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AIは引き続き構造的な成長機会ですが、2026年第3四半期（Q3）においては、設備投資、資金調達、バリュエーション、収益化に関するリスクが高まるため、より選別的なアプローチが求められる可能性があります。本稿では、長期的な成長へのエクスポージャーを維持しつつ、ディフェンシブ銘柄、インカム資産、エネルギー／電力インフラ、そして等ウェイト戦略を活用し、ポートフォリオの分散を図る重要性について考察しています。
当社の第2四半期見通しでは、投資家は白か黒かの二元論で考えるのをやめるべきだと提言しています。AIは依然として長期の主要テーマである一方、地政学リスク、エネルギー供給の混乱、サプライチェーンの逼迫が、市場を一段と選別的か...
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