• Dostawca analiz:

    Morningstar-logo

    Saxo Morningstar Moat

    Cel: Atrakcyjny wzrost dzięki inwestycjom giełdowym

    Strategia: Identyfikacja akcji o zaniżonej cenie i wysokiej jakości

    Skład portfela: 100% akcji globalnych

    Poziom ryzyka: Wysoki


    Minimalna inwestycja:
    30 000 EUR

  • Wyniki

    29.6%

    Całkowity zwrot w okresie 5 lat*.
    Całkowity zwrot od chwili rozpoczęcia*

    Zestawienie wyników
    YTD: -14.3%
    2019: 19.0%
    2018: -10.6%
    2017: 18.3%
    2016: 20.2%

    *Na 30/6/20 r. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych rezultatów w przyszłości. Aby zapoznać się z pełnym omówieniem

    Kwartalna karta produktu

    Komentarz kwartalny
Morningstar Video

Portfel akcji o wysokiej wartości

Zyskaj ekspozycję na 30 wysokiej jakości pojedynczych akcji zidentyfikowanych na rynku jako akcje o zaniżonych cenach.

Morningstar wykorzystuje swoją sprawdzoną metodologię, aby zaoferować inwestorom o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym akcje o dużej wartości i silnej przewadze konkurencyjnej. 

Twoim portfelem aktywów zarządzamy we współpracy z Morningstar Investment Management Europe Ltd.

Utrzymuj koszty na niskim poziomie

Całkowity przewidywany koszt: 1,5% rocznie

Swipe left or right for more
Roczne zestawienie kosztówOpłata w %Koszt inwestycji o wartości 30 000 EUR
Opłata za usługę0,75% rocznie225 EUR
Koszty transakcji*0,75% rocznie225 EUR

Opłata za usługę jest potrącana kwartalnie i naliczana proporcjonalnie. Minimalna wielkość inwestycji: 30 000 EUR.

* Szacunkowa wartość zależy od aktywności portfela i wybranych inwestycji, które z czasem mogą ulegać zmianom.

Brak ukrytych opłat

Opłata za platformę

Brak opłat za dostęp do pełnych możliwości inwestycyjnych Saxo.

Opłata za wejście/wyjście

Zawieraj więcej transakcji lub zrezygnuj bez żadnych kosztów.

Opłata powiernicza

Brak opłat za powierzenie nam swoich pieniędzy.

Często zadawane pytania

Więcej informacji na temat portfela Saxo Morningstar Moat znajduje się poniżej.

Korzyści z dywersyfikacji: Dowiedz się o korzystnym wpływie dywersyfikacji na ryzyko i zyski. Czytaj dalej

Czym jest fosa ekonomiczna? Dowiedz się, jak Morningstar ocenia przewagi konkurencyjne spółek.  Czytaj dalej

EIRM:
Zapoznaj się z pełną informacją na temat procedury oceny akcji przez Morningstar. Czytaj dalej

Jeśli nie masz jeszcze rachunku Saxo, musisz go otworzyć i wpłacić kwotę, którą zamierzasz zainwestować – z uwzględnieniem minimalnej kwoty dla każdego portfela. Następnie wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz platformę SaxoTraderGO i kliknij kartę „SaxoSelect”
  2. Kliknij przycisk „inwestuj” obok wybranego portfela
  3. Jeśli po raz pierwszy korzystasz z usługi SaxoSelect, musisz udzielić odpowiedzi na zestaw pytań dotyczących odpowiedniości inwestora w zakresie portfeli zarządzanych (różni się to od testu adekwatności, który dotyczy samodzielnego inwestowania)
  4. Otwórz moduł zleceń i wprowadź kwotę, którą chcesz zainwestować

Nie. Po zainwestowaniu w portfel zarządzany automatycznie utworzymy subkonto przypisane do tego portfela w ramach istniejącego rachunku Saxo.

Nie ma minimalnego okresu inwestycji. W dowolnym momencie można zrezygnować bez dodatkowych kosztów. Należy jednak pamiętać, że oferowane przez nas portfele zarządzane są przeznaczone do inwestowania długoterminowego, dlatego zalecamy, aby korzystali z nich klienci zainteresowani kilkuletnim okresem inwestowania.

W porównaniu z tradycyjnymi firmami zarządzającymi majątkiem oferujemy atrakcyjny i efektywny kosztowo sposób zarządzania pieniędzmi. Dla niektórych portfeli nasze opłaty są o ponad połowę niższe od tych oferowanych przez firmy z branży wealth management.

Omówienie kosztów

Opłata za usługę: To opłata pobierana przez Saxo za zarządzanie pieniędzmi. Jest potrącana kwartalnie i naliczana proporcjonalnie. Więcej informacji na temat opłat za usługi można znaleźć tutaj

Prowizja za przewalutowanie: Niektóre portfele obejmują inwestycje w akcje lub fundusze ETF, które są denominowane w innych walutach niż portfel. Przykładem może być portfel Morningstar, który jest denominowany w EUR lub USD i obejmuje zakup akcji z całego świata. Na przykład przy zakupie lub sprzedaży akcji GBP naliczana jest opłata za przewalutowanie. 

Wysokość opłat zależy od składu zarządzanego portfela, w który zdecydujesz się zainwestować.

Aby sprawdzić, jak jest obliczana roczna opłata za usługi, kliknij tutaj.

Aby sprawdzić, jak jest obliczana opłata za wyniki (jeśli dotyczy), kliknij tutaj.

W przypadku każdej inwestycji istnieje związek (zarówno pozytywny, jak i negatywny) między podejmowanym ryzykiem a wysokością stóp zwrotu, które można uzyskać. Profile ryzyka przypisane portfelom zarządzanym wskazują potencjalną skalę strat (wartości) w okresie pogorszenia wyników. Dla porównania, inwestowanie w akcje jest uważane za wysoce ryzykowne, na co wskazują wydarzenia historyczne, które dowodzą, że pogorszenie sytuacji na rynku akcji może skutkować ok. 20% stratami.

Wysokie ryzyko
W razie pogorszenia wyników oczekuje się, że ten portfel odnotuje podobne straty co giełdy. Dla porównania, w skrajnych przypadkach rynki akcji mogą odnotowywać straty rzędu 20% lub wyższe. 


High-risk-faq

Zacznij inwestować w kilka minut

Otwórz rachunek

Jeśli jesteś nowym klientem Saxo, poświęć kilka minut na wypełnienie formularza aplikacyjnego.

Wybierz portfel

Wybierz portfel dostosowany do swoich celów i profilu ryzyka, a następnie wypełnij nasz krótki kwestionariusz.

Inwestuj

Potwierdź wybór portfela zarządzanego i zacznij inwestować. Wszystkie inwestycje wykonamy na Twoim rachunku.

Porozmawiaj z naszym zespołem wsparcia
Już dziś porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów, który pomoże Ci zacząć inwestować.
skontaktuj się z nami bezpośrednio

*Na 30/6/20 r. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych rezultatów w przyszłości. Aby zapoznać się z pełnym omówieniem wyników, kliknij „Czytaj więcej”.

Kwestionariusz profilowania
Aby ułatwić nam znalezienie najlepszego dla Ciebie portfela, uzupełnij swój profil przed dokonaniem inwestycji. Jest to wymagany krok w procesie inwestycyjnym, który zajmuje tylko kilka minut.

Ryzyko inwestycyjne
Inwestowanie w produkty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem. Zasadniczo w produkty finansowe należy inwestować tylko wtedy, gdy ma się świadomość związanego z tym ryzyka. Inwestowanie w portfel, którego waluta różni się od waluty podstawowej rachunku, wiąże się z ryzykiem narażenia na zmiany kursu wymiany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zastrzeżenia prawne dotyczące portfeli zarządzanych.

Saxo Bank A/S (główna siedziba)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Dania

Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiaze sie z ryzykiem. Czytaj dalej. Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostepnilismy dokumenty zawierajace kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzysci zwiazanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierajace kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej. Czytaj dalej

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.