Rychlý přehled globálního trhu: Evropa - 15. října 2024

Rychlý přehled globálního trhu: Evropa - 15. října 2024

Macro 3 min čtení
Saxo Be Invested
Saxo Strategy Team

Tento článek byl automaticky přeložen pomocí AI


Klíčové body:
  • akcie: Americké trhy na historických maximech, Nvidia uzavírá na rekordní hodnotě, sezóna zisky se zintenzivňuje. 
  • Měny: USD posiluje na nová lokální maxima, protože šance na Trumpovo vítězství rostou.
  • Komodity: Ropa klesá na základě zpráv, že Izrael se nezaměří na íránskou produkci ropy. 
  • fixní výnos: Americké desetileté výnosy obchod v kritické oblasti nad 4,0 % po svátcích. 
  • Ekonomické údaje: Německý ZEW, kanadský CPI, americký Empire Manufacturing dnes vzrostl

Saxo Quick Take je krátký, stručný názor na finanční trhy s odkazy na klíčové zprávy a události.

Makro události (časy v GMT): Průzkum ZEW v Německu v 9:00, průmyslová výroba v eurozóně v srpnu v 9:00, Empire Manufacturing v USA v říjnu v 12:30, CPI v Kanadě v září v 12:30, přehled měnové politiky SARB v Jihoafrické republice v 14:00, Daly z Fedu v USA (Voter) vystoupí v 15:30, CPI na Novém Zélandu za 3. čtvrtletí v 21:45. V Austrálii vystoupí ve 22:00 Hunter z RBA. Silk z novozélandské RBNZ vystoupí ve 2245. Bostic (hlasující) z amerického Fedu vystoupí ve 2300 hod.

zisky události: ode dneška vstupujeme do sezóny zisky naplno, dnes a zítra reportují zbývající velké americké banky a zítra nizozemský korunovační klenot, výrobce čipových zařízení ASML. Zisky highlights tento týden:

  • Úterý: PNC Financial Services, Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, Interactive Brokers, UnitedHealth, Progressive, Charles Schwab, Ericsson.
  • Středa: ASML, Morgan Stanley, CSX, Kinder Morgan, Abbott Laboratories, US Bancorp.
  • Čtvrtek: ABB, Investor, Elevance Health, Netflix, Intuitive Surgical, Blackstone, Marsh & McLennan, Trust Financial, Travelers, Nordea, Nokia, Schindler.
  • Pátek: CATL, Zijin Mining, Volvo, American Express, Schlumberger, Procter & Gamble

Všechny události týkající se maker, zisky a dividend najdete v kalendáři společnosti Saxo na adrese .

akcie: Americké akcie v pondělí prudce vzrostly, indexy S&P 500 (+0,77 %) a Dow Jones (+0,47 %) dosáhly nových rekordních hodnot, zatímco Nasdaq 100 stoupl o 0,8 %. V čele rallye stály technologické akcie, přičemž Nvidia uzavřela na rekordní hodnotě $138.07, s nárůstem o 2,4 %, ačkoli nedosáhla svého intradenního maxima z června. Širší sektor čipů také zaznamenal silné zisky: Arm Holdings vyskočil o 6,8 %, Qualcomm o 4,7 %, Applied Materials o 4,3 % a ASML o 3,7 %. Po několika hodinách však agentura Bloomberg oznámila, že představitelé Bidenovy administrativy zvažují nová omezení prodeje pokročilých čipů s umělou inteligencí od společnosti Nvidia a dalších výrobců čipů do některých zemí, včetně SAE a Saúdské Arábie. Společnost Nvidia, jejíž hodnota je v současné době $3.4 bilionů, jen těsně předstihla Apple na pozici největší společnosti na světě podle tržní kapitalizace. Tento týden se sezóna zisky zintenzivňuje, protože dnes mají být zveřejněny důležité zprávy společností UnitedHealth, J&J, Bank of America a Goldman Sachs, zatímco Netflix bude reportovat později v tomto týdnu.

Volatilita: Volatilita se v pondělí nadále snižovala a index VIX klesl o 3,71 % na 19,70, což naznačuje, že nálada na trhu zůstává relativně klidná, přestože trhy se posunuly na historická maxima. Futures na index VIX se rovněž snížily o 0,74 %, což odráží pokračující důvěru v náročný týden plný zpráv zisky. Vzhledem ke klíčovým zisky z oblasti financí dnes a Netflix později v týdnu, očekávané pohyby pro S&P 500 činí 0,41 %, zatímco Nasdaq 100 by mohl zaznamenat výkyvy až 0,60 %. Jakékoli větší zisky překvapení by mohlo v průběhu týdne zvýšit volatilitu trhu.

fixní výnos: po včerejším svátku v USA dnes americký desetiletý výnos otevřel těsně pod nedávnými maximy nad 4,1 %. Další významná růstová úroveň se nachází poblíž 4,14 %, což bylo hlavní minimum před zasedáním FOMC 31. července, které vyvolalo velký propad výnosů. Japonské dvouleté a desetileté výnosy uzavřely na místních maximech před pátečními údaji o inflaci v Japonsku. Výnos desetiletého dluhopisu JGB se nachází několik bazických bodů pod úrovní 1,00 %, která se neobchodovala od počátku srpna, kdy došlo k dramatickému růstu japonského jenu.

Komodity: Pokračující zklamání z rozsahu čínských stimulačních opatření může mít vliv na některé komodity, protože měď se propadla na několikatýdenní minimum, ačkoli železná ruda v Asii přes noc rostla. Zlato včera korigovalo zhruba o procento z maximálních hodnot, možná kvůli silnému americkému dolaru. Ropa zaznamenala výraznou korekci o tři dolary za barel v důsledku zpráv, které naznačují, že Izrael se při odvetě za nedávné útoky nezaměří na íránská zařízení na těžbu ropy.

FX: Americký dolar včera plošně rostl, než přes noc vůči odolnému japonskému jenu mírně oslabil. Růst amerického dolaru může souviset s rostoucími šancemi na Trumpovo vítězství v posledním týdnu, kdy obchodníci oprášili příručku z voleb 2016. Psychologicky důležitá úroveň 150,00 u USDJPY je vnímána jako oblast možného zásahu japonských úřadů poté, co USDJPY včera pozdě večer dosáhl úrovně 149,98. Jinde je CAD výrazně slabý, protože dvouletý výnos mezi USA a Kanadou se prudce zvýšil ve prospěch amerického dolaru, protože se předpokládá, že Bank of Canada přinese další uvolnění a ceny ropy včera prudce klesly.

Globální pohled na trhy najdete na Inspiration.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.