Rýchly prehľad globálneho trhu: Európa - 30. októbra 2024

Rýchly prehľad globálneho trhu: Európa - 30. októbra 2024

Macro 3 minutes to read
Saxo Be Invested
Saxo Strategy Team

Tento článok bol preložený automaticky pomocou AI


Kľúčové body:
  • Akcie: Nasdaq vzrástol vďaka technologickým ziskom s Microsoftom a Meta; AMD klesá po zisku; HSI rastie na HSBC.
  • Meny: Veľký deň pre šterlingy v súvislosti s vyhlásením o rozpočte, pre jeny v súvislosti so zasadnutím Bank of Japan
  • Komodity: Zlato dosiahlo nový rekord; ropa sa stabilizovala, decembrové zvýšenie produkcie je otázne
  • fixný výnos: Výnosy európskych dlhopisov rastú pre obavy z fiškálnych výdavkov, americké štátne dlhopisy sú po silnej aukcii stabilné
  • Dnešné ekonomické údaje: EZ HDP za 3. štvrťrok, rozpočet Spojeného kráľovstva a zmena zamestnanosti ADP v USA

Saxo Quick Take je krátky, vydestilovaný názor na finančné trhy s odkazmi na kľúčové správy a udalosti.

Makro:

  • V USA JOLTS hlavný údaj o voľných pracovných miestach klesol na 7,443 mil. z predchádzajúcich 7,861 mil., čo je výrazne pod konsenzom 8,0 mil. Miera voľných pracovných miest klesla zo 4,7 % na 4,5 %, zatiaľ čo miera odchodov z práce klesla z 2,0 % na 1,9 %. Celkovo je miera odpovedí na prieskum stále veľmi nízka.
  • Spotrebiteľská dôvera v USA bola silná, keď dosiahla 108,7 bodu, čo je najviac od marca 2021, a to vďaka optimizmu, pokiaľ ide o širšiu ekonomiku a trh práce. Miera očakávaní na nasledujúcich šesť mesiacov vzrástla v októbri na 89,1 bodu, čo je najvyššia hodnota od decembra 2021. Ukazovateľ súčasných podmienok sa zvýšil o viac ako 14 bodov, čo predstavuje najväčší mesačný nárast od mája 2021.
  • Správy naznačujú, že čínski predstavitelia oznámia balík fiškálnych stimulov v hodnote 10 biliónov jüanov (1,4 bilióna USD) v nadchádzajúcom týždni, keď sa 4. až 8. novembra stretnú úradníci. Podrobnosti balíka však boli slabšie. Po prvé, výdavky budú spread počas troch rokov 2024, 2025 a 2026. Po druhé, 6 biliónov jüanov z tejto sumy, teda 60 %, je určených na pomoc miestnym samosprávam s ich dlhom. To vyvoláva viac otázok ako odpovedí a poukazuje na hlbšie problémy na miestnej úrovni, než sa predpokladá. Ďalšie 4 bilióny jüanov sa použijú na nákup nehnuteľností v priebehu piatich rokov v rámci vládneho plánu na odkúpenie nevyužívaných nehnuteľností na bývanie pre ľudí s nízkymi príjmami. To by stále znamenalo obmedzené okamžité zvýšenie spotreby.

Makro udalosti (časy v GMT):  HDP za 3. štvrťrok z Francúzska, Španielska, Nemecka a Talianska. Predbežný HDP eurozóny za 3. štvrťrok (1000), Spotrebiteľská dôvera eurozóny za október (1000), ADP zmena zamestnanosti v USA za október (1215), HDP USA za 3. štvrťrok (1230), Osobná spotreba v USA za 3. štvrťrok (1230), Rozpočet Spojeného kráľovstva (1230), Bank of Japan (zvyčajne 0230-0300)

zisky udalosti:

  • Dnes: Microsoft, Meta Platforms, Eli Lilly, AbbVie, Caterpillar, UBS, BASF, Volkswagen, Airbus, Booking, Carvana, Coinbase, Starbucks
  • Štvrtok: Apple, Amazon.com, Mastercard, Merck&Co, Uber Tech, Intel
  • Piatok: Exxon Mobile, Chevron
  • Budúci týždeň: Berkshire Hathaway, Palantir, Qualcomm, Arm, Gilead, Airbnb

Všetky udalosti týkajúce sa makier, zisky a dividend nájdete v kalendári spoločnosti Saxo na .

Akcie: Na amerických trhoch dosiahol Nasdaq Composite nové rekordné maximá a vzrástol o 0,78 %, keďže investori si zachovali optimizmus pred veľkými technologickými zisky tohto týždňa a nadchádzajúcimi voľbami v USA 5. novembra. Spoločnosť Google po včerajšom oznámení zisky po zatvorení vyskočila o viac ako 5 %, keď uviedla, že jej veľké investície do umelej inteligencie v jej dátových centrách sa vyplácajú vďaka prudkému nárastu jej cloudového biznisu. Spoločnosť AMD zisky splnila očakávania, ale akcie klesla o 7 % po poskytnutí neočakávaných usmernení pre 4. štvrťrok. V Ázii si index Nikkei 225 pripísal 0,77 %, k čomu prispel slabší jen v situácii, keď japonská vládnuca koalícia stratila väčšinu v dolnej komore parlamentu, čo by mohlo mať vplyv na politiku BOJ. Dnes sa pozornosť sústredí na dve spoločnosti Mag-7 Microsoft a Meta, ktoré budú podávať správy po zatvorení trhu, pričom spoločnosť Eli Lilly bude podávať správy pred otvorením trhu a sústredí sa na rast svojho lieku proti obezite. Volkswagen už dnes ráno hlásil zisky a vykázal najhoršiu ziskovú maržu od pandémie v dôsledku poklesu predaja v Číne.

Volatilita: Index VIX klesol o 2,32 % na 19,34, čo odráža zmiernenie širších očakávaní volatility na trhu. VIX1D, ukazovateľ jednodňovej volatility, vzrástol o 12,76 %, čo naznačuje zvýšenú neistotu v najbližšom období, keď sa blížia hlavné technologické zisky a ekonomické údaje. Dnešné implikované pohyby pre SPX a NDX predstavujú približne 30 bodov (0,52 %), resp. 168 bodov (0,82 %), čo naznačuje očakávaný pohyb okolo týchto úrovní za deň. Nadchádzajúce zisky od kľúčových hráčov, ako sú Microsoft, Meta, Eli Lilly a Caterpillar, sú pripravené ovplyvniť náladu na trhu a mohli by zvýšiť vnútrodennú volatilitu. Na trhu opcie je pozoruhodná aktivita okolo spoločností AMD, Alphabet, Ford a Pfizer, predovšetkým v dôsledku ich nedávnych správ zisky, keďže obchodníci upravujú svoje pozície v reakcii na podnikové ukazovatele výkonnosti.

fixný výnos: Výnosy európskych štátnych dlhopisy dlhopisov vzrástli, keďže obchodníci očakávali zvýšenie fiškálnych výdavkov v USA a Spojenom kráľovstve. Nemecké 10-ročné reálne výnosy vzrástli na 0,47 %, čo je najvyššia hodnota od júla, zatiaľ čo britské zlaté dlhopisy pred stredajším rozpočtom klesli, čím sa 10-ročné reálne výnosy v Spojenom kráľovstve dostali na ročné maximum 0,82 %. Americké štátne dlhopisy po počiatočnom poklese skončili v utorok prevažne bez zmeny. V aukcii 7-ročných dlhopisov v hodnote $44 mld. sa prejavil silný dopyt a výnosy po nej mierne klesli. Aukcia sa zastavila na hodnote When Issued, čo svedčí o vysokom záujme, a mala jeden z najvyšších pomerov ponuky ku krytiu v histórii. Tento výsledok podnietil rally dlhopisov až do konca dňa.  Desaťročný výnos sa ustálil na úrovni 4,28 %, čo je pokles z predchádzajúcej vysokej hodnoty 4,33 %.

Komodity: Zlato dosiahlo nový rekord v blízkosti USD 2,800,. Podporila ho pretrvávajúca neistota v súvislosti s výsledkom volieb v USA a po tom, čo zmiešané ekonomické údaje z USA viedli k poklesu výnosov amerických dlhopisov. Trh tiež naďalej počíta so znížením sadzieb o 25 bázických bodov 7. novembra. Podľa údajov World Gold Council dopyt po zlate v treťom štvrťroku stúpol na rekordných 1 313 ton, pričom silný investičný dopyt zo Západu vykompenzoval slabnúci záujem z Ázie. Ropa sa po dvojdňovom poklese obchoduje stabilne, pričom pozornosť sa sústreďuje na týždennú správu EIA akcie, zatiaľ čo obchodníci sú rozdelení v otázke, či OPEC+ bude pokračovať v decembrovom zvyšovaní produkcie. Možný nový stimul v Číne poskytol medi krátky impulz. Pšenica v Chicagu rastie pre neuspokojivé podmienky pre ozimnú pšenicu, zatiaľ čo tlak na úrodu zaťažuje sóju.

Meny: Posilnenie amerického dolára sa včera voči hlavným menám čiastočne obrátilo, pričom kurz EUR/USD zrejme nedokázal preniknúť pod úroveň 1,0800 a udržať sa tam. Kurz šterlingov sa pred dnešným dôležitým jesenným rozpočtovým vyhlásením kancelárky Rachel Reevesovej pohybuje na silnejšom konci pásma voči euru. A obrovské očakávanie pred dnešným zasadnutím Bank of Japan, keďže trh čaká na usmernenie, ako BoJ vidí ďalšiu trajektóriu politiky, najmä na akékoľvek náznaky, či by mohlo byť v hre zvýšenie sadzieb na decembrovom zasadnutí.

Globálny pohľad na trhy nájdete na stránke Inspiration.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.