FX 101: использование валютных курсов для диверсификации портфеля FX 101: использование валютных курсов для диверсификации портфеля FX 101: использование валютных курсов для диверсификации портфеля

FX 101: использование валютных курсов для диверсификации портфеля

Forex 4 minutes to read
Чару Чанана

Руководитель отдела валютных стратегий

Summary:  Диверсификация - важнейшая инвестиционная стратегия. Хотя иностранная валюта (FX) часто недостаточно используется для диверсификации, она может повысить стабильность портфеля и его доходность, взвешенную с учетом риска. FX может помочь диверсификации, снижая чрезмерную подверженность риску в отношении домашнего Валюта, управляя обязательствами в иностранных валютах, генерируя пассивный доход или хеджируя Валюта риск в активах, выраженных в иностранных валютах. Валюта ETFs предоставляют инвесторам доступные и экономически эффективные способы участия в валютных рынках, торгуя валютами для эффективной диверсификации портфелей.


Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

Диверсификация - единственный бесплатный обед в инвестировании, и это процесс распределения ваших инвестиций по акции, секторам, странам и отраслям для снижения риска вашего портфеля. Цель диверсификации - свести к минимуму влияние плохих показателей какой-либо одной инвестиции на весь портфель.

Однако использование FX для диверсификации портфелей не получило должного признания, учитывая высокую Волатильность и сложность торговли FX. Несмотря на эти проблемы, валюта по-прежнему может играть ключевую роль в диверсификации портфеля. Это особенно важно в условиях сохраняющейся высокой инфляции, которая может негативно повлиять на доходность как акции, так и облигации.

Ниже перечислены способы, с помощью которых FX может добавить диверсификации в ваш портфель.

Валюта Диверсификация

Большинство инвесторов чрезмерно подвержены влиянию своей страны Валюта, поскольку они могут владеть недвижимостью и другими активами в стране своего проживания.

У инвесторов также могут быть особые потребности, связанные с будущими Экспозиция/Риск потенциальных убытков валютами в связи с потенциальными обязательствами или запланированными расходами, такими как погашение иностранного Валюта кредита или отправка детей в зарубежные университеты. Чтобы избежать несоответствия между активами и пассивами, инвесторам следует подумать о диверсификации Валюта.

Хеджирование

Если ваш портфель состоит из активов, выраженных в иностранных валютах, то динамика курсов этих валют будет влиять на доходность ваших инвестиций. Это может как повысить, так и понизить реальную прибыль от инвестиций.

Если у Инвестор есть иностранные активы, деноминированные в Валюта, которые, как ожидается, будут обесцениваться, они могут использовать валютные инструменты, такие как форвардные Контракты или опционы, чтобы хедж защититься от потенциальных потерь из-за Валюта колебаний.

Географическая диверсификация

Торговля валютой позволяет инвесторам получить Экспозиция/Риск потенциальных убытков к экономикам и рынкам по всему миру. Инвестируя в валюты разных стран, инвесторы могут диверсифицировать свои географические риски. Это особенно важно, когда отдельные регионы или страны переживают экономический спад или геополитическую нестабильность.

Например, напряженность между США и Китаем торговля может негативно повлиять на китайский юань, а его ослабление может отразиться на валютах его основных торговых партнеров, таких как австралийский доллар или евро.

Кроме того, эскалация геополитических рисков приводит к спешке в "безопасные гавани", такие как японская иена или швейцарский франк. Валюты развивающихся рынков обычно более подвержены геополитическим рискам из-за менее стабильной политической обстановки и экономической уязвимости.

Повышение доходности

Активный Валюта Короткий может быть использован для потенциального повышения доходности или получения пассивного дохода, который компенсирует любое снижение стоимости портфеля. Это предполагает спекуляцию на движениях Валюта на основе таких факторов, как дифференциалы Валюта, экономические показатели и геополитические события. Однако важно отметить, что торговля Валюта сопряжена с определенными рисками и требует глубокого понимания рынка FX.

Товар Экспозиция/Риск потенциальных убытков

Некоторые валюты тесно связаны с ценами на сырьевые товары. Например, на австралийский доллар часто влияет динамика цен на сырьевые товары, особенно на металлы, такие как золото и железная руда. Инвестиции в валюты с сильной корреляцией с конкретными Волатильность могут обеспечить косвенную Экспозиция/Риск потенциальных убытков к этим Волатильность, тем самым диверсифицируя портфель.

Использование ETF-фондов Валюта

Опытные трейдеры могут участвовать в рынке Форекс, торгуя парами Валюта на рынках спот, Фьючерсы или опционы. В то же время инвесторы могут использовать Валюта ETFs для облегчения доступа к международным Валюта рынкам, что позволяет им спекулировать на Валюта движениях, повышать доходность, хедж риски и диверсифицировать свои портфели.

#ETFs - это простой и недорогой способ получить доступ к валютам в обычные часы торгов. Они предназначены для отслеживания показателей одного Валюта на валютном рынке по отношению к доллару США или корзине валют.

Например, Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust ETF (FXY) отслеживает цену японской иены (JPY). Если вы считаете, что курс японской иены по отношению к доллару США будет расти, вы можете приобрести этот ETF, в то время как если вы считаете, что курс японской иены по отношению к доллару США будет падать, можно продать ETF. Другие подобные примеры приведены ниже:

Источник: Saxo

    При включении FX в портфель необходимо учитывать такие факторы, как толерантность к риску, инвестиционные цели, временной горизонт и общее построение портфеля. Кроме того, инвесторы должны помнить об уникальных рисках, связанных с торговлей Валюта, включая ограничения Валюта, Ликвидность, кредитное плечо и политические/регуляторные риски.

Оговорка об отказе от ответственности

Каждое подразделение Saxo Bank Group предоставляет услуги из категории «только выполнение» и доступ к анализу, позволяя просматривать и (или) использовать контент, доступный на веб-сайте. Этот контент не предназначен для изменения или расширения услуг из категории «только выполнение». Доступ к таким услугам и их использование всегда регулируются (i) условиями использования; (ii) полным отказом от ответственности; (iii) предупреждением о риске; (iv) правилами участия; (v) уведомлениями, относящимися к новостям, исследованиям Saxo и (или) их контенту в дополнение (где это применимо) к условиям, регулирующим использование гиперссылок на веб-сайте члена Saxo Bank Group, с помощью которых предоставляется доступ к новостям и исследованиям Saxo. Таким образом, такой контент предоставляется только в качестве информации. В частности, ни одна рекомендация не предназначена для предоставления или использования как такая, на которую можно положиться и которая подтверждена каким-либо подразделением Saxo Bank Group; рекомендации также не должны толковаться как побуждение или стимул для подписки, продажи или покупки любого финансового инструмента. Все торговые операции или инвестиции, которые вы делаете, должны осуществляться в соответствии с вашими собственными, самостоятельными и осознанными решениями. Таким образом, ни одно подразделение Saxo Bank Group не будет нести ответственность за любые убытки, которые вы можете понести в результате любого инвестиционного решения, принятого на основании информации, доступной в новостях и исследованиях Saxo, или в результате использования новостей и исследований Saxo. Переданные распоряжения и совершенные сделки считаются предназначенными для передачи или исполнения за счет клиента в компании Saxo Bank Group, действующей в юрисдикции, в которой проживает клиент и (или) в которой клиент открыл и ведет свой торговый счет. Новости и исследования Saxo не содержат (и не должны толковаться как содержащие) финансовые, инвестиционные, налоговые или торговые рекомендации или советы любого рода, предлагаемые, рекомендованные или одобренные Saxo Bank Group, и не должны рассматриваться как отчет о наших торговых ценах или в качестве предложения, стимула или приглашения для подписки, продажи или покупки в отношении любого финансового инструмента. В той степени, в которой любой контент может рассматриваться как инвестиционное исследование, следует обратить внимание на то (и согласиться с тем), что данный контент не предназначен и не был подготовлен в соответствии с требованиями законодательства, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и поэтому будет рассматриваться как маркетинговое сообщение согласно соответствующим законам.

Ознакомьтесь с нашей оговоркой об отказе от ответственности:
Уведомление о проведении независимого инвестиционного исследования (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Полная оговорка об отказе от ответственности (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Полная оговорка об отказе от ответственности (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (штаб-квартира)
Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Denmark

Связаться с Saxo

Выберите регион

По-русски
По-русски

Уведомление о рисках
Любая торговля включают долю риска. Подробнее. Чтобы помочь вам лучше понять соответствующие риски, мы составили ряд документов с важной информацией (KID), в которых разъясняются возможные риски и выгода по каждому продукту. Дополнительные документы доступны на нашей торговой платформе. Подробнее

Данный веб-сайт доступен по всему миру, однако информация на данном веб-сайте относится к банку Saxo Bank A/S и не касается какой-либо иной страны. Все клиенты будут общаться непосредственно с банком Saxo Bank A/S, клиентские договоры также будут заключаться с Saxo Bank A/S, и, следовательно, будут руководствоваться законодательством Дании.

Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах и регионах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google LLC.