Boom na elektryfikację kończy OPEC

W ciągu zaledwie kilku lat Chiny przekroczyły wszystkie wcześniejsze założenia dotyczące potencjalnej skali zarówno produkcji, jak i wdrażania pojazdów elektrycznych. Schroders, zarządzający aktywami o wartości prawie biliona dolarów, wskazywały na potencjał wzrostu chińskiej produkcji pojazdów elektrycznych na początku 2021 r., prognozując, że sprzedaż pojazdów elektrycznych może osiągnąć blisko 5 milionów pojazdów do końca 2024 r. i udział w rynku na poziomie 15%. Rzeczywistość przerosła te prognozy, ponieważ liczba rejestracji pojazdów elektrycznych w Chinach przekroczyła 8 milionów już w 2023 roku. Do września 2024 r. udział pojazdów elektrycznych w sprzedaży nowych samochodów w Chinach osiągnął poziom 45%, ponieważ ogólny wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych wzrósł o ponad 40% rok do roku. To wynik osiągnięty około sześć lat szybciej niż oczekiwano.

Chiny wyznaczają kierunek w boomie elektryfikacji transportu. W miarę jak inne kraje dołączają do Chin w szybkim budowaniu mocy produkcyjnych, ceny akumulatorów będą dalej spadać, czyniąc pojazdy elektryczne tańszymi niż ich odpowiedniki napędzane benzyną. Punkt zwrotny w kosztach ma nastąpić w ciągu 12 miesięcy, nawet bez dotacji. Dzięki szybkiemu wzrostowi tempa adopcji, prognozy dotyczące szczytu wydobycia ropy naftowej wskazują, że może to nastąpić już w 2025 roku, z przewidywanym przyspieszeniem spadku popytu w nadchodzących latach.

W 2025 roku, gdy popyt na ropę naftową będzie spadał, ponieważ dwie trzecie ropy będzie trafiać do samochodów osobowych i ciężarowych w postaci benzyny lub oleju napędowego, OPEC uzna, że jego rola jeszcze bardziej zmaleje, a limity produkcji na poziomie wielu milionów baryłek dziennie staną się nieistotne. Ponieważ niektórzy członkowie już przekraczają ustalenia dotyczące produkcji, aby zgarnąć jak najwięcej udziału w rynku i nie utracić dochodów, a gdy popyt na eksport spada, większość członków szybko zdaje sobie sprawę, że wszystko się skończyło. Wśród kłótni i konfliktów kluczowi członkowie opuszczają organizację. Tym samym OPEC przechodzi do historii. Byli członkowie maksymalizują produkcję, aby zapewnić sobie udział w rynku, co powoduje znaczny spadek cen ropy.

Potencjalny wpływ na rynek:  Ceny ropy naftowej spadają, co jest korzystne dla linii lotniczych, producentów chemikaliów, farb i opon oraz firm transportowych i logistycznych. Jednak rynek szybko się wyrównuje, a ceny ropy stabilizują się, ponieważ dostawcy o wyższych kosztach, zwłaszcza w Ameryce Północnej, zamykają kosztowną produkcję ropy łupkowej. Japońscy producenci samochodów znaleźli się w desperackim wyścigu, aby dogonić innych graczy na rynku pojazdów elektrycznych.