obniżki stóp procentowych. Miniony tydzień przyniósł również kilka dobrych publikacji wyników Oracle, Broadcom i Adobe, które wczoraj zyskały 14% w rozszerzonym obrocie, ponieważ nowa działalność związana z tworzeniem oprogramowania okazała się wyższa niż szacowano, ponieważ klienci coraz częściej kupują nowe funkcje sztucznej inteligencji. Tesla również będzie dziś w centrum uwagi, ponieważ akcjonariusze zatwierdzą pakiet wynagrodzeń Elona Muska o wartości 56 mld USD, co stanowi około 10% wartości rynkowej spółki.

Makro: Bank Japonii pozostawił stopy procentowe bez zmian zgodnie z oczekiwaniami, ale jen osłabił się po tym, jak bank ogłosił opóźnienie w normalizacji polityki po opóźnieniu do lipcowego posiedzenia przed ogłoszeniem szczegółów dotyczących parowania zakupów obligacje. Jen spadł aż o 0,6% w stosunku do dolara, 10-letni benchmark obligacje wzrósł, podczas gdy inwestorzy wycofali zakłady na podwyżkę stóp procentowych w przyszłym miesiącu. Japoński akcje wzrósł, przeciwstawiając się szerszemu spadkowi azjatyckiego akcje. USA Majowy PPI dla wyrobów gotowych spadł o 0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem, nie osiągając szacowanego wzrostu o 0,1%. Jednak w ujęciu rok do roku wskaźnik PPI za maj wzrósł o 2,2%, nieco poniżej szacowanych 2,5%. Podstawowy wskaźnik PPI, z wyłączeniem żywności i energii, pozostał niezmieniony w ciągu miesiąca, wykazując wzrost o 2,3% rok do roku, nieco poniżej szacowanych 2,4%. Tygodniowa liczba nowych bezrobotnych wzrosła w ostatnim tygodniu do 242 000, osiągając najwyższy poziom od sierpnia 2023 r. i przekraczając konsensus 225 000. 4-tygodniowa średnia ruchoma również wzrosła do 227.000 w tygodniu kończącym się 8 czerwca, z 222.250 w poprzednim tygodniu. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła w ostatnim tygodniu do 1,820 mln, najwyższego poziomu od listopada 2021 r., przekraczając konsensus na poziomie 1,798 mln z poprzedniego tygodnia. Ubezpieczona stopa bezrobocia w USA pozostała na niezmienionym poziomie 1,2%.

Wydarzenia makroekonomiczne (godziny w GMT): Nastroje konsumentów Uniwersytetu Michigan w USA (czerwiec P) exp 72 vs 69.1 poprzednio (1400), Cotygodniowe raporty o zaangażowaniu traderów z CFTC i ICE Europe (2000)

Wydarzenia związane z zyskami: Brak ważnych publikacji zysków w dniu dzisiejszym.

Wszystkie wydarzenia związane z danymi makro, zyskami i dywidendami można znaleźć w kalendarzu Saxo na stronie .

Stałe dochody:  Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych spadły w czwartek po tym, jak amerykański PPI nieoczekiwanie spadł najbardziej od siedmiu miesięcy, podczas gdy liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA wzrosła do najwyższego poziomu od dziewięciu miesięcy. Dodaje to dowodów na to, że presja inflacyjna słabnie, jednocześnie budząc wątpliwości co do skromnej prognozy FOMC dotyczącej jednej obniżki stóp procentowych w 2024 roku. Ogólnie rzecz biorąc, amerykańska krzywa rentowności od dwóch do dziesięciu lat przesunęła się w tym tygodniu w dół o 17 punktów bazowych.

Towary: Indeks Bloomberg Commodity Index, który śledzi koszyk 24 głównych kontraktów terminowych na towary spread między energią, metalami i rolnictwem, zmierza do tygodniowego wzrostu o 0.8%, przy czym zyski z produktów miękkich, zwłaszcza cukru, i energii, na czele z rosnącymi cenami oleju napędowego, z nawiązką kompensują niewielkie straty w zbożach, metalach szlachetnych i przemysłowych. Ropa naftowa zdołała skonsolidować silne wzrosty obserwowane na początku tygodnia, a OPEC potępił prognozę MAE dotyczącą globalnego popytu na ropę naftową w tej dekadzie jako niebezpieczną. Ostatnie raporty obu agencji dotyczące rynku ropy wykazały różnicę w prognozach wzrostu popytu na 2024 r. wynoszącą 1,2 mln ton ropy dziennie. Ciągła słabość miedzi spowodowana obawami o popyt w Chinach oraz 50% cła nałożone przez USA na import ogniw słonecznych z Chin pomogły srebru zejść do najniższego poziomu od miesiąca poniżej USD 29, po czym odbiło się w ciągu nocy, podczas gdy złoto utknęło w pobliżu . USD 2300

FX: W mieszanym tygodniu indeks Bloomberg Dollar Spot Index wzrósł o niewielkie 0.3% w stosunku do swoich głównych konkurentów, przy czym zyski w stosunku do JPY i EUR zostały częściowo zrównoważone niewielkimi stratami w stosunku do AUD, CHF i GBP. Największym ruchem w ciągu nocy był USDJPY, który podskoczył do 158 po tym, jak BoJ opóźnił normalizację (patrz wyżej).

Zmienność: Indeks VIX zakończył piątek na poziomie $11.94 (-0,10 | -0,83%). Krótkoterminowe wskaźniki zmienności również spadły, przy czym VIX1D spadł do $8.69 (-2,42 | -21,78%), wskazując, że (bardzo) krótka zmienność powróciła do normalnych poziomów. Indeks SKEW, który jest wskaźnikiem mierzącym postrzegane ryzyko ruchów odstających w S&P 500, wzrósł do 162,25 (+11,59 | +7,69%), znacznie powyżej punktu progowego 150. W dniu dzisiejszym pojawiło się niewiele informacji wpływających na zmienność rynku. Kontrakty terminowe VIX są obecnie na poziomie $14.000 (+0.035 | +0.25). Kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq 100 wykazują dodatnie ruchy, z kontraktami terminowymi na S&P 500 na poziomie 5506.25 (+2.75 | +0.05%) i Nasdaq 100 futures na poziomie 19903.25 (+39.50 | +0.20%). Wczorajsze top 10 najczęściej handlowanych spółek akcja opcje były Nvidia, Tesla, Apple, GameStop, Amazon, Advanced Micro Devices, Altria Group, Super Micro Computer, Meta Platforms i Hewlett Packard Enterprise. W szczególności Nvidia przewodziła wolumenowi opcje z 5,648,277 kontraktami w obrocie, a następnie Tesla i Apple ze znacznymi wolumenami obrotu.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.