Můžete získat přístup na obě naše platformy z jediného účtu Saxo.
Rychlý přehled globálního trhu: Evropa - 25. června 2024
Macro 3 min čtení
Saxo Strategy Team
Tento článek byl automaticky přeložen pomocí AI
Klíčové body:
- akcie: European akcie o 0,6 % nižší. Zaměření na americké technologie akcie a výsledky společnosti FedEx
- Měny: Dolaru dochází dech a zaměřuje se na JPY a CAD
- Komodity: Ropa vzrostla kvůli četným geopolitickým rizikům.
- Pevný výnos: dluhopisy zůstávají stabilní s dnešní dvouletou aukcí amerických státních dluhopisů v centru pozornosti.
- Ekonomické údaje: Spotřebitelská důvěra v USA
Saxo Quick Take je krátký, stručný názor na finanční trhy s odkazy na klíčové zprávy a události.
Zprávy: Nvidia se za tři dny propadla o 13 % poté, co se nakrátko stala nejhodnotnější společností (CNBC), akcie smíšené, jen v centru pozornosti po flirtování s klíčovou úrovní (Investing), Jak se společnost Lilly přidává k Novo v křížové výpravě za obejitím blokace léků na hubnutí ze strany Medicare (Yahoo), Nové průzkumy ukazují, že francouzské národní shromáždění předbíhá Macrona (Bloomberg), Ropa si drží zisky, protože obchodníci zvažují eskalaci geopolitického napětí (Bloomberg).
akcie: Další dobrá seance v Asii, kdy japonský akcie posílil o 1,1 % na horní hranici obchodního rozpětí od poloviny května. Futures naznačují, že evropský akcie otevře o 0,6 % níže v návaznosti na včerejší propad amerických technologií. Nvidia byla epicentrem nedávného oslabení amerického akcie, který včera klesl o 6,7 % a rozšířil aktuální pokles na 16,1 %, což podtrhuje extrémní volatilitu Nvidia akcie. Novo Nordisk investuje $4.1bn do továrny v Severní Karolíně, což potvrzuje silný výhled pro léky na obezitu. Po uzavření amerického trhu dnes bude hlavní pozornost věnována zprávě o výsledcích společnosti FedEx.
Makro: Německý index IFO ukázal, že se podniková výhled poprvé za pět měsíců zhoršila, což signalizuje, že postupné oživení v Evropě může čelit protivětru. Index současného hodnocení se nezměnil a zůstal na úrovni 88,3 bodu, i když byl nižší než očekávání, zatímco index očekávání se snížil z květnových 90,3 bodu na 89,0 bodu. Celkový index podnikatelského klimatu byl mírnější a dosáhl 88,6 bodu oproti květnové hodnotě 89,3 bodu. Řečníci Fedu zůstali závislí na údajích, přičemž zdůrazňovali, že je třeba více pracovat na inflaci. Mesterová uvedla, že Fed by měl být otevřený aktivnímu prodeji hypotečních dluhopisů v rámci snahy o snížení objemu své rozvahy. Mary Dalyová uvedla, že preventivní snižování je něco, co se dělá, když vidíte rizika, ale právě teď je trh práce dobrý.
Makro události (časy v GMT): Spotřebitelská důvěra v USA (červen) exp. 100 vs 102 předchozí (1400), Can CPI (květen) exp core 2.6% YoY vs 2.6% předchozí (1230), US prodeje USD 69 mld. 2letých Notes 1700), APIs Weekly Crude and Fuel akcie report (2030).
Události týkající se výnosů: Po uzavření amerického trhu dnes bude zveřejněna klíčová zpráva o výsledcích společnosti FedEx, od které analytici očekávají meziroční růst tržeb o 1 % a zisk na akcii ve výši $5.34, který by měl meziročně vzrůst o 8 %. Očekávání při zveřejnění výsledků jsou nízká, protože FedEx prochází transformací, při které optimalizuje svou logistickou síť a zároveň snižuje strukturu nákladů.
- Dnes: FedEx, Alimentation Couche-Tard, Carnival, TD Synnex
- Středa: Vantage Towers, Micron Technology, Paychex, General Mills
- Čtvrtek: Walgreens Boots Alliance, Nike, H&M, McCormisk
- Pátek: Geely Automobile
Všechny makro události, výnosy a dividendy najdete v kalendáři společnosti Saxo na adrese .
Fixní výnosy: Dluhopisový trh včera zažil relativně klidný den, německé výnosy uzavřely mírně výše, přibližně o 1 bazický bod napříč křivkou. Tento pohyb následoval po průzkumu Ifo, který naznačil, že největší evropská ekonomika se stále snaží zotavit. Ve Spojených státech se výnosová křivka zploštila, když 30leté výnosy klesly o 3 bazické body na 4,36 %, zatímco 2leté výnosy se snížily o 1 bazický bod na 4,71 %. Dnes se zaměříme na dvouletou aukci amerických státních dluhopisů. Vzhledem k nejistotě investorů ohledně směřování americké ekonomiky a politických kroků FED nemusí být poptávka investorů po nadcházející aukci silná. Dnešní dvouletá aukce připravuje půdu pro zítřejší prodej pětiletých a čtvrteční prodej sedmiletých dluhopisů.
Komodity: Sektor získal širokou podporu díky nižšímu dolaru v čele s ropou, která získala další podporu díky vrcholící letní poptávce a četným geopolitickým rizikům v podobě čerstvých sankcí EU na 17 lodí převážejících ruskou ropu, obvinění Ruska z ukrajinských raketových strike na Krymu, zvýšených útoků povstalců Hútíů na obchodní lodě v Rudém moři a v neposlední řadě nadcházejících voleb v Íránu vzhledem k riziku nástupu tvrdšího prezidenta. Měď obchod stabilní v blízkosti podpory, kterou brzdí obavy o poptávku v Číně, zatímco zlato zůstává v rozmezí, ale vysoko nad klíčovou podporou, se zaměřením na páteční klíčový tisk inflace PCE v USA.
FX: Dolar na začátku nového týdne klesl a vymazal zisky z minulého týdne, pravděpodobně v důsledku výprodejů na konci měsíce/čtvrtletí, kdy dochází k rebalancování portfolií. EURUSD posílil navzdory slabému německému Ifo a vyšplhal se na 1,0740. Villeroy z ECB se pokusil zmírnit některé rostoucí obavy z předčasných voleb ve Francii a uvedl, že likvidita a kapitál francouzské banky jsou velmi solidní a ani jeden z nich nebyl ovlivněn pohyby na trhu v důsledku politické nejistoty. GBPUSD také vzrostl směrem k 1,27, ale nedokázal tuto úroveň překonat. Hrozba intervencí na japonském jenu nadále znervózňovala investory a před otevřením NY došlo k prudkému poklesu USDJPY na 158,80, který byl však rychle smazán a pár pokračoval obchod nad 159,60. Spekulanti, kteří nedávno nashromáždili rekordní krátkou pozici IMM CAD, jsou před dnešním zveřejněním kanadské inflace nadále tlačeni na USDCAD na třítýdenním minimu.