Краткое описание глобального рынка: Европа - 26 сентября 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

• # Большой всплеск китайского акции и удивительно сильный прогноз от Micron.
• Валюты: Иена ослабевает до 145 к доллару
• акции: Сырая нефть падает на фоне возросших рисков для предложения.
• доходы: облигации снижается на фоне большого предложения и пересмотра снижения ставок
• Экономические данные: Решение ШНБ по политике, заявки на пособие по безработице в США и ВВП за второй квартал (окончательный).

Saxo Quick Take - это Короткий, выверенное мнение о финансовых рынках со ссылками на ключевые новости и события.

Новости:  "Микрон" акция растет, поскольку прогноз выручки на первый квартал превышает оценки аналитиков (Yahoo), Meta Connect: CEO Touts Touts AI Chatbot Growth, Launches New Headset (IBD), США и союзники Колл за 21-дневное прекращение огня на границе Израиля и Ливана после переговоров ООН (Reuters), China Weighs $142 Billion Capital Injection Intjection Into Top Banks (Bloomberg), China Gives Rare Handouts to Boost Sentiment Before Длинный Holiday (Bloomberg), Not just China, Trump 2.0 может обернуться неприятностями для союзников США, поскольку он удвоил свои тарифы (CNBC)

Макро:

• Продажи новых домов в США упали на 4,7% в августе до 716 тыс. с 739 тыс., но выше ожидаемых 700 тыс., а предложение новых домов составило 7,8 месяца (ранее 7,3 месяца).
• Центральный банк Швеции, Riksbank, на сентябрьском заседании сохранил "голубиный" настрой, в третий раз снизив ставки еще на 25 б.п. до 3,25% и планируя дальнейшее снижение ставок на двух оставшихся заседаниях в этом году, чтобы к концу года достичь уровня 2,75%. Сегодня состоится заседание Швейцарского национального банка , на котором также ожидается снижение ставок, но главное - следить за языком FX, так как центральный банк может не слишком одобрительно отнестись к укреплению франка сейчас, когда дезинфляция вернулась.
• Китайские прогноз на этой неделе восстановили рыночную стоимость почти на USD 500 миллиард, так как продолжаются многочисленные инициативы по поддержке экономики. По данным Bloomberg, последний из рассматриваемых вариантов - вливание до 1 триллиона юаней (142 миллиарда долларов США) капитала в крупнейшие государственные банки страны, чтобы увеличить их возможности по поддержке испытывающей трудности экономики.

Макрособытия (время по Гринвичу): США товары длительного пользования (авг.) ожидается -2,7% против 9,8% ранее (1230), ВВП (2 кв.) ожидается 2,9% против 3% ранее (1230), первичные заявки на пособие по безработице ожидаются 223 тыс. против 219 тыс. ранее (1230), EIAs Изменение запасов природного газа ожидается. 52bcf против 58bcf до (1430)

#События: Micron Technology акции вчера подскочила на 15%, так как американский производитель микросхем памяти превзошел ожидания и опубликовал лучший, чем ожидалось, отчет за текущий квартал по доходы и валовому Маржа. Высокие результаты и прогноз обусловлены бумом в области вычислений с использованием искусственного интеллекта. Сегодня ключевым событием доходы станет отчетность Costco после закрытия рынка США.

• Среда: Vantage Towers, Oracle Japan, Micron Technology, Jefferies Financial, Cintas.
• Четверг: Costco Wholesale, Accenture, H&M, Jabil, CarMax, TD Synnex.

Обо всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходы и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

акции: Китайские акции сегодня выросли на 5% на фоне эйфории по поводу стимулирующих мер правительства, включая поддержку акции. Будет ли это движение продолжительным, покажет время, поскольку рецессия баланса - это трудноразрешимая структурная экономическая проблема. Европейские акции выросли на 1,4%, а лидерами роста стали ASML и LVMH. ASML растет благодаря вчерашнему сильному прогноз от Micron Technology, которая также увидела, что ее акции выросла на 15% в расширенные часы торгов. LVMH реагирует на положительную реакцию в Китае акции. Американские Фьючерсы указывают на открытие на 0,7% выше.

доходы: Европейские суверенные облигации снизились по всем срокам погашения, причем долгосрочные доходности росли быстрее краткосрочных, что привело к крутизне кривых доходности Медведь. Золотые облигации и периферийные активы возглавили распродажу, так как денежные рынки снизили ожидания по сокращению Сырьевые товары, сократив на 8 базисных пунктов прогнозы на следующий год. В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения ставки ЕЦБ в октябре в 50%. Французский облигации еще больше ослаб после того, как министр бюджета предупредил, что дефицит может превысить 6% ВВП в этом году. Доходность испанских 10-летних облигаций впервые с 2008 года почти достигла паритета с французскими. Доходность десятилетних облигаций выросла на 4 базисных пункта до 2,19 %. На этой неделе кривая доходности двух-десятилетних облигаций в Германии стала положительной, . Чтобы узнать о рисках и возможностях в этой макроэкономической среде, перейдите по ссылке . Казначейские облигации США закончили день дешевле по всей кривой, так как рынки поглотили аукцион по продаже 5-летних облигаций на сумму $70 млрд и волну выпуска корпоративных облигаций, включая многостороннее размещение акций Oracle на сумму $64 млрд. Доходность выросла на 4-5 базисных пунктов, а 10-летняя доходность закрылась на уровне 3,77%. Несмотря на солидный аукцион по продаже 5-летних облигаций, в котором приняли активное участие прямые участники, цены практически не изменились. Сегодня Казначейство продает 7-летние облигации, для предварительного просмотра аукциона нажмите здесь.

Сырьевые товары:  Нефть второй день торгуется с резким понижением на сообщениях о том, что Саудовская Аравия готова отказаться от неофициального ценового ориентира USD 100, готовясь увеличить добычу для восстановления рынка Акция, в то время как фракции в Ливии достигли соглашения, которое может привести к восстановлению добычи. Пробившись в начале недели выше USD 75, нефть Brent упала до отметки USD 71.50, а нефть WTI вновь закрепилась ниже USD 70.. Спотовое золото держится вблизи рекордных уровней, несмотря на давление со стороны восстанавливающегося доллара, в то время как серебро по-прежнему остается ниже ключевого сопротивления. Ожидается, что спрос на золото в Индии будет высоким благодаря снижению налога на импорт и ожидаемому активному сезону фестивалей и свадеб. Цветные металлы продолжают получать поддержку благодаря пакету мер по стимулированию экономики Китая, повышающему перспективы спроса в крупнейшем мировом потребителе металлов.

FX: Доллар США торговался с повышением в среду и ночью в Азии при поддержке покрытия Короткий против нескольких валют, вызванного усталостью от распродаж после заседания FOMC и возобновлением привлекательности безопасного жилья после значительных ближневосточных эскалаций. Сегодня внимание вновь будет сосредоточено на ФРС, поскольку председатель Пауэлл и представитель ФРС Нью-Йорка Уильямс, а также многие другие члены комитета выйдут на трибуну. Ориентация на рынок труда также заставляет следить за еженедельными данными по заявкам на пособие по безработице в США, которые выйдут сегодня. Активные валюты понесли потери против доллара США: киви опустился ниже 63 центов, а австралийский доллар - ниже 0,6850. Японская иена и швейцарский франк также были в красном цвете, несмотря на то, что они являются безопасными гаванями: первая достигла трехнедельных минимумов по отношению к доллару США. Евро тем временем торговался с понижением, вновь встретив мощное сопротивление в районе 1,12 против доллара.

Волатильность: Волатильность остается стабильным, а VIX держится на уровне 15,41 (+0,13%). Сегодня утром американские акции Фьючерсы демонстрируют скромный рост, поскольку рынки ожидают комментариев председателя ФРС Пауэлла сегодня. Инвесторы хотят получить информацию о возможных будущих корректировках тарифов. Сегодня во второй половине дня будут опубликованы ключевые экономические данные, включая заказы на товары длительного пользования и данные по росту ВВП, которые могут повлиять на настроения на рынке. Прогнозы составляют -2,8% для заказов на товары длительного пользования и 3,0% для роста ВВП во втором квартале. Индекс Hang Seng Индекс за ночь прибавил более 3 %, повысив настроения на мировых рынках. S&P 500 Фьючерсы вырос на 0,58%, а Nasdaq 100 Фьючерсы - на 1,03%. Ожидаемые движения, основанные на ценах опционы, предполагают, что S&P 500 может измениться примерно на 25 пунктов (~0,44%) вверх или вниз, а Nasdaq 100 может измениться примерно на 148 пунктов (~0,74%) сегодня. На рынке опционы по-прежнему доминируют Nvidia, Tesla и Apple, к которым присоединяются Intel, Micron Technology и Meta Platforms. IV ранг Tesla остается высоким - 95,20, что свидетельствует о сильном ожидании ценовых колебаний. Следите за выступлением Пауэлла и выходом экономических данных сегодня, поскольку они могут задать тон рынку Волатильность и направление движения в ближайшие дни.

Для глобального взгляда на рынки - перейдите на сайт Inspiration.