Hoe Hoe Hoe

Hoe in aardolie te traden en te beleggen

Starten met beleggen

Saxo Group

Samenvatting:  Deze gedetailleerde gids behandelt de basisprincipes van het beleggen in aardolie, van handelsopties, van marktprijzen, en hoe in aardolie te traden en te beleggen met Saxo Bank.


Aardolie is een markt die meerdere duizenden miljarden dollar waard is. Een rapport door Research and Markets voorspelt dat de aardolie- en aardgasindustrie tegen 2025 met 6% zal groeien, wat in totaal goed is voor een waarde van meer dan $ 7400 miljard. Het is dus geen verrassing dat aardolie één van de meest verhandelde grondstoffen ter wereld is. Het heeft deze status gekregen omdat veel aspecten van ons modern leven afhankelijk zijn van aardolie. Zelfs met de evolutie richting groene energie en ESG-aandelen, zal aardolie de komende jaren de belangrijkste grondstof blijven.

Aangezien aardolie een veel verhandelde grondstof is, heeft de markt een hoge liquiditeit. Daardoor zijn er ook veel manieren om te beleggen. Deze gids legt de basisprincipes van de oliehandel uit, en geeft een overzicht van de manieren waarop u kan beleggen. Zoals het geval is met alle beleggingen, is er een risico voor uw kapitaal en is een positief rendement niet gegarandeerd. Aardolie is echter een gevestigde financiële markt, en met wat kennis is er, afhankelijk van uw tradingstrategie en hoe de markt beweegt, veel potentieel. Dus, met dit in het achterhoofd, dit is hoe te traden en te beleggen in aardolie.

Wat is oliehandel?

Laten we, voor we de nuances van de oliehandel uitleggen, eerst deze vraag beantwoorden: wat is aardolie? Aardolie, of ruwe olie, is een fossiele brandstof. Men vindt het in vloeibare en gasvormige toestand in ondergrondse reservoirs. Oliemaatschappijen moeten onder het aardoppervlak boren om het te winnen. Dit proces vindt plaats op offshore boorplatformen.

Online aardolie traden is het proces van financiële instrumenten te kopen en verkopen om winst te maken. Aardolie kan op verschillende manieren verhandeld worden. U kunt bijvoorbeeld in de eigenlijke grondstof beleggen, of u kunt met CFD's (contracts for difference) speculeren over de koersbewegingen. Hoe u ook in aardolie belegt, het uiteindelijke doel is om winst te maken. Al is winst maken bij beleggen uiteraard nooit gegarandeerd.

Wanneer u leert hoe in aandelen te beleggen, is er een verscheidenheid aan statistieken die u moet beoordelen. U kunt bijvoorbeeld het rendement van een aandeel na verloop van tijd gebruiken om te bepalen of het potentieel winstgevend is. Bij oliehandel moet u naar gelijkaardige statistieken kijken. Er worden online verschillende soorten ruwe olie verhandeld, maar er zijn twee belangrijke referenties waar alle anderen tegen worden gemeten:

West Texas Intermediate (WTI) – Wordt beschouwd als een van de toonaangevende standaarden voor de olieprijs. WTI-olie wordt in Noord-Amerika gewonnen, en het wordt gebruikt om zowel de vraag als het aanbod binnen de oliemarkt te beoordelen. U kunt WTI-futures verhandelen op de New York Mercantile Exchange (NYMEX), een onderdeel van de Chicago Mercantile Exchange (CME).

Brent Crude – Deze soort aardolie wordt in de Noordzee gewonnen. Dit is voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika de belangrijkste referentie voor olieprijzen, zowel voor vraag als voor aanbod. U kunt Brent Crude-futures op de Intercontinental Exchange verhandelen.

Soorten oliehandel

Bij Saxo zijn er zes grote manieren om in aardolie te beleggen. U kunt één of meerdere van de volgende manieren kiezen, maar wees er zeker van dat u de werking ervan begrijpt voor u ervoor kiest geld te beleggen:

Oliefutures

Met futurescontracten kunt u grondstoffen voor een vooraf bepaalde prijs kopen of verkopen op een toekomstige datum. Eén aspect om rekening mee te houden is dat, afhankelijk van hoe u het contract sluit, er van u verwacht wordt dat u ofwel de grondstof levert, of deze ontvangt. U betaalt in andere woorden voor vaten aardolie die u in ontvangst moet nemen en moet opslaan. Het goede nieuws is dat de meeste oliefutures die u online koopt het in de plaats met geld zullen regelen. En tot slot worden oliefutures per vat verhandeld. Eén enkele future staat gelijk aan 1000 vaten, en met een contract dat bijna $ 100.000 waard is, moet u grote bedragen beleggen om te kunnen traden in oliefutures. U kunt ook handelen op marge, maar er is nog steeds een minimum blootstelling, dat een bedrag met vijf cijfers zou kunnen zijn.

Grondstoffen-CFD's voor olie

Het is mogelijk om aardolie te verhandelen met een hefboom (leverage). In deze context biedt leverage u de mogelijkheid om uw blootstelling aan een financieel instrument te verhogen door met geleende inleg te traden. Kortom, u legt een klein deel kapitaal in, en de broker zal de rest van het geld inleggen dat nodig is om het instrument te kopen. Dit vergroot de potentiële winst, maar ook de risico's. Leverage in de context van CFD's stelt u in staat om te speculeren of de prijs van een grondstof (hier dus aardolie) zal stijgen (lang gaan) of dalen (kort gaan). U bent geen eigenaar van het onderliggende grondstofaandeel en speculeert over de bewegingen.

Als u aandelen koopt in een bedrijf, bent u er eigenaar van. U heeft dus een aandeel in het bedrijf, en wint geld als de waarde ervan stijgt, of verliest geld als de waarde daalt. Met een CFD bezit u niets, behalve dan de verplichting om een contract op een bepaald tijdstip in de toekomst te kopen/verkopen. Dit betekent dat u kunt speculeren of de prijs van een instrument zal dalen of stijgen.

Olie-opties

Opties zijn een soort instrument waarbij u het recht koopt om activa voor een bepaalde prijs te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) op of vóór een bepaalde datum. Olie-opties zijn een soort futurescontract. Maar zoals de naam het al aangeeft, bent u niet verplicht dit contract uit te voeren als u dat uiteindelijk niet wilt. Dit omdat u geen activa koopt of verkoopt, en de aardolie ook niet in ontvangst moet nemen zoals het geval is met een standaard futurescontract.

U moet een contract om de aardolie te kopen dus niet uitvoeren. Dit betekent dat u enkel de kost van de optie verliest, in plaats van de waarde van het onderliggende futurescontract. Dit soort instrument wordt gebruikt voor hedging, als inkomen, of om te speculeren over toekomstige prijzen.

Olie-aandelen

U kunt aandelen kopen in raffinaderijen die handelen in oliewinning. U bent dan eigenaar van een deel van het bedrijf, en kunt dus potentieel dividenden en stemrecht krijgen. Olie-aandelen zijn net als andere aandelen. Dit betekent dat u ze meteen kunt kopen of verkopen aan de marktprijs.

U kunt ook aandelen kopen van platformuitbaters, boorbedrijven, of alle andere bedrijven die deel uitmaken van het oliewinningsproces of de supply chain. Dit kan belangrijk zijn omdat u uw beleggingsportefeuille kunt veranderen om te beleggen in een specifiek aspect van het oliewinningsproces.

Olie-ETF's

U kunt met ETF's beleggen in een verscheidenheid aan olie-aandelen. Een olie-ETF volgt de resultaten van meerdere aandelen uit de sector.

CFD's op individuele aandelen

Met CFD-producten die verbonden zijn aan één specifieke aandeel, kunt u speculeren op de waarde van een oliebedrijf, of een bedrijf dat op een andere manier verbonden is aan de stijgende (long) of dalende (short) olieprijs.

Wat beïnvloedt de prijs van aardolie?

De prijs van aardolie zal fluctueren volgens een hele reeks factoren. De markt wordt beheerst door de overkoepelende dynamiek van vraag en aanbod. Binnen deze twee categorieën zijn er echter een groot aantal triggers. Extractieproblemen kunnen bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de supply chain. Olievoorraden kunnen ook worden beperkt door beslissingen van bedrijven en/of overheden.

De OPEC (Organisatie van olie-exporterende landen) bestaat bijvoorbeeld uit vertegenwoordigers van 13 grote olieproducerende landen. Als collectief kan de OPEC de prijs van olie beïnvloeden voor landen waar haar lidstaten naar leveren, op basis van politieke en economische behoeften en houdingen.

Hetzelfde geldt voor andere grote olieproducerende landen. De VS, China, Canada en Rusland leveren allemaal aardolie naar landen over de hele wereld. Wanneer deze landen worden geraakt door belangrijke politieke incidenten, zoals oorlogen, fluctueert de prijs van aardolie. Het is daarom belangrijk om rekening te houden met de oorsprong van de aardolie, en wat er op economisch en politiek vlak in die landen gebeurt.

Vraag kan de prijs van olie de andere richting op doen gaan

Aan de andere kant kan de vraag naar olie ook worden beïnvloed door politieke, economische of gezondheidsgerelateerde gebeurtenissen. Tijdens de COVID-19-pandemie betekenden de internationale lockdowns bijvoorbeeld dat men veel minder kon reizen. De vraag naar aardolie daalde significant, waardoor de markten op hun beurt ook kelderden. Als u dus in olie wilt verhandelen, moet u rekening houden met een verscheidenheid aan factoren.

Wanneer de vraag hoog is en het aanbod laag, stijgt de olieprijs doorgaans. Wanneer de vraag laag is en het aanbod hoog, zullen de prijzen doorgaans dalen. Dit is natuurlijk niet altijd het geval. Maar als u de twee belangrijkste referenties voor de industrie gebruikt (WTI en Brent Crude), zult u zien dat hun prijzen bijna altijd dit patroon volgen.

Hoe in aardolie te beleggen

U kunt met Saxo aardolie traden door de volgende stappen te volgen:

  1. Maak een account aan bij Saxo Bank. Opmerking: U zult uw persoonlijke gegevens moeten invullen, waaronder uw rijksregisternummer. U zult uw identiteit ook moeten aantonen, en bevestigen dat u de risico's van financieel beleggen begrijpt.
  2. Kies uw accounttype: Classic, Platinum of VIP.
  3. Stort een bedrag gelijk aan of hoger dan het minimale vereiste bedrag voor uw accounttype.
  4. Zoek het type product dat u wilt traden, bijvoorbeeld aandelen, CFD's, futures, opties of ETF's.
  5. Voer een transactie uit.

Wat is de beste manier om in aardolie te beleggen?

De beste manier om aardolie te traden is om een strategie te vinden die past bij uw niveau van ervaring en de hoeveelheid risico die u bereid bent te nemen. Als we een mogelijke hiërarchie zouden maken van de beleggings- en tradingopties, op basis van hun complexiteit, vereiste inleg, en mogelijk risico, zou het er zo uitzien:

Beste manieren om in aardolie te beleggen

1. Aandelen

2. ETF's

Beste manieren om in aardolie te traden

1. CFD's

2. Futures

3. Opties

Beleggen in aardolie

De meest eenvoudige manier om in aardolie te beleggen is om aandelen te kopen en te verkopen. U koopt/verkoopt on the spot, wat betekent dat u de prijs betaalt/ontvangt wanneer de transactie wordt uitgevoerd. Hierdoor is het niet meer nodig om futurescontracten, opties en CFD's te begrijpen. Simpel gezegd, u koopt of verkoopt aandelen in een bedrijf. Als een aandeel $ 100 kost, dan betaalt u $ 100 en bent u er eigenaar van. Dat betekent dat u een klein deel van het bedrijf bezit.

Het probleem met aandelen wanneer men in aardolie handelt, is dat ze meer specifieke risico's hebben dan instrumenten zoals ETF's. Dit omdat afzonderlijke gebeurtenissen een invloed kunnen hebben op de waarde van een bedrijf, en dus het aandeel. Met ETF's is er een bredere waaier aan belangen, waardoor afzonderlijke gebeurtenissen niet noodzakelijk zo'n grote impact hebben.

Aardolie traden

Hieronder de drie manieren om in aardolie te traden, beginnend met wat het meest geschikt zou zijn voor beginnende traders:

Gebruik CFD's als een flexibele manier om in aardolie te traden

Als u de optie wilt om beide kanten van een voorstel (de waarde van iets die stijgt of daalt) te kunnen nemen, kunt u olie-CFD's traden. Lang gaan betekent dat u gelooft dat de prijs na verloop van tijd zal stijgen. Kort gaan betekent dat u gelooft dat de prijs na verloop van tijd zal dalen. De optie hebben om beide kanten van een voorstel te kunnen nemen kan handig zijn, vooral in volatiele markten. Het is echter ook belangrijk te begrijpen dat CFD-traden risico's met zich meebrengt.

De grootste reden waarom CFD's meer risico meebrengen is leverage. Zoals we eerder hebben uitgelegd, betekent leverage dat u geld leent van een broker om een grotere marktexposure te bereiken. Dit betekent dat u, wanneer alles goed gaat, meer geld kunt verdienen dan u anders zou doen. Maar dit betekent echter ook dat u meer geld kunt verliezen wanneer dingen minder goed gaan. In feite riskeert u uw verliezen te vermenigvuldigen, omdat u uw inzet vermenigvuldigt door CFD's met leverage te kopen.

U kunt echter wel traden met lagere bedragen dan het geval is met futures, omdat, zoals we eerder al hebben uitgelegd, futures een aanzienlijke inleg vereisen. Hierdoor is het dus wel een optie die beter geschikt is voor mensen met een kleiner budget. Maar het is wel belangrijk om te begrijpen dat leverage uw verliezen ook kan vergroten. Als u dus CFD's wilt traden, moet u zich bewustzijn van de risico's, en weten hoe leverage te gebruiken.

Spreid uw risico met ETF's

Als u uw risico wilt spreiden en de prijsbewegingen wilt volgen van verschillende bedrijven, dan zijn ETF's (Exchange Traded Funds) een optie. Zoals met alle beleggingen zijn er ook aan ETF's risico's verbonden. Maar deze producten laten u wel toe om te beleggen in een fonds dat de prestaties van een of meerdere bedrijven volgt.

Het potentiële voordeel van ETF's te traden is dat uw belegging niet in één bedrijf zit. We kijken even buiten de olie-industrie: ETF's die de S&P 500 volgen, dekken de 500 grootste Amerikaanse bedrijven. Als enkele van deze bedrijven slecht presteren, zal dit niet noodzakelijk een invloed hebben op de waarde van de ETF (of toch geen dramatische impact hebben) omdat andere aandelen misschien beter presteren dