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Point du jour - 19 janvier 2024

Macro
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Le Nasdaq 100 a progressé de 1,5 %, l'optimisme concernant l'espace des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle ayant augmenté après que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co a battu les estimations dans ses résultats du quatrième trimestre et a déclaré qu'il s'attendait à un retour à une croissance solide et à une augmentation des dépenses en capital. Lam Research et Qualcomm ont fait un bond de plus de 4 %, tandis que Nvidia a gagné 1,9 %. Apple a progressé de 3,3 % à la suite d'une révision à la hausse des prévisions des analystes.

  • Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 4 points de base, atteignant 4,14 % après que les demandes initiales d'allocations chômage aient chuté de manière inattendue à 187 000, le niveau le plus bas depuis septembre 2022. Le signe d'un marché de l'emploi résilient a incité les investisseurs à réduire quelque peu leurs attentes quant à l'ampleur et au rythme des baisses de taux de la Fed cette année. Nous continuons de penser que la première baisse interviendra en mars.

  • Les prix du pétrole brut ont augmenté en raison de l'escalade des tensions au Moyen-Orient et de la baisse des stocks américains, les exportations ayant rebondi et l'hiver rigoureux ayant perturbé la production. Les métaux de base ont également connu une bonne journée, les inquiétudes concernant l'offre étant au centre des préoccupations, même si les commentaires du premier ministre chinois, Li Qiang, ont dissipé les attentes concernant de nouvelles mesures de relance de la Chine. L'or a été mitigé, car un marché du travail résistant pourrait freiner l'appétit de la Fed pour la réduction des taux d'intérêt, mais un dollar plus faible l'a soutenu.

  • Les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis sont passées de 203k à 187k, soit le niveau le plus bas depuis septembre 2022, alors que l'on s'attendait à une augmentation à 207k. Les demandes maintenues, pour la semaine précédente, ont diminué à 1,806 million contre 1,832 million, malgré les attentes d'une augmentation à 1,845 million. Ces chiffres pourraient remettre en question l'hypothèse de plus de cinq réductions des taux de la Fed prévues pour cette année.

    Prix à la production en Allemagne (déc), IPCH EZ final (déc), Logements existants aux Etats-Unis (déc), Uni. du Michigan (janv), Ifo Allemagne (janv), Confiance des consommateurs EZ Flash (janv)

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