Краткое описание глобального рынка: Европа - 30 сентября 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

Saxo Quick Take - это Короткий, выверенное мнение о финансовых рынках со ссылками на ключевые новости и события. 

Новости: Китай снизит ставки по ипотеке к концу октября (CNBC), Costco Posts Основной доходы Beat, But Misses On These Metrics (IBD), Европейские акции закрылись на рекордно высоком уровне; гиганты роскоши ралли на китайских стимулах (CNBC), Китай акции ралли 6%, так как производство Контракты меньше, чем опасались; японский Nikkei падает более чем на 4% (CNBC)

Макрособытия (время по Гринвичу): Великобритания Nationwide Цены на жилье (сентябрь) ожидаются 0.3% & 2.7% против -0.2% a & 2.4% до (0600), Великобритания Одобрения ипотеки (август) ожидаются 63.9k против 62k до (0830), Гер CPI (сентябрь) ожидается 0.1% и 1,7% против -0,1% 61,9% ранее (1200), индекс PMI Чикаго (сентябрь) ожидается 46 против 46,1 ранее (1345), ежеквартальные отчеты USDA акции и по производству пшеницы (1600)

#События: Costco доходы снизились на 1% в ходе расширенных торгов, несмотря на то, что американский ритейлер превзошел ожидания, что говорит о том, что ожидания рынка были явно выше ожиданий аналитиков. Акценты Accenture выросли на 5% после сильного отчёт о доходах и 15-процентного скачка дивидендов, свидетельствующего о позитивном прогноз от консалтинговой компании. H&M продолжает бороться, снижаясь на 5% вчера, так как 3-й финансовый квартал доходы не оправдал ожиданий из-за холодной июньской погоды.

Обо всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходы и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

акции: ЕС и США акции Фьючерсы указывают на стабильное открытие, в то время как в Азии наблюдалось много событий, где китайские рынки продлили свою лучшую неделю за 16 лет и выросли более чем на 6% после того, как промышленное производство сократилось меньше, чем ожидалось, в то время как застройщики выросли после того, как три города Основной смягчили правила покупки жилья. Японские акции акции тем временем упали после того, как победа Сигэура Исибы поставила инвесторов в тупик и способствовала резкому росту курса иены. В США индекс PCE акции завершил пятницу разнонаправленно после того, как августовский индекс PCE Индекс показал незначительный рост на 0,1%, что свидетельствует об охлаждении инфляции и повышает ожидания потенциального снижения ставки ФРС. Настроения потребителей в США достигли пятимесячного максимума, поддерживая надежды на то, что инфляция достигнет целевого уровня ФРС в 2% к 2024 году

фиксированный доход: Казначейские облигации США выросли в пятницу, поддержанные более мягкими, чем ожидалось, данными по инфляции из августовского отчета PCE. Кроме того, показатели личных доходов и расходов не оправдали ожиданий. В сочетании с геополитическими опасениями после того, как Израиль разбомбил штаб-квартиру "Хезболлы" в Бейруте, это привело к снижению риска, что повысило спрос на безопасные активы, такие как казначейские облигации. Краткосрочная доходность возглавила ралли, вызвав крутизну кривой доходности. К концу дня доходность 10-летних казначейских обязательств упала до 3,75%. На предстоящей неделе рынки будут сосредоточены на ключевых данных и событиях. В США ожидается, что данные по занятости, включая данные по занятости в несельскохозяйственном секторе и JOLTS, укажут на устойчивость рынка труда. Данные по инфляции в еврозоне за сентябрь могут показать падение ниже 2% впервые с 2021 года. Кроме того, данные по производственной активности в США (ISM Индекс) и Японии (опрос Tankan) дадут представление о промышленной активности, причем ожидаются смешанные сигналы.

Сырьевые товары: Bloomberg Commodity Индекс торгуется на двухмесячном максимуме, в основном благодаря росту в металлургическом секторе после первого снижения ставки в США и ряда стимулирующих мер, принимаемых в Китае для поддержки второй по величине экономики мира. Зерновые и мягкие культуры также демонстрировали хорошие результаты в последнее время, но их рост был частично компенсирован неблагоприятной ситуацией в энергетическом секторе, где эскалация напряженности на Ближнем Востоке игнорируется ввиду ограниченного риска распространения инфекции. Вместо этого рынок сосредоточился на перспективах увеличения предложения после заключения сделки с Ливией, которая может увеличить экспорт, и на обязательствах Саудовской Аравии по ослаблению ограничений на добычу ОПЕК+. Ралли меди продолжилось в Азии на фоне оптимизма на рынке недвижимости, в то время как золото продолжает консолидироваться после очередной рекордной недели. Сегодня в центре внимания - события на Ближнем Востоке и квартальный отчет по зерновым в США акция.

FX: Доллар США завершил четвертую неделю снижением, в основном на фоне роста японской иены в пятницу после выдвижения Ишибы на пост лидера правящей партии. Поддержка Ишибой дальнейшей нормализации политики Банка Японии вызвала сильную волну "ястребиных" настроений на рынке. На рынке также преобладали общие риски на фоне стимулирующих мер со стороны Китая, а сырьевые валюты - киви и австралийский доллар - превзошли результаты недели, в то время как евро закончил торги без изменений, поскольку рынки продолжают оценивать перспективы снижения ставки ЕЦБ. Сегодняшние данные по инфляции в Германии могут оказать дополнительное давление на единую валюту Валюта, если они окажутся мягче ожиданий.

Волатильность ползет назад, а индекс VIX поднялся до 16,96 (+10,34%) в преддверии напряженной недели, насыщенной экономическими публикациями. Индикатор VIX1D также демонстрирует сильный рост, более чем на 25%, что указывает на краткосрочные колебания рынка. Председатель ФРС Пауэлл выступит сегодня позже, и несколько ключевых данных, включая индекс PMI Чикаго и индекс PMI обрабатывающей промышленности США, как ожидается, дадут представление о направлении развития экономики. Индекс Hang Seng Индекс продолжает расти, поднявшись сегодня еще на 3,88%, что позволило продлить рост, достигнутый на прошлой неделе. Американский Фьючерсы, однако, демонстрирует смешанную динамику: S&P 500 Фьючерсы остается на прежнем уровне, а Nasdaq 100 Фьючерсы немного снижается. Ожидаемые движения , основанные на ценообразовании опционы, предполагают напряженную неделю: S&P 500 может сдвинуться примерно на 84 пункта (~1,46%), а Nasdaq 100 на 399 пунктов (~1,99%) - вверх или вниз. На рынке опционы Nvidia, Tesla и Nio продолжают доминировать в торговле. Примечательно, что Tesla, Nio и Alibaba имеют максимальный IV Rank 100%, что свидетельствует о значительных ожиданиях движения цены. В течение недели следите за высказываниями Пауэлла и различными экономическими показателями, которые могут еще больше поднять рынок Волатильность. По мере роста китайских рынков и поступления американских данных эта неделя обещает быть не скучной. Ожидайте усиления Волатильность по мере того, как инвесторы будут переваривать ряд важных экономических и корпоративных новостей.

Для глобального взгляда на рынки - перейдите на сайт Inspiration.