Gdy pojawia się okazja: Inwestowanie w opcje przy ograniczonych funduszach

Wyobraź sobie, że jesteś aktywnym inwestorem z portfelem składającym się głównie z akcji i ETF-ów. Zauważyłeś atrakcyjną okazję w znanym funduszu technologicznym, na przykład popularnym funduszu ETF Nasdaq, takim jak QQQ, który ostatnio zanotował spadek. (Chociaż w tym artykule użyto QQQ jako przykładu, poniższe strategie można również zastosować do innych funduszy ETF lub indywidualnych akcji). Spodziewasz się wybicia, ale większość Twojej gotówki jest już zainwestowana w istniejące pozycje. Zamiast sprzedawać swoje kluczowe udziały, zastanawiasz się, czy istnieje sposób na zwiększenie ekspozycji bez konieczności angażowania dużych środków finansowych. Właśnie tutaj opcje mogą okazać się przydatne.

Ważna uwaga: Strategie i przykłady przedstawione w tym artykule mają wyłącznie character edukacyjny. Ich celem jest wspieranie procesu analitycznego i nie powinny być bezpośrednio kopiowane ani wdrażane bez starannego przemyślenia. Każdy inwestor lub trader powinien przeprowadzić własną, szczegółową analizę oraz uwzględnić swoją indywidualną sytuację finansową, tolerancję ryzyka i cele inwestycyjne przed podjęciem jakichkolwiek kroków. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku akcji wiąże się z ryzykiem, dlatego kluczowe jest podejmowanie świadomych i przemyślanych decyzji.

Opcje jako wszechstronne narzędzie

Opcje to kontrakty, które dają prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży aktywów po ustalonej cenie przed określoną datą. Mówiąc prościej, pozwalają one kontrolować większą pozycję za mniejsze pieniądze. Kluczową korzyścią jest to, że maksymalna strata jest ograniczona do premii, którą płacisz za opcję. Oznacza to, że możesz przygotować się na potencjalne wybicie, nie ryzykując więcej, niż jesteś gotów stracić.

Zamiast wydawać dużą sumę na bezpośredni zakup dodatkowych akcji, możesz użyć opcji, aby „pożyczyć” ekspozycję na instrument bazowy. W ten sposób ryzyko jest jasno określone, a istniejący portfel inwestycyjny jest chroniony przed nieoczekiwanymi ruchami.

Długoterminowa opcja call (tzw. LEAP)