Svarene, vi får fra testen, bruges ligeledes til at rådgive dig fremadrettet i overensstemmelse med bekendtgørelsen om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.
Dine svar gør det nemlig muligt for os at vurdere, hvilke typer af værdipapirer, der kan være hensigtsmæssige at handle for dig eller dit selskab - ud fra din erfaring med investeringer og dit kendskab til de risici, der er forbundet med de enkelte værdipapirer.
WEALTH MANAGEMENT
*Vi anbefaler, at du tager en egnethedstest inden mødet.
Det handler om, hvordan livet skal leves
Det handler om, hvordan livet skal leves
Velkommen til Saxo Bank Wealth Management
Grundstenen i samarbejdet med vores kunder er bygget på respekt, tillid og empati. Vi gør alt for, at du som vores kunde føler dig hørt, således vi bedst kan forstå dine mål. På baggrund af vores kundedialoger, skræddersyr vi dig en løsning med udgangspunkt i netop dine mål og behov. Vi tager naturligvis højde for dit likviditetsbehov, din risikovillighed og den investeringsmæssige tidshorisont.
Vi sælger aldrig egne fonde eller produkter, men skaffer kun det bedste udefra, som kan gavne vores kunder og deres familier gennem generationer.
Jeg glæder mig til at byde dig velkommen til et langt, godt og på alle måder givende samarbejde.
Thomas Dam
Kundedirektør Wealth Management
En tæt og tillidsfuld dialog definerer den gode rejse
En tæt og tillidsfuld dialog definerer den gode rejse
Hvad er din investeringsprofil?
Dine behov - vores løsninger
Det er vigtigt, vi kender til dine behov, din forhåndsviden og din økonomi, før vi begynder at investere, således vi kan udarbejde din risikoprofil.
For at opnå et så konstruktivt og succesfuldt introduktionsmøde opfordrer vi derfor dig til at tage egnethedstesten, som gør det muligt for os at kortlægge, hvordan en løsning kan se ud, og hvad vi kan tilbyde dig inden for finansiel planlægning og rådgivning i forbindelse med porteføljepleje.
For at opnå et så konstruktivt og succesfuldt introduktionsmøde opfordrer vi derfor dig til at tage egnethedstesten, som gør det muligt for os at kortlægge, hvordan en løsning kan se ud, og hvad vi kan tilbyde dig inden for finansiel planlægning og rådgivning i forbindelse med porteføljepleje.
Minimum kontoopstart: 25 millioner DKK
Investeringsfilosofi
og -koncept
Wealth Management er et specialtilbud til velhavende enkeltpersoner, deres familier, investeringsselskaber og Family Offices m.m. med en formue på mere end 50 mio. kr. - heraf 25 mio. kr. i frie midler (minimum kontoopstart), der ønsker at modtage rådgivning og sparring på forvaltning af deres formue.
Vores filosofi er løbende at servicere vores kunder med de højeste standarder for kvalitet og ekspertise inden for investeringer, der primært er formuebevarende.
Saxo Wealth Management har til formål at levere det højest risikojusterede nettoafkast efter omkostninger.
Vores investeringstilgang bygger på et fundament af klassiske dyder med udgangspunkt i moderne investeringsteori og fundamentale makrofaktorer.
Vi tager altid udgangspunkt i kundens behov, risikoprofil og investeringsmæssige tidshorisont.
Vi er med andre ord en langsigtet investeringspartner, der arbejder med at forbedre afkastet - og samtidig har vi fokus på at minimere risici ved løbende at tilpasse porteføljen i forhold til den nuværende og forventede økonomiske situation og markedsforholdene.
Din investeringsprofil
Hvordan vi kan hjælpe dig
Vores koncept er helhedsorienteret formuerådgivning og kapitalstyringsløsninger.
Vi ønsker at være den foretrukne finansielle sparringspartner, for dem der vægter professionel, uvildig rådgivning og investering højt.
Dine behov og ønsker er vores udgangspunkt.
Derfor benytter vi manager selection i vores rådgivning. Vi tror på, at der skabes merværdi ved at have adgang til markedets absolutte topforvaltere rundt om i verden inden for alle aktivklasser.
Vi er 100% uafhængige i vores valg af forvaltere - om det er aktivt forvaltet fonde, danske investeringsforeninger, kapitalforeninger eller passive ETF’er.
Derfor vælger vi kun dem, vi vurderer, er dygtigst, og som kan skabe størst værdi for dig som kunde og har et langsigtet stabilt afkast for øje.
Ud over adgang til et bredt udvalg af fonde og konkurrencedygtige priser, således dine omkostninger minimeres, får du som kunde i Wealth Management også adgang til din egen trader på trading floor og mulighed for sparring med bankens strateger inden for alle aktivklasser.
Med andre ord; vi stiller hele holdet af professionelle folk til rådighed for dig som Wealth Management-kunde.
Du bliver også inviteret til VIP-events, både faglige, der kan skabe værdi, samt sociale arrangementer, hvor du bl.a. vil møde andre ligesindede Wealth Management-kunder.
Et rådgivningsmandat er på alle måder et fantastisk afsæt for din personlige formueforvaltning.
Du får din egen primære kontaktperson, som er certificeret formuerådgiver. Din rådgiver vil bistå dig med ærlig, transparent og individuel rådgivning, og rådgiveren vil være let tilgængelig.
Du vil få en uvildig og objektiv vurdering af dine investeringer, og du vil blive rådgivet om, hvor du kan minimere dine omkostninger samt modtage anbefalinger til finansielle produkter, der matcher dem, du allerede har i søgelyset eller ønsker i din portefølje jf. din risikoprofil.
Du får alle muligheder for at blive en bedre investor sammen med os. Du får adgang til et bredt udvalg af finansielle produkter på verdensmarkedet til konkurrencedygtige priser, og det betyder i praksis mere end 40.000 finansielle produkter globalt.
Rådgivningsløsningen giver altså næsten ubegrænsede muligheder.
Execution Only er løsningen for de kunder, der kommer med egen rådgiver, eller som selv ønsker at styre egen portefølje. Det kan typisk være et Family Office, hvor der allerede findes en strategi omkring portefølje og investeringer, men hvor man ønsker Wealth Management som sin professionelle serviceenhed og til sparring - dog uden direkte rådgivning.
Man kan altid få en dialog med os og en vidensdeling om, hvilke muligheder der er i markedet, men ikke en direkte rådgivning. Vi hjælper med alt, der er muligt inden for den ramme med forbehold for, der dog er nogle fonde, vi ikke kan tilbyde, idet de er forbeholdt rådgivningskunderne.
Vores værdier er ikke til diskussion
Wealth Management
-rådgivere
Vores rådgivere forstår dig som det menneske, du er - og den familie, du er en del af. Af samme grund går vi til opgaven med den største integritet, respekt, empati og ordentlighed.
Vi er meget stolte af de mangeårige relationer, vi gennem årene har udviklet til flere af vores kunder og deres familier.
Vores rådgivere forstår at afstemme forventninger med kunderne. Kunden definerer målet med investeringerne, og rådgiverne den finansielle planlægning, således familien opnår den økonomiske vinding i generationer.
Her er nogle af dem, du kan møde:
-
Thomas Dam
Kundedirektør
Thomas har været i Saxo Bank siden foråret 1993 og er i dag chef for Wealth Management.
Han har 30 års brancheerfaring inden for børshandel og rådgivning af Private Banking-kunder, formueforvaltningskunder og finansielle institutioner verden over.
De seneste 16 år har Thomas været med til at opbygge det, man kunne kalde Saxo Bank Wealth Management 2.0, idet første version i 2018 blev solgt til en anden bank.
Det nuværende koncept var oprindelig rettet mod pensionskasser og større virksomheder, men er nu tilgængeligt for privatpersoner med en større formue.
Thomas er fuldt certificeret rådgiver. -
Julius Peter Justesen
Relationship Manager
Julius kommer med en baggrund som tidligere porteføljeforvalter og hedge fund trader. Han har 8 års brancheerfaring med at udvikle og eksekvere strategier omkring investering for både private personer og virksomheder.
Julius har tidligere serviceret vores private investorer samt samarbejdspartnere og været et bærende element i serviceringen af Saxo Banks Wealth Management-kunder via Saxo Banks Client Service afdeling.
Han har en MSc. Finance fra Business School Lausanne i Schweiz og er fuldt certificeret rådgiver.
Spørgsmål og svar om Wealth Management og Formuerådgivning
Formuerådgivning er en service, hvor en professionel rådgiver hjælper dig med at administrere og maksimere din formue. Formuerådgivning omfatter rådgivning om investeringer, skatteplanlægning, pensionsplanlægning, ejendomsplanlægning med mere.
Rådgiveren arbejder tæt sammen med dig for at forstå dine mål og behov og hjælper med at træffe informerede beslutninger om din økonomi.
Enhver, der har betydelige aktiver og økonomiske mål, kan have gavn af wealth management. Wealth management er især nyttigt for personer med høje nettoværdier, iværksættere og virksomhedsejere, der har komplekse økonomiske situationer.
Hos Saxo Bank Wealth Management kræver det en formue på minimum 50 mio. kr. hvoraf 25 mio. kr. i frie midler (minimum kontoopstart).
At arbejde med en rådgiver giver adgang til professionel ekspertise, personlig finansiel planlægning og investeringsstyringstjenester. Rådgiveren hjælper dig med at navigere i komplekse økonomiske beslutninger og skaber en omfattende plan for at opnå dine økonomiske mål.
For at komme i gang kan du planlægge en konsultation med en rådgiver. Rådgiveren vil gennemgå din økonomiske situation og hjælpe dig med at udarbejde en strategi for at nå dine mål. Du kan planlægge et møde med en af vores rådgivere her.
Din plan for formueforvaltning bør gennemgås regelmæssigt, ideelt set årligt eller når der er betydelige ændringer i din økonomiske situation eller dine mål. Dette sikrer, at din plan forbliver i overensstemmelse med dine mål, og at eventuelle nødvendige justeringer foretages rettidigt.
Flere end 260.000
daglige handler
Flere end 876.000
kunder
Mere end 640 mia.
DKK i kundeaktiver
Mere end 154 mia.
DKK i daglig handelsvolumen