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    Saxo Morningstar Moat

    Ziel: Attraktives Wachstum aus Aktieninvestition

    Strategie: Identifizierung von unterbewerteten und hochwertigen Aktien

    Zusammenstellung: 100% in globale Aktien

    Risikoniveau: Hoch


    Mindestinvestition:
    30’000 CHF

  • Performance

    68.37%

    Gesamtrendite seit Einführung*
    Ergebnis vor Gebührenabzug

    Performance-Überblick
    YTD: 15.7%
    2020: 21.3%
    2019: 19.0%
    2018: -10.6%
    2017: 18.3%**


    *Stand: 30/09/21. Anhand der in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse kann nicht auf zukünftige Ergebnisse geschlossen werden. Eine vollständige Leistungs-Übersicht finden Sie auf dem Produktdatenblatt.

    ** Im Mai 2017 lanciert.

    Quartalsproduktdatenblatt

    Vierteljährlicher Kommentar
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Ein Portfolio ausgewählter Wertaktien

Erhalten Sie ein Engagement in 30 hochwertigen Einzelaktien, die auf dem Markt als unterbewertet identifiziert wurden.

Morningstar verwendet seine bewährte Methodik zur Auswahl einer Reihe von Deep-Value-Aktien, die sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont als zuverlässiger Wettbewerbsvorteil erwiesen haben. 

Wir verwalten Ihr Portfolio in Zusammenarbeit mit Morningstar Investment Management Europe Ltd.

Halten Sie Ihre Kosten niedrig

Voraussichtliche Gesamtkosten: 1.34% p.a.

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Investitions-Anteil in ProzentInvestition 30’000 CHF

Servicekosten

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühr

0.75%225.00 CHF
Transaktionskosten0.59%177.00 CHF
Indirekte Kosten0%0.00 CHF
Nebenkosten0%0.00 CHF
Einmalige Kosten0%0.00 CHF

Produktkosten

Laufende Kosten0%0.00 CHF
Transaktionskosten0%0.00 CHF
Indirekte Kosten0%0.00 CHF
Nebenkosten0%0.00 CHF
Einmalige Kosten0%0.00 CHF

Drittanbieter-Kosten

0%0.00 CHF

GESAMT

1.34%402.00 CHF

Die Servicegebühr wird anteilsmässig berechnet und vierteljährlich abgerechnet. Die Mindestinvestition beträgt 30’000 CHF.

*Die Schätzung ist abhängig von der Portfolioaktivität und den gewählten Investitionen, die sich im Laufe der Zeit ändern können.

Keine versteckten Gebühren

Plattformgebühr

Zugriff auf all unsere Produkte ganz ohne Kosten.

Ausgabeaufschlag und Rücknahmegebühren

Einzahlen oder Auszahlen ganz ohne Kosten.

Depotgebühr

Keine Gebühr nur um Geld bei uns zu deponieren.

Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie weitere Informationen zu Brown Advisory Ethical Selection.

Vorteile der Diversifizierung: Weitere Informationen über die vorteilhafte Wirkung der Diversifizierung auf Risiken und Renditen. Erfahren Sie mehr

Was macht einen Moat aus?: Weitere Informationen über die Berechnung der Economic Moat Ratings von Morningstar.  Erfahren Sie mehr

EIRM:
Lesen Sie eine umfangreiche Übersicht des Aktienbewertungsprozesses von Morningstar. Erfahren Sie mehr

Falls Sie noch nicht über ein Saxo-Konto verfügen, müssen Sie zunächst eines eröffnen, auf das Sie den Betrag einzahlen, den Sie investieren möchten. Beachten Sie den jeweiligen Mindesteinzahlungsbetrag jedes Portfolios. Befolgen Sie anschliessend folgende Schritte:

  1. Öffnen Sie die SaxoTraderGOPlattform und wählen Sie ‚SaxoSelect‘ aus
  2. Klicken Sie auf ‚Investieren‘ neben dem von Ihnen gewählten Portfolio
  3. Bei erster Benutzung von SaxoSelect müssen Sie einige Klassifizierungsfragen für verwaltete Portfolios beantworten (dabei handelt es sich nicht um eine Eignungsprüfung, die bei selbst getätigten Investitionen nötig ist)
  4. Öffnen Sie das Trade-Ticket und geben Sie den Betrag an, den Sie investieren möchten

Nein. Sobald Sie in ein verwaltetes Portfolio investiert haben, erstellen wir automatisch ein Unterkonto innerhalb Ihres bestehenden Saxo-Konto, das ausschliesslich für dieses Portfolio bestimmt ist.

