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Point du jour - 29 février 2024

Macro
Saxo

Les actions ont reculé avant la publication du déflateur PCE de base. Le S&P500 a reculé de 0,2 % à 5 070, tandis que le Nasdaq 100 a perdu 0,5 %, en raison de la faiblesse d'Alphabet, qui a chuté de 1,8 %, de Nvidia, qui a perdu 1,3 %, et d'Apple, qui a perdu 0,7 %.  Au cours des heures prolongées, Salesforce a d'abord chuté de 4 % après avoir fourni des prévisions à la baisse pour l'ensemble de l'année, avant de rebondir et de rester pratiquement inchangé. Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 9,3 milliards de dollars et le BPA ajusté s'est établi à 2,29 dollars, tous deux légèrement supérieurs aux attentes. Les prévisions de revenus de 37,7 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année sont toutefois inférieures à la médiane des prévisions des analystes de 38,65 milliards de dollars. Snowflake a chuté de plus de 20 % dans les heures qui ont suivi l'annonce du départ de son PDG "avec effet immédiat" et des prévisions décevantes de revenus de produits de 745 millions à 750 millions de dollars pour le premier trimestre et de 3,25 milliards de dollars pour l'année, contre des prévisions consensuelles de 769,5 millions de dollars et de 3,43 milliards de dollars respectivement.

  • Les obligations d'État se sont redressées après la révision à la baisse du PIB du quatrième trimestre, le rendement à deux ans baissant de 6 points de base à 4,64 % et le rendement à dix ans baissant de 4 points de base à 4,26 %.

  • Le pétrole brut a été agité, l'EIA ayant fait état d'une accumulation de brut plus importante que prévu, ce qui a tempéré l'optimisme lié à la stabilité de la demande et à l'étroitesse de l'offre. Les stocks de pétrole brut américains ont augmenté de 4,2mbbl la semaine dernière, mais l'extension des réductions de l'offre de l'OPEP+ reste au centre des préoccupations. Les contrats à terme sur le minerai de fer ont repris leur chute, le signal du secteur de la construction en Chine restant faible. L'or a terminé la journée en légère hausse, mais toujours dans sa récente fourchette, avant la publication de l'indice PCE américain plus tard dans la journée.

  • La deuxième estimation du PIB américain a été révisée à la baisse à 3,2 % contre 3,3 %, alors que les prévisions tablaient sur un maintien à 3,3 %. Dans l'ensemble, le rapport est mitigé, les dépenses de consommation s'établissant à 3 % contre 2,8 % en première estimation et 2,7 % en prévision, tandis que l'indice des prix du PIB s'établit à 1,6 % contre 1,5 % en prévision. La légère révision à la baisse de la croissance globale est moins préoccupante étant donné les détails mitigés, et ne change pas l'opinion actuelle du marché sur l'économie américaine.

    Ventes de détail en Australie, IPC France/Espagne/Allemagne, ventes de détail et chômage en Allemagne, indice des prix PCE aux États-Unis, PIB au Canada. Intervenants : Bostic, Goolsbee, Mester de la Fed.

    Les résultats de NetEase, Hong Kong Exchanges and Clearing, Singapore Technologies Engineering , Alimentation Couche-Tard, Anheuser-Busch InBev, CRH, NetEase, Canadian Imperial Bank, Dell Technologies, Autodesk, London Stock Exchange, Argenx, Saint Gobain, Beierdorf, Leonardo, Haleon, Zscaler, Elastic.
 

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