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Point du jour - 16 février 2024

Macro
Saxo

L'indice S&P 500 a gagné 0,6 % pour atteindre 5 030, grâce à la bonne performance des valeurs énergétiques, qui ont bénéficié de la hausse des prix du pétrole. Le Nasdaq 100 a augmenté de 0,2 %, entraîné par les pertes d'Alphabet, de Nvidia, de Microsoft, de Cisco et d'Adobe. Alphabet a perdu 2,2 % à la suite d'un rapport de The Information selon lequel OpenAI développe un produit de recherche sur le web pour concurrencer Google. Dans le même temps, Tesla a bondi de 6,2 %, les documents déposés auprès de la SEC montrant qu'Elon Musk avait augmenté sa participation dans le fabricant de véhicules électriques à 20,5 %, ce qui est nettement plus élevé que les 13 % déclarés en mai dernier. Dans les heures prolongées, Applied Materials a grimpé de plus de 11 % après que le fabricant de machines à fabriquer des puces a donné des prévisions de ventes optimistes pour le trimestre en cours. Coinbase Global a bondi de 13 % après que la plateforme d'échange de cryptomonnaies a annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux estimations des analystes et un bénéfice par action de 1,04 $ pour le trimestre, bien plus élevé que les 2 cents par action attendus. Dans l'ensemble, les marchés boursiers se sont stabilisés après la chute de l'indice des prix à la consommation mardi.

  • Les rendements des emprunts d'État ont commencé à chuter dans les échanges asiatiques jeudi, puis ont continué à baisser après la publication d'un rapport sur les ventes au détail plus faible que prévu aux États-Unis. Néanmoins, les rendements sont remontés peu après à des niveaux plus élevés que ceux observés avant la publication des chiffres des ventes au détail. Les rendements à 2 ans et à 10 ans ont terminé la session volatile inchangés et inférieurs de 3 points de base respectivement. Aujourd'hui, l'attention se portera sur le rapport de l'IPP et les attentes d'inflation dans l'enquête de l'Université du Michigan auprès des consommateurs.

  • Les prix du pétrole ont progressé en raison de la tendance à prendre des risques sur les marchés et malgré les perspectives moroses de l'AIE concernant la demande. L'adhésion à la réduction de l'offre de l'OPEP a maintenu le marché pétrolier à la hausse, tandis que les tensions au Moyen-Orient se sont également aggravées avec les frappes du Hezbollah contre Israël. Le prix de l'or est repassé au-dessus de la barre des 2000 dollars après avoir été poussé à la baisse en réaction à l'augmentation de l'IPC américain. L'attention se porte aujourd'hui sur l'IPP, mais nous nous attendons à ce que les métaux précieux restent bloqués jusqu'à ce qu'il y ait une clarté sur le début des réductions de taux de la Fed.

  • Les ventes au détail de janvier aux États-Unis ont déçu avec une baisse M/M de -0,8 %, bien en dessous du consensus de -0,1 % et en dessous de la hausse de +0,4 % du mois dernier. Les ventes au détail hors automobiles ont baissé de 0,6 % (exp. +0,2 %, prév. +0,4 %) et le super noyau, hors essence et automobiles, est ressorti à -0,5 % (prév. +0,6 %). Bien que la saisonnalité et les conditions météorologiques aient pu avoir un impact, il convient de surveiller la manière dont une inflation rigide peut entraver la confiance des consommateurs et les tendances de la consommation aux États-Unis.

    Ventes au détail au Royaume-Uni (janvier), IPP aux États-Unis, Université du Michigan (février). Intervenants : Schnabel de la BCE ; Daly, Bostic, Barr de la Fed ; Pill de la BoE.

    Les résultats de  Eni, Sika, Swiss Re

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