Es gibt keine Mindestanlagedauer und Sie können jederzeit ohne zusätzliche Kosten das Mandat beenden. Sie sollten allerdings beachten, dass unsere verwalteten Portfolios auf langfristige Renditen abzielen. Deshalb empfehlen wir diese nur dann, wenn Sie mehrere Jahre investieren möchten.

Im Vergleich zu klassischen Vermögensverwaltern bieten wir Ihnen eine umfassende und preiswerte Möglichkeit, Ihr Geld anzulegen. Dabei sind einige unserer Portfolios nur halb so teuer wie bei anderen Anbietern.

Erläuterung der Kosten

Servicegebühr: Diese Gebühr wird von Saxo erhoben, um Ihr Geld zu verwalten. Dabei handelt es sich um eine Jahresgebühr, die anteilsmässig berechnet und vierteljährlich abgerechnet wird. Weitere Informationen zur Servicegebühr finden Sie hier

Umrechnungsgebühr: Einige Portfolios investieren in Aktien oder ETFs, die in anderen Währungen als das Portfolio ausgewiesen sind. Das Morningstar-Portfolio-Sortiment zum Beispiel wird in Euro oder USD gehalten und kauft Aktien aus der ganzen Welt. Beim Kauf oder Verkauf einer auf GBP lautenden Aktie fallen beispielsweise Währungsumrechnungskosten an. 

Unsere Gebühren richten sich nach dem verwalteten Portfolio, in welches Sie investieren möchten.

Um zu sehen, wie sich unsere jährliche Servicegebühr berechnet, klicken Sie hier.

Wie bei jedem Investment besteht auch hier ein Zusammenhang zwischen dem Risikoniveau, das Sie wählen, und der möglichen Rendite (sowohl positiv als auch negativ). Das Risikoprofil eines verwalteten Portfolios gibt Auskunft über den möglichen (Wert)verlust während einer Negativperiode. Die Investition in Aktien gilt generell als risikoreich. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, kann der Wert am Aktienmarkt während einer Talfahrt um bis zu 20 % sinken.

Hohes Risiko
Während einer Negativperiode wird dieses Portfolio wahrscheinlich einen ähnlichen Wertverlust aufweisen wie die Aktienmärkte. Die Kurse an den Aktienmärkten können im Extremfall um mehr als 20 % einbrechen. 


High-risk-faq

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Wählen Sie ein Portfolio, das Ihren Anlagezielen und Ihrer Risikobereitschaft entspricht und füllen Sie unseren kurzen Fragebogen zur Erstellung Ihres Profils aus.

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*Stand: 30/09/21. Anhand der in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse kann nicht auf zukünftige Ergebnisse geschlossen werden. Klicken Sie auf «Erfahren Sie mehr», wenn Sie eine vollständige Leistungs-Übersicht wünschen.

Profilfragebogen
Um die besten Portfolios für Sie auswählen zu können, bitten wie Sie, Ihr Profil vor dem Start in Ihrem SaxoTrader zu vervollständigen. Dieser Schritt ist für den weiteren Prozess nötig und nimmt nur wenige Minuten in Anspruch.

Investitionsrisiko
In Finanzprodukte zu investieren, ist stets mit Risiken verbunden. Sie sollten nur dann in Finanzprodukte investieren, wenn Sie sich über die damit verbundenen Risiken im Klaren sind. Investitionen in Portfolios, deren Währung von der Basiswährung Ihres Kontos abweicht, bergen stets das Risiko eines Wertverlustes durch Wechselkursschwankungen zwischen den jeweiligen Währungen. Weitere Informationen finden Sie im vollständigen Haftungsausschluss für verwaltete Portfolios.

Saxo Bank (Schweiz) AG
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Wertschriftenhandel birgt Risiken. Die Verluste können die Einlagen auf Margin-Produkten übersteigen. Sie sollten verstehen wie unsere Produkte funktionieren und welche Risiken mit diesen einhergehen. Weiter sollten Sie abwägen, ob Sie es sich leisten können, ein hohes Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Um Ihnen das Verständnis der mit den entsprechenden Produkten verbundenen Risiken zu erleichtern, haben wir ein allgemeines Risikoaufklärungsdokument und eine Reihe von «Key Information Documents» (KIDs) zusammengestellt, in denen die mit jedem Produkt verbundenen Risiken und Chancen aufgeführt sind. Auf die KIDs kann über die Handelsplattform zugegriffen werden. Bitte beachten Sie, dass der vollständige Prospekt kostenlos über die Saxo Bank (Schweiz) AG oder den Emittenten bezogen werden kann.

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