Obchodujte s využitím záchranné sítě

Je 3:30 EST, půl hodiny před uzavřením amerických akciových trhů – a klíčové akcie ve vašem portfoliu se po zazvonění chystají oznámit zisk. I když se vám vyhlídky této společnosti rozhodně líbí a chcete udržet akcie ve svém portfoliu, obáváte se, že kvůli špatným zprávám se chystají akcie spadnout dolů. Co uděláte?

- Naděje stranou, hedgujte

Ať už se jedná o oznámení zisku, rozhodnutí centrální banky nebo salvu noční obchodní války, obchodníci musí být připraveni na riziko. Ve scénáři, který jsme popsali, by někteří obchodníci mohli před realizací zisku začít prodávat – možná zbytečně – zatímco jiní se budou jednoduše držet svých akcií a budou doufat v to nejlepší. A jak vám řekne každý zkušený obchodník, naděje není platnou obchodní strategií.

Tito zkušení obchodníci pravděpodobně využijí hedging. Dobrá zpráva je, že vy můžete také.

- Co je hedging?

Začneme tím, co hedging není. Je třeba si ho neplést s hedgeovými fondy a vědět, že není jen pro profesionální obchodníky. To znamená, že hedging je pokročilá strategie a budete potřebovat správné nástroje, jako jsou put opce nebo CFD, abyste vytvořili krátké pozice. 

Hedging vám umožní kompenzovat riziko jedné investice tím, že použijete jinou investici. Pokud například použijete krátkou pozici na akcie ve svém portfoliu pomocí CFD (Kontrakty na vyrovnání rozdílu), budete mít dlouhé i krátké pozice na stejné akcie – a jakákoli ztráta v jedné pozici bude automaticky kompenzována ziskem v druhé pozici.

Představte si hedging jako formu pojištění – může snížit negativní dopad neočekávaných událostí během volatilního období, jako jsou události makrodat, geopolitický vývoj nebo tiskové konference o finančních výsledcích.

- Nevýhody se potkávají s výhodami

Hodiny stále odtikávají do závěrečného zvonění. Ale místo toho, abyste prodávali nebo jen doufali v nejlepší možný výsledek, rozhodli jste se hedgeovat svou pozici pomocí CFD na jednotlivé akcie. CFD se obchodují na marži, takže můžete snadno vytvořit krátkou pozici a ochránit své portfolio, když je trh volatilní.

Pokud vaše portfolio obsahuje mnoho akcií z jednoho indexu – řekněme Dow nebo Hang Seng – a myslíte si, že volatilita by mohla zasáhnout všechny vaše akcie najednou, můžete také vstoupit do krátké pozice na celý index pomocí CFD na akciové indexy.   

Jako obchodník se nikdy nemůžete zcela vyhnout riziku – ale přijetím strategie hedgingu pomocí nástrojů, jako jsou CFD nebo opce, budete mít záchrannou síť, kdykoli se na radaru objeví riziko.

CFD jsou komplexní instrumenty a pojí se s nimi vysoké riziko rychlého finančního prodělku z důvodu výrazné páky. U 75 % účtů retailových investorů dochází při obchodování CFD s tímto poskytovatelem k finanční ztrátě. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak fungují CFD, FX a jiné produkty, a zda si můžete dovolit přijmout vysoké riziko ztráty vašich financí.