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Négocier et investir en ligne dans le pétrole

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Saxo Group

Relevé:  Ce guide détaillé couvre les bases de l’investissement dans le pétrole, des options de trading, des prix du marché et de la manière de négocier et d’investir dans le pétrole avec Saxo Bank.


Le pétrole est un marché qui représente plusieurs milliers de milliards de dollars. Un rapport de Research and Markets prévoit que l’industrie pétrolière et gazière connaîtra une croissance de 6 % d’ici 2025, ce qui portera sa valeur totale à plus de 7400 milliards de dollars. Il n’est donc pas surprenant que le pétrole soit l’une des matières premières les plus négociées au monde. Il doit cette position au fait que de nombreux aspects de la vie moderne dépendent du pétrole. Même si l’on se tourne de plus en plus vers les énergies vertes et les actions ESG, le pétrole restera une matière première de premier plan pendant encore de nombreuses années.

Le pétrole étant une matière première très négociée, son marché présente un degré élevé de liquidité. Il existe donc de nombreuses façons d’investir. Ce guide explique les bases de la négociation pétrolière et présente les différentes façons d’investir. Comme pour tout investissement, votre capital est à risque et rien ne garantit un rendement positif. Cependant, le pétrole est un marché financier bien établi et, avec un peu de connaissances, le potentiel est considérable, en fonction de votre stratégie de trading et de l’évolution du marché. Dans cette optique, voici comment négocier et investir dans le pétrole.

En quoi consistent les négociations pétrolières ?

Avant d’expliquer les subtilités de la négociation du pétrole, il convient de répondre à la question suivante : qu’est-ce que le pétrole ? Le pétrole, appelé techniquement pétrole brut, est un combustible fossile. On le trouve dans des réservoirs souterrains à l’état liquide et gazeux. Les compagnies pétrolières doivent forer sous la surface de la terre pour l’extraire. Ce processus se déroule à partir de plateformes pétrolières situées en mer.

Négocier du pétrole en ligne est le processus d’achat et de vente d’instruments financiers pour réaliser un profit. Il existe plusieurs façons de négocier le pétrole. Par exemple, vous pouvez investir dans la matière première elle-même ou spéculer sur les mouvements de prix en utilisant des contrats sur différence (CFD). Quelle que soit la manière dont vous investissez dans le pétrole, l’objectif premier est de réaliser des bénéfices. Bien entendu, réaliser un bénéfice n’est jamais garanti, quelle que soit la forme de négociation.

Il existe toute une série de paramètres à évaluer pour apprendre à investir dans des actions. Par exemple, vous pouvez évaluer le rendement d’une action dans le temps pour déterminer si elle est potentiellement rentable. Les paramètres à évaluer dans le cadre des négociations pétrolières sont similaires. Différentes variétés de pétrole brut sont négociées en ligne, mais les deux principales références permettent de mesurer toutes les autres :

West Texas Intermediate (WTI) : on le considère comme une des normes principales en matière de prix du pétrole. Le pétrole WTI est produit en Amérique du Nord, et est utilisé pour mesurer l’offre et la demande sur le marché pétrolier. Vous pouvez négocier des contrats à terme sur le pétrole WTI sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX), une section du Chicago Mercantile Exchange (CME).

Pétrole brut Brent : ce type de pétrole brut est produit dans la mer du Nord. Il s’agit de la principale référence pour les prix du pétrole, ainsi que pour l’offre et la demande, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Vous pouvez négocier des contrats à terme sur le pétrole Brent sur l’Intercontinental Exchange.

Types de négociations pétrolières

Il existe six façons principales d’investir dans le pétrole auprès de Saxo Bank. Vous pouvez choisir l’une ou l’autre des options suivantes, mais assurez-vous de bien comprendre les mécanismes de chacune d’entre elles avant d’investir de l’argent :

Contrats à terme sur le pétrole

Les contrats à terme vous permettent d’acheter ou de vendre une marchandise à un prix prédéterminé à une date ultérieure. Il faut tenir compte du fait que, selon la façon dont vous concluez le contrat, vous devrez soit recevoir soit livrer la marchandise. En d’autres termes, vous payez pour des barils de pétrole que vous devrez recevoir et stocker. Heureusement, la plupart des contrats à terme sur le pétrole que vous achetez en ligne sont réglés en espèces. Enfin, les contrats à terme sur le pétrole se négocient au baril. Un seul contrat à terme correspond à 1000 barils et, comme un contrat vaut près de 100 000 $, vous devez investir une somme importante pour négocier des contrats à terme sur le pétrole. Vous pouvez négocier sur marge, mais l’exposition minimale peut toujours être de l’ordre de cinq chiffres. 

CFD sur matière première

Il est possible de négocier des matières premières pétrolières en utilisant l’effet de levier. Dans ce contexte, l’effet de levier permet d’augmenter votre exposition à un instrument financier en négociant avec des fonds empruntés. En fait, vous apportez un petit montant de capital et le courtier apporte le reste du montant nécessaire pour acheter l’instrument. Cela augmente vos profits potentiels, mais aussi vos risques. Dans le contexte des CFD, l’effet de levier vous permet de spéculer sur l’augmentation (position longue) ou la diminution (position courte) du prix d’une matière première (par exemple le pétrole). Vous ne possédez pas la marchandise en question et vous spéculez sur son évolution.

Pour résumer, si vous achetez des actions d’une société, vous en êtes propriétaire. Vous détenez une part de l’entreprise et, par conséquent, vous gagnez de l’argent si sa valeur augmente et vous en perdez si elle diminue. Dans le cas des CFD, vous ne disposez de rien, si ce n’est de l’obligation d’acheter ou de vendre un contrat à un moment donné dans le futur. Cela signifie que vous pouvez spéculer sur l’augmentation ou la diminution du prix d’un instrument.

Options pétrolières

Les options sont un type de transaction par laquelle vous acquérez le droit d’acheter (un ordre d’achat) ou de vendre (un ordre de vente) un actif à un certain prix, à une date donnée ou avant. Les options pétrolières sont plus précisément un type de contrat à terme. Toutefois, comme son nom l’indique, vous n’êtes pas obligé d’exécuter ce contrat si vous y renoncez. En effet, vous n’achetez ni ne vendez un actif, et vous n’êtes pas tenu de prendre possession du pétrole comme vous le feriez avec un contrat à terme standard.

Vous n’avez donc pas à remplir de contrat pour acheter le pétrole. Cela signifie que vous ne pouvez perdre que le coût de l’option, et non la valeur du contrat à terme sous-jacent. Ce type de transaction est utilisé à des fins de couverture, de revenu ou pour spéculer sur les prix futurs. 

Actions pétrolières

Vous pouvez acheter des actions dans des raffineries qui s’occupent de la production de pétrole. Vous posséderez une partie de la société et pourrez donc recevoir des dividendes et bénéficier de droits de vote. Les actions pétrolières sont des actions comme les autres. Cela signifie que vous les achetez/vendez immédiatement à la valeur du marché, quelle qu’elle soit.

Il est également possible d’acheter des actions d’opérateurs de plateformes, de sociétés de forage et de toute autre entreprise faisant partie du processus d’extraction du pétrole et de la chaîne d’approvisionnement. Cette possibilité peut être importante, car vous pouvez modifier votre portefeuille d’investissement pour investir dans un aspect particulier du processus de production du pétrole.

ETF pétroliers

Vous pouvez investir dans une variété d’actions pétrolières au moyen d’ETF. Un ETF pétrolier suit la performance de plusieurs actions du secteur. 

CFD sur action

Vous pouvez spéculer sur la valeur d’une société pétrolière ou d’une société liée au pétrole en hausse (long terme) ou en baisse (court terme) avec des produits CFD liés uniquement à ces actions spécifiques.

Quels facteurs influent sur le prix du pétrole ?

Le prix du pétrole fluctue en fonction de divers facteurs. L’offre et la demande sont les dynamiques dominantes qui régissent le marché. Cependant, ces deux catégories comportent une multitude d’éléments déterminants. Les problèmes d’extraction, par exemple, peuvent affecter la chaîne d’approvisionnement. L’approvisionnement en pétrole peut également être restreint en raison de décisions prises par des entreprises ou des gouvernements.

Par exemple, l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) est composée de représentants de 13 grandes nations productrices de pétrole. En tant que collectif, l’OPEP peut avoir une influence sur le prix du pétrole dans les pays que ses nations membres approvisionnent, en fonction des besoins et des comportements politiques et économiques.

Il en va de même pour les autres grands pays producteurs de pétrole. Les États-Unis, la Chine, le Canada et la Russie fournissent tous du pétrole aux pays du monde entier. Lorsque ces pays sont confrontés à des incidents politiques majeurs, comme des guerres, le prix du pétrole fluctue. Il est donc important de tenir compte de la source d’approvisionnement en pétrole et de ce qui se passe dans ces pays sur le plan politique et économique. 

La demande peut aussi avoir un effet important sur le prix du pétrole

D’un autre côté, la demande de pétrole peut également être influencée par la politique, ainsi que par des événements économiques et sanitaires. Ainsi, lors de la pandémie de COVID-19, des confinements internationaux ont entraîné une limitation des déplacements. Cela a entraîné une baisse significative de la demande de pétrole et, par conséquent, une chute des marchés. Par conséquent, si vous souhaitez négocier du pétrole, vous devez tenir compte de divers facteurs.

En général, lorsque la demande est élevée et que l’offre est faible, le prix du pétrole augmente. En revanche, lorsque la demande est faible et que l’offre est élevée, le prix diminue généralement. Bien sûr, ce n’est pas toujours le cas. Toutefois, si vous utilisez les deux grands indices de référence du secteur (le WTI et le Brent), vous constaterez que leurs prix suivent presque toujours ces tendances.

Investir dans le pétrole

Vous pouvez négocier du pétrole auprès de Saxo Bank en suivant ces étapes :

  1. Créez un compte chez Saxo Bank. Remarque : vous devrez saisir vos données personnelles, y compris votre numéro de registre national. Vous devrez également confirmer votre identité et confirmer que vous comprenez les risques liés à tout investissement financier.
  2. Choisissez votre type de compte : Classic, Platinum ou VIP.
  3. Effectuez un dépôt égal ou supérieur au financement minimum requis pour votre type de compte.
  4. Recherchez le type de produit que vous souhaitez négocier, par exemple des actions, des CFD, des contrats à terme, des options ou des ETF.
  5. Effectuez une transaction.

Quelle est la meilleure manière d’investir dans le pétrole ?

La meilleure façon de négocier du pétrole est de trouver une stratégie adaptée à votre niveau d’expérience et au niveau de risque que vous êtes prêt à tolérer. Si nous devions créer une hiérarchie des options d’investissement et de négociation, en fonction de leur complexité, des fonds nécessaires et des risques encourus, elle ressemblerait à ceci :

Les meilleures façons d’investir dans le pétrole

1. Actions

2. ETF

Meilleures façons de négocier le pétrole

1. CFD

2. Contrats à terme

3. Options

Investir dans le pétrole

La façon la plus évidente d’investir dans le pétrole est d’acheter et de vendre des actions. Vous achetez/vendez au comptant, ce qui signifie que vous payez/recevez le montant au moment où la transaction est effectuée. Il n’est donc pas nécessaire de comprendre le fonctionnement des contrats à terme, des options et des CFD. En clair, vous achetez ou vendez des actions d’une société. Si une action coûte 100 $, vous payez 100 $ pour l’acquérir. Cela signifie que vous détenez une petite partie de l’entreprise.

Cependant, le problème des actions dans la négociation pétrolière, c’est qu’elles présentent des risques plus spécifiques que les ETF, par exemple. En effet, des événements particuliers peuvent influer sur la valeur d’une entreprise et, par conséquent, sur ses actions. Avec les ETF, vous disposez d’un plus large éventail d’intérêts et, par conséquent, les événements individuels ne sont pas nécessairement aussi néfastes. 

Négocier du pétrole

Vous trouverez ci-dessous trois façons de négocier le pétrole, en commençant par celle qui convient le mieux aux traders débutants :

Utiliser les CFD comme moyen flexible de négocier le pétrole

Si vous voulez avoir la possibilité de vous positionner d’un côté ou de l’autre d’une proposition (la valeur de quelque chose qui augmente ou diminue), vous pouvez négocier des CFD sur le pétrole. Une position longue signifie que vous pensez que le prix va augmenter au fil du temps. Une position courte signifie que vous pensez que le prix va diminuer au fil du temps. Il peut être utile de pouvoir choisir l’un ou l’autre côté d’une proposition, en particulier sur des marchés volatils. Cependant, il est également important de comprendre que négocier des CFD comporte des risques.

La principale raison pour laquelle les CFD peuvent comporter plus de risques est l’effet de levier. Comme nous l’avons expliqué précédemment, l’effet de levier signifie que vous empruntez de l’argent à un prêteur pour obtenir une plus grande exposition sur le marché. Cela signifie que, si tout se passe bien, vous pouvez gagner plus d’argent que vous ne le feriez normalement. Cependant, cela signifie également que vous pouvez perdre plus d’argent si les choses tournent mal. En effet, comme vous multipliez votre mise pour acheter des CFD avec un effet de levier, vous risquez de multiplier vos pertes.

Il est également possible de négocier avec des montants inférieurs à ceux des contrats à terme, car comme nous l’avons expliqué précédemment, les contrats à terme nécessitent un investissement important. Cette option peut donc être plus adaptée aux personnes disposant d’un petit capital. Cependant, il est important de comprendre que l’effet de levier peut également accroître vos pertes. Par conséquent, si vous souhaitez négocier des CFD, vous devez être conscient des risques encourus et, ensuite, de la manière d’utiliser l’effet de levier.

Répartir les risques grâce aux ETF

Les fonds négociés en bourse (ETF) sont une bonne solution si vous voulez répartir les risques et suivre l’évolution des cours de plusieurs sociétés. Comme pour tout investissement, les ETF comportent des risques. Cependant, ces produits vous permettent d’investir dans un fonds qui suit les performances de plusieurs sociétés.

L’avantage potentiel de la négociation des ETF est que votre investissement ne dépend pas d’une seule société. Si nous sortons un instant du secteur pétrolier, les ETF qui suivent le S&P 500 couvrent les 500 plus grandes sociétés des États-Unis. Si une poignée de ces sociétés enregistrent de mauvais résultats, cela n’affectera pas nécessairement la valeur de l’ETF (ou ne l’affectera pas aussi fortement), car d’autres actions peuvent enregistrer de meilleurs résultats que prévu. C’est pourquoi on peut dire que les ETF sont un moyen de répartir les risques. 

Pour tirer le meilleur parti des ETF et de tout autre investissement pétrolier, vous devez comprendre comment les marchés fluctuent. Ce n’est pas une science exacte. Cependant, après avoir négocié du pétrole pendant un certain temps, vous pouvez utiliser l’analyse technique pour essayer de prévoir l’évolution des marchés. 

Investir et négocier dans le pétrole avec Saxo Bank

Le pétrole n’est peut-être pas la meilleure option d’investissement pour vous, mais le marché a sans aucun doute un grand potentiel. Le volume des transactions est élevé et il existe de multiples façons d’acheter et de vendre du pétrole. Le plus important est de se rappeler que rien n’est jamais garanti. Tout investissement peut avoir des résultats positifs comme négatifs. Par conséquent, en plus d’utiliser ce guide pour comprendre les principes de base, vous devez vous renseigner et surveiller les marchés.

Apprenez à utiliser les indicateurs techniques, lisez les rapports des sociétés et suivez l’actualité. Enfin, vous pouvez utiliser les webinaires, le podcast Saxo Market Call pour obtenir des informations quotidiennes sur les matières premières, entre autres, ainsi que les dernières informations sur les négociations pour guider vos décisions. C’est en prenant le temps de vous plonger dans les marchés financiers et en n’investissant que des montants que vous pouvez vous permettre que vous aurez les meilleures chances de réaliser des bénéfices lorsque vous négocierez et investirez en ligne dans le pétrole.

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Cet article ne constitue ni un conseil d’investissement ni une invitation à effectuer certains placements dans le chef de Saxo Bank. La rémunération de l'auteur de cet article n'est pas (ne sera pas) directement ou indirectement liée à ses recommandations ou opinions spécifiques. Bien que Saxo Bank apporte le plus grand soin à la compilation et à la mise à jour de ces pages, et utilise des sources considérées comme fiables, Saxo Bank ne peut garantir l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. Avant d’effectuer un investissement, Saxo Bank contrôle si celui-ci vous convient sur la base de ce qu’elle sait de vos connaissances et de votre expérience relatives au produit de placement concerné. Saxo Bank vous avertira toujours s’il s’avère que vous ne disposez pas de connaissances et d’une expérience suffisantes ou si Saxo Bank n’a pas pu les évaluer. Saxo Bank est un nom commercial de BinckBank S.A.. Investir comporte des risques. La valeur de votre investissement peut diminuer. Pour en savoir plus sur les risques spécifiques aux produits, consultez les pages consacrées aux produits.

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