Rychlý přehled globálního trhu: Evropa - 14. června 2024 Rychlý přehled globálního trhu: Evropa - 14. června 2024 Rychlý přehled globálního trhu: Evropa - 14. června 2024

Rychlý přehled globálního trhu: Evropa - 14. června 2024

Macro 3 min čtení
Saxo Strategy Team

Tento článek byl automaticky přeložen pomocí AI


Klíčové body:
  • akcie: Futures naznačují vyšší otevření. Adobe akcie vzrostl o 14 % díky poptávce po umělé inteligenci.
  • Měny: Jen oslabuje, protože BOJ váhá
  • Komodity: Silný týden pro energie v čele s plynem a naftou
  • Pevný výnos: Výnosy v USA dále klesají kvůli chybějícím údajům o PPI a žádostech o podporu v nezaměstnanosti
  • Ekonomické údaje: Spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity za červen.

Saxo Quick Take je krátký, stručný názor na finanční trhy s odkazy na klíčové zprávy a události.

Ve zprávách: Adobe akcie stoupla o 17 % díky lepším než očekávaným výsledkům (CNBC), Elon Musk získal souhlas akcionářů společnosti Tesla s $56 miliardovým platovým balíčkem, vyzdvihuje svou schopnost "dosáhnout" (Reuters), OPEC nevidí žádný dlouhodobý vrchol poptávky po ropě, říká generální tajemník (Reuters), Reformní Spojené království Nigela Farage předstihlo v novém průzkumu veřejného mínění konzervativce (FT).

akcie: Smíšená seance v Asii s japonským akcie o 0,3 % a hongkongským akcie o 0,7 % níže. Futures naznačují vyšší otevření v Evropě (+0,4 %) a USA (+0,1 %). Uplynulý týden byl jako na horské dráze, když minulý pátek zveřejněné silné údaje o mzdách mimo zemědělský sektor téměř vyřadily všechna očekávaná zvýšení sazeb v USA v tomto roce a následně ve středu nižší než odhadovaná inflace přinesla opět 1-2 snížení sazeb. Minulý týden přinesl také několik silných zpráv o výsledcích společností Oracle, Broadcom a Adobe, které včera v prodlouženém obchodování posílily o 14 %, protože výsledky obchodů s novým softwarem pro tvorbu softwaru byly vyšší, než se odhadovalo, protože zákazníci stále více kupují jeho nové funkce umělé inteligence. V centru pozornosti bude dnes také společnost Tesla, jejíž akcionáři schvalují platový balíček Elona Muska ve výši 56 miliard dolarů, což představuje přibližně 10 % tržní hodnoty společnosti.

Makro: Bank of Japan podle očekávání ponechala sazby beze změny, ale jen oslabil poté, co banka oznámila odklad normalizace své politiky poté, co odložila na červencové zasedání, než oznámila podrobnosti o párování nákupů dluhopisy. Jen se vůči dolaru propadl až o 0,6 %, benchmarková desetiletá dluhopisy vzrostla, zatímco obchodníci spárovali sázky na zvýšení sazeb v příštím měsíci. Japonský akcie vzrostl a vzdoroval širšímu poklesu asijského akcie. Americký květnový index PPI hotových výrobků klesl oproti předchozímu měsíci o 0,2 % a zaostal tak za odhadovaným růstem o 0,1 %. Meziroční index cen výrobců za květen však vzrostl o 2,2 %, což je mírně pod odhadovanou hodnotou 2,5 %. Jádrový index cen výrobců bez potravin a energií se meziměsíčně nezměnil a vykázal meziroční růst o 2,3 %, což je mírně pod odhadovanou hodnotou 2,4 %. Týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti se v posledním týdnu zvýšil na 242 000, čímž dosáhl nejvyšší úrovně od srpna 2023 a překonal konsensus 225 000. Čtyřtýdenní klouzavý průměr se v týdnu končícím 8. června rovněž zvýšil na 227 000 oproti 222 250 v předchozím týdnu. Pokračující žádosti o podporu se v posledním týdnu vyšplhaly na 1,820 milionu, což je nejvyšší úroveň od listopadu 2021, a překonaly tak konsensus 1,798 milionu z předchozího týdne. Míra pojištěné nezaměstnanosti v USA zůstala beze změny na úrovni 1,2 %.

Makro události (časy v GMT): Spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity v USA (Jun P) exp 72 vs 69,1 předchozí (1400), Týdenní zprávy o závazcích obchodníků od CFTC a ICE Europe (2000).

Události týkající se příjmů: Dnes nejsou zveřejňovány žádné důležité příjmy.

Všechny makro události, výnosy a dividendy najdete v kalendáři společnosti Saxo na adrese .

Fixní výnosy:  Výnosy amerických státních dluhopisů ve čtvrtek dále klesly poté, co index cen výrobců v USA nečekaně klesl nejvíce za posledních sedm měsíců, zatímco žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA vyskočily na nejvyšší úroveň za posledních devět měsíců. Přispěly tak k důkazům, že inflační tlaky se zmírňují, a zároveň vyvolaly pochybnosti o projekci FOMC na rok 2024, která počítá s mírným snížením sazeb o jeden stupeň. Celkově se americká výnosová křivka od dvou do deseti let tento týden posunula o 17 bazických bodů níže.

Komodity: Bloomberg Commodity Index, který sleduje koš 24 hlavních komoditních futures spread mezi energiemi, kovy a zemědělstvím, směřuje k 0,8% týdennímu zisku, přičemž zisky u měkkých látek, zejména cukru, a energií vedené rostoucími cenami nafty více než kompenzují malé ztráty u obilovin, drahých a průmyslových kovů. Ropa dokázala upevnit silné zisky, které zaznamenala na začátku týdne, když OPEC odmítl prognózu IEA, podle níž se celosvětová poptávka po ropě v tomto desetiletí přehoupne přes hranici nebezpečnosti. Nedávné zprávy obou agentur o trhu s ropou ukázaly, že jejich prognózy růstu poptávky v roce 2024 se liší o 1,2 milionu denně. Pokračující oslabování mědi kvůli obavám o poptávku v Číně a 50 % clo USA na dovoz solárních článků z Číny pomohlo stáhnout stříbro na měsíční minimum pod USD 29, než se přes noc odrazilo, zatímco zlato zůstává zaseknuté poblíž. USD 2300

FX: V průběhu smíšeného týdne se Bloomberg Dollar Spot Index vůči svým hlavním protějškům mírně zvýšil o 0,3 %, přičemž zisky vůči JPY a EUR byly částečně kompenzovány malými ztrátami vůči AUD, CHF a GBP. Největším hybatelem byl přes noc USDJPY, který vyskočil na 158 poté, co BoJ odložila normalizaci (viz výše).

Volatilita: VIX skončil v pátek na $11.94 (-0,10 % | -0,83 %). Krátkodobé ukazatele volatility rovněž poklesly, přičemž VIX1D klesl na $8.69 (-2,42 | -21,78 %), což naznačuje, že (velmi) krátká volatilita se vrátila na normální úroveň. Index SKEW, což je ukazatel, který měří vnímané riziko odlehlých pohybů v indexu S&P 500, vzrostl na 162,25 (+11,59 % | +7,69 %), tedy výrazně nad hranici 150 bodů. Dnes se objevuje jen málo zpráv, které ovlivňují volatilitu trhu. Futures na VIX jsou v současné době na $14.000 (+0,035 | +0,25. Futures na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 vykazují pozitivní pohyby, futures na S&P 500 na 5506,25 (+2,75 % | +0,05 %) a futures na Nasdaq 100 na 19903.25 (+39,50 % | +0,20 %). Včerejší top 10 nejobchodovanějších položek akcie opce byly společnosti Nvidia, Tesla, Apple, GameStop, Amazon, Advanced Micro Devices, Altria Group, Super Micro Computer, Meta Platforms a Hewlett Packard Enterprise. V čele objemu opce stála zejména společnost Nvidia s 5,648,277 zobchodovanými kontrakty, následovaná společnostmi Tesla a Apple s významnými objemy obchodů.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.