Краткое описание глобального рынка: Европа - 30 октября 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

• акции: Nasdaq растет на фоне роста акций Microsoft и Meta; AMD падает после публикации прибыли; HSI растет на HSBC.
• Валюты: Большой день для стерлинга - заявление по бюджету, для иены - заседание Банка Японии
• Сырьевые товары: Золото бьет свежие рекорды; нефть остается на прежнем уровне, поскольку декабрьское повышение добычи находится под вопросом.
• фиксированный доход: Доходность европейских облигаций растет на опасениях по поводу бюджетных расходов, казначейские облигации США остаются стабильными после сильного аукциона
• Экономические данные сегодня: ВВП за 3 квартал в ЭЗ, бюджет Великобритании и изменение занятости ADP в США.

Saxo Quick Take - это Короткий, выверенное мнение о финансовых рынках со ссылками на ключевые новости и события.

Макро:

• Головной индекс вакансий в США JOLTS упал до 7,443 млн. по сравнению с пересмотренным ранее значением 7,861 млн. При этом уровень вакансий снизился до 4,5% с 4,7%, а уровень увольнений - до 1,9% с 2,0%. В целом, доля ответивших на опрос по-прежнему очень мала.
• Индекс потребительского доверия в США показал 108,7, что является самым высоким показателем с марта 2021 года на фоне оптимизма в отношении экономики и рынка труда. Показатель ожиданий на ближайшие шесть месяцев вырос в октябре до 89,1, что является максимальным значением с декабря 2021 года. Показатель текущих условий вырос более чем на 14 пунктов, что стало самым большим месячным повышением с мая 2021 года.
• По сообщениям , китайские чиновники объявят о пакете налоговых стимулов в размере 10 триллионов юаней (1,4 триллиона долларов) на предстоящей неделе, когда чиновники проведут встречу с 4 по 8 ноября. Однако детали пакета были слабее. Во-первых, расходы будут спред в течение трех лет - 2024, 2025 и 2026 годов. Во-вторых, 6 триллионов юаней из этой суммы, или 60 %, предназначены для помощи местным органам власти с их долгами. Это вызывает больше вопросов, чем дает ответов, и указывает на более глубокие проблемы на местном уровне, чем предполагается. Следующие 4 триллиона юаней будут направлены на покупку недвижимости в течение пяти лет в рамках плана правительства по выкупу неиспользуемой недвижимости для строительства жилья для малоимущих. Это все равно будет означать ограниченное немедленное увеличение потребления.

Макрособытия (время указано по Гринвичу):  ВВП за 3 квартал от Франции, Испании, Германии и Италии. Предварительный ВВП Еврозоны за 3 квартал (1000), Уверенность потребителей Еврозоны за октябрь (1000), Изменение занятости в США за октябрь ADP (1215), ВВП США за 3 квартал (1230), Личное потребление США за 3 квартал (1230), Бюджет Великобритании (1230), Банк Японии (обычно 0230-0300)

События доходы:

• Сегодня: Microsoft, Meta Platforms, Eli Lilly, AbbVie, Caterpillar, UBS, BASF, Volkswagen, Airbus, Booking, Carvana, Coinbase, Starbucks
• Четверг: Apple, Amazon.com, Mastercard, Merck&Co, Uber Tech, Intel.
• Пятница: Exxon Mobile, Chevron
• На следующей неделе: Berkshire Hathaway, Palantir, Qualcomm, Arm, Gilead, Airbnb

Обо всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходы и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

акции: На американских рынках индекс Nasdaq Composite достиг новых рекордных максимумов, поднявшись на 0,78%, поскольку инвесторы сохраняют оптимизм в преддверии крупных технологических событий этой недели доходы и предстоящих выборов в США 5 ноября. Google подскочила более чем на 5 % после того, как вчера после закрытия торгов отчиталась о результатах доходы, поскольку компания отметила, что ее значительные инвестиции в искусственный интеллект в центрах обработки данных приносят свои плоды в виде роста облачного бизнеса. Показатели доходы компании AMD оправдали ожидания, но акции упали на 7% после предоставления неутешительных прогнозов на четвертый квартал. В Азии Nikkei 225 вырос на 0,77 %, чему способствовало ослабление иены на фоне того, что правящая коалиция Японии потеряла большинство в нижней палате парламента, что может повлиять на политику Банка Японии. Сегодня в центре внимания будут две компании Mag-7 - Microsoft и Meta, отчитавшиеся после закрытия рынка, а Eli Lilly отчитается до открытия рынка, и основное внимание будет уделено росту продаж ее препарата от ожирения. Сегодня утром Volkswagen уже отчитался за доходы и показал худшую прибыль Маржа со времен пандемии из-за падения продаж в Китае.

Волатильность: VIX упал на 2,32% до 19,34, отражая сдержанность ожиданий широкого рынка Волатильность. Индекс VIX1D, показатель однодневного Волатильность, вырос на 12,76%, что указывает на повышенную неопределенность в ближайшей перспективе по мере приближения Основной технических доходы и экономических данных. Сегодняшние предполагаемые движения для SPX и NDX составляют примерно 30 пунктов (0,52%) и 168 пунктов (0,82%) соответственно, что указывает на ожидаемое движение вокруг этих уровней в течение дня. Предстоящие доходы от таких ключевых игроков, как Microsoft, Meta, Eli Lilly и Caterpillar, окажут влияние на настроение рынка и могут стать движущей силой внутридневных Волатильность. На рынке опционы заметная активность наблюдается вокруг AMD, Alphabet, Ford и Pfizer, в основном из-за их недавних отчетов доходы, поскольку трейдеры корректируют свои позиции в ответ на показатели корпоративной эффективности.

фиксированный доход: Доходность европейских суверенных облигаций облигации выросла, так как трейдеры ожидали увеличения бюджетных расходов в США и Великобритании. Реальная доходность 10-летних облигаций Германии выросла до 0,47 %, что является максимальным значением с июля, в то время как британские облигации упали в преддверии бюджета, принятого в среду, в результате чего реальная доходность 10-летних облигаций Великобритании достигла максимума за один год и составила 0,82 %. Вторник для казначейских облигаций США закончился практически без изменений после первоначального падения. Аукцион по продаже 7-летних облигаций на сумму $44 млрд. продемонстрировал высокий спрос, а доходность после него немного снизилась. Аукцион остановился на "Когда выпущено", что свидетельствует о высоком интересе, и имел одно из самых высоких соотношений ставки к покрытию в истории. Этот результат подстегнул ралли облигаций до конца дня.  Доходность 10-летних облигаций составила 4,28%, снизившись с предыдущего максимума в 4,33%.

Сырьевые товары: Золото достигло нового рекорда вблизи USD 2,800, благодаря сохраняющейся неопределенности в отношении исхода выборов в США, а также после того, как смешанные экономические данные США привели к снижению доходности американских облигаций. Кроме того, рынок продолжает считать, что 7 ноября ставка будет снижена на 25 б.п. По данным сайта World Gold Council, в третьем квартале спрос на золото вырос до рекордных 1 313 тонн, причем высокий инвестиционный спрос на Западе компенсировал ослабление аппетита в Азии. Нефть торгуется стабильно после двухдневного падения. Основное внимание уделяется еженедельному отчету EIA акция, в то время как трейдеры расходятся во мнениях относительно того, пойдет ли ОПЕК+ на увеличение добычи в декабре. Возможный новый импульс стимулирования экономики в Китае придал меди кратковременный импульс. Чикагская пшеница растет на фоне неутешительных условий для озимой пшеницы, в то время как давление на урожай оказывает соевые бобы.

Валюты: Вчерашнее укрепление доллара США было частично отменено против валют Основной, при этом курс EUR/USD, похоже, не смог пробиться ниже 1,0800 и удержаться там. Стерлинг находится на более сильной границе диапазона против евро в преддверии сегодняшнего важного заявления по осеннему бюджету с участием канцлера Рейчел Ривз. В преддверии сегодняшнего заседания Банка Японии рынок с нетерпением ждет указаний на то, как Банк Японии видит дальнейшую траекторию своей политики, в частности, намеков на возможность повышения ставки на декабрьском заседании.

Для глобального взгляда на рынки - перейдите на сайт Inspiration.