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Notre sélecteur de produits financiers

Retrocessions

Saxo Banque

La quantité d’informations disponibles pour un investisseur ne cesse de croître. Il n’est pas seulement question des actualités et des informations, mais aussi du nombre de produits disponibles. 

Plus de 50 000 entreprises sont actuellement répertoriées dans le monde. On compte environ 130 000 fonds communs et un peu moins de 9 000 ETF. En bref, le nombre de possibilités est écrasant, ce qui ne facilite pas la sélection d’une action, d’un fonds commun ou d’un ETF.

Vous pouvez spécifier les critères qui vous importent, ce qui vous permet d’effectuer facilement et efficacement une recherche dans la multitude d’actions, d’ETF et de fonds communs.  

Par exemple, si vous recherchez des fonds plus performants que leurs pairs en tenant compte du risque, ou si vous recherchez des fonds ESG (ou durables), le sélecteur vous permet de le faire en sélectionnant respectivement la fonction de notation Morningstar ou la fonction de cote de durabilité.

Où se trouve le sélecteur sur la plateforme ?

La fenêtre de recherche (en haut à droite) vous permet de rechercher des produits. Une fois que vous limitez la recherche aux actions, aux ETF aux fonds communs, le sélecteur devient disponible dans « ETFs » (ETF). 

Si vous cliquez sur « ETFs » (ETF), vous aurez la possibilité de spécifier vos critères dans le sélecteur. 

Paramétrer les filtres (critères)

Depuis le moteur de recherche en haut à droite de votre plateforme, sélectionnez une classe d’actifs et cliquez sur le bouton « Explorer dans le sélecteur ». Vous pouvez ainsi faire votre sélection et  l’enregistrer dans vos recherches favorites. Notez que vous pouvez toujours modifier les critères d’un sélecteur existant. Autrement dit, un sélecteur n’est pas gravé dans le marbre et peut être ajusté à tout moment.

Filtres disponibles

Les options disponibles pour filtrer les ETF sont présentées ci-dessous. Sachez que les critères disponibles dans le sélecteur diffèrent généralement selon les instruments, car certains critères sont pertinents pour certains instruments, mais pas pour d’autres. Par exemple, la fonction de notation Morningstar est utilisée pour les fonds, mais pas pour les actions, tandis que le filtrage par capitalisation boursière est utilisé pour les actions, mais pas pour les fonds. 

Exemple de filtrage

Vous recherchez un ETF d’actions durables devant répondre aux critères suivants :

  • Notation Morningstar : 5 étoiles
  • Cote de durabilité : 5 globes
  • Devise : EUR
  • Dividende : distribution
  • Rendement annuel : au-dessus de 10 % 

Après avoir sélectionné ces critères dans le filtre ci-dessus, vous obtiendrez une liste des ETF répondant à vos critères, comme illustré ci-dessous :

Si vous y regardez de plus près, vous remarquerez plusieurs choses : 

  • Le premier ETF est investi aux États-Unis.
  • Le deuxième est un fonds de soins de santé.
  • Le troisième est un ETF monde.
  • Les deux derniers ETF sont investis dans des actions européennes.  

En résumé, avec ces critères très stricts, seuls cinq ETF sont retenus  sur les milliers d’ETF disponibles sur la plateforme. Notez qu’en fonction de votre pays de résidence, la sélection peut différer, car certains fonds ne sont pas enregistrés dans certains pays.

Aucune recommandation d’achat

Le résultat d’un filtrage ne signifie pas que les fonds communs ou les ETF retenus doivent être achetés.  Le filtrage doit être considéré comme une première étape qui doit être suivie d’un examen plus approfondi. La deuxième étape consiste à examiner les documents, les documents d’informations clés ou les prospectus des fonds retenus qui sont disponibles sur la plateforme. Et enfin, il s’agira de sélectionner un fonds sur la base de cet examen. 

Enregistrer un sélecteur

Il est possible d’enregistrer le sélecteur défini en cliquant sur « Enregistrer» . Vous serez ensuite invité à fournir un nom pour le sélecteur.

Vous pourrez alors retrouver ce sélecteur dans la liste des sélecteurs précédemment enregistrés. Dans cet exemple, il s’agit de celui du bas.

Personnaliser les filtres

Si vous cliquez sur les filtres d’un sélecteur existant, vous pouvez modifier les critères ou en ajouter d’autres. Un sélecteur est donc facile à modifier.

Personnaliser les colonnes du sélecteur

Il est possible de personnaliser les colonnes du sélecteur. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’en-tête d’une colonne. Le menu suivant s’affiche alors :

Par exemple, si vous choisissez d’insérer une colonne à gauche, une liste des colonnes possibles s’affiche. Cela vous permet de créer un sélecteur avec exactement les colonnes dont vous avez besoin.

Comme vous pouvez le constater, vous pouvez choisir parmi une série de colonnes.

Conclusion

Un screener est un outil pratique pour effectuer un premier tri parmi l’ensemble des produits. Vous pouvez exclure certains pays et secteurs, et fixer des exigences minimales en matière de capitalisation boursière, de cote de durabilité et de rendement des dividendes passés, par exemple. Cela vous donne beaucoup plus de contrôles pour investir dans les actions, les ETF et les fonds communs. En bref, les sélecteurs peuvent être utiles dans une stratégie d’investissement.

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Cette publication a été élaborée exclusivement à des fins publicitaires par Saxo Bank A/S, établissement de crédit de droit danois, agréé et supervisé par l’Autorité de Supervision Danoise.

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