Краткое описание глобального рынка: Европа - 23 октября 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

• акции: США в основном плоские, Азия смешанная, Starbucks и McDonald's снизились после рынка, SAP выросла на доходы.
• Валюты: USD/JPY выше 151, EUR/USD ниже 1,08, USD/CAD выше 1,38 в преддверии решения BOC.
• акции: Новые рекордные и циклические максимумы в золоте и серебре
• доходы: Рынок облигаций разделился между ставками на снижение ставки ЕЦБ и ростом цен на нефть.
• Экономические данные сегодня: Банк Канады, потребительское доверие в еврозоне

Saxo Quick Take - это Короткий, выверенное мнение о финансовых рынках со ссылками на ключевые новости и события.

Выборы в США - самый большой событийный риск года. Присоединяйтесь к нашему вебинар: Торговля на выборах в США

Макро:

• На сайте ЕЦБ были представлены спикеры, в том числе и сама президент Лагард. Последовательно звучала тема осторожности и более широких ожиданий того, что целевой уровень инфляции будет достигнут, но разочаровывающие данные по росту привлекли внимание трейдеров, и рыночные цены на снижение ставки на 50 б.п. в декабре выросли.
• Ожидается, что Банк Канады снизит ставки на 50 б.п. до 3,75%. Поскольку решение о резком снижении ставки в основном уже принято, основное внимание будет уделено тому, есть ли какие-либо указания на темпы снижения ставок в дальнейшем и можно ли ожидать новых резких снижений ставок. Также следите за обновлением экономических прогнозов BOC.
• МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на следующий год до 3,2 % и предупредил об усилении рисков от войн до протекционизма. Он оставил свой прогноз на 2024 год без изменений и ожидает, что инфляция замедлится до 4,3% в 2025 году с 5,8% в этом году. Прогноз роста США на 2024 и 2025 годы был повышен, в то время как прогноз роста Китая на 2024 год был понижен.

Макрособытия (время по Гринвичу): Решение Банка Канады по ставке. -0,5% до 3,75% (1345), США Продажи существующих домов (сент.), эксп. 3,88 млн. против 3,86 млн. ранее (1400), индекс потребительского доверия в еврозоне (окт.) ожидается -12,5 против -12,9 ранее (1400), еженедельный отчет EIA по нефти и топливу акция (1430), Бежевая книга ФРС (1800),

#События доходы: Сегодня отчитаются Tesla, Coca-Cola, IBM, ServiceNow, Boeing, Michelin и Air Liquide, а завтра - Honeywell, UPS, Verisign, Hermes International и Danone.

Обо всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходы и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

акции: Американские индексы закрылись во вторник в основном без изменений, S&P 500 снизился на 0,05%, а Dow потерял всего 0,02%, поскольку опасения по поводу роста доходности 10-летних акций и неопределенность в отношении снижения ставки ФРС заставили инвесторов проявлять осторожность. Индекс Nasdaq 100 вырос на 0,11% благодаря росту в сфере технологий акции. После окончания торгов Starbucks упала на 4,15% после того, как сообщила о 7-процентном снижении продаж в одном магазине и отозвала свой прогноз на 2025 год. McDonald's упала на 5,8 % после новостей о расследовании, связанном со вспышкой кишечной инфекции, связанной с его "Квотер Паундерс".

На рынках Азии наблюдалась смешанная динамика: японский индекс Nikkei 225 упал на 1,39 % до трехнедельного минимума из-за опасений по поводу доходности американских облигаций и предстоящих выборов. Гонконгский индекс Hang Seng Индекс вырос на 2,08%, во главе с такими автомобильными компаниями, как Geely Auto (+7%) и Li Auto (+5,1%), после активного проведения IPO. Европейские рынки продемонстрировали смешанные результаты: DAX продолжил потери, несмотря на рост SAP на 2,4% на фоне сильного доходы. Сегодня ключевые доходы включают Tesla, Coca-Cola, IBM и ServiceNow, которые, как ожидается, повлияют на настроения на рынке.

Волатильность: Волатильность оставался относительно стабильным, а VIX вырос на 1,89% до 18,37, поскольку рынки готовились к Основной доходы,, включая Tesla и Coca-Cola. Хотя VIX Фьючерсы вырос, опасения по поводу роста доходности казначейских облигаций США и предстоящих выборов в США удерживают уровень Волатильность на повышенном уровне. Заметная активность опционы наблюдалась в Tesla и DJT, что отражает повышенный интерес по мере приближения дня выборов. Исходя из сегодняшних цен опционы, ожидаемое движение S&P 500 составляет 0,37 %, а Nasdaq 100 находится в диапазоне 0,58 %, что указывает на возможные внутридневные колебания вверх или вниз.

фиксированный доход: Доходность краткосрочных облигаций Германии упала, так как рынки повысили ставки на более быстрое снижение ставок Европейского центрального банка, поскольку Лагард заявила, что направление цикла снижения ставок ясно и она исключает большие сокращения. Трейдеры теперь ожидают потенциального снижения ставки на 32 б.п. в декабре и на 58 б.п. в январе. Доходность двухлетних немецких облигаций немного снизилась до 2,17%, а доходность 10-летних облигаций выросла на 3 базисных пункта до 2,32%. Доходность казначейских облигаций США завершила вторник смешанно: краткосрочная и среднесрочная доходность немного выросла, а долгосрочная доходность снизилась Минорный. Доходность 10-летних облигаций оставалась стабильной на уровне 4,20%. Рост цен на нефть и европейских ставок подтолкнул доходность к росту. Медвежьи настроения в казначейских облигациях опционы сохранились, ставки нацелены на доходность 4,75% в ближайший месяц.

Сырьевые товары: Нефть остается в режиме ожидания, а Brent держится выше USD 75 после роста на 4% за два дня, поддерживаемая продолжающимся вниманием к тому, как израильская атака на Иран может повлиять на предложение и стабильность, и в то же время сдерживаемая укреплением доллара. В центре внимания - еженедельный отчет EIA о запасах после того, как API сообщил о росте запасов на 1,6 млн баррелей акция. Новые рекордные и циклические максимумы для золота и серебра, поскольку эти два металла продолжают пользоваться спросом у инвесторов, обеспокоенных ближневосточным конфликтом и влиянием на уровень долга после выборов в США , которые пока указывают на потенциальную "красную зачистку". Цены на какао упали на 8% за последнюю неделю, так как начался сбор урожая на Берегу Слоновой Кости, что ослабило напряженную ситуацию с поставками, которая поддерживала цены в течение нескольких месяцев.

Валюты: Рост доходности казначейских облигаций США подтолкнул USD/JPY выше отметки 151, максимальной с июля, тестируя 200-дневную скользящую среднюю. Пара EUR/USD упала ниже отметки 1,08 на фоне "голубиных" комментариев ЕЦБ и снижения темпов роста в Германии. Товарные валюты укрепились благодаря росту нефти; пара AUD/USD приблизилась к отметке 0,67. USD/CAD торговался выше 1,38 в преддверии решения Банка Канады, с потенциалом достичь 1,3890 в случае "голубиного" прогноза.

Для глобального взгляда на рынки - перейдите на сайт Inspiration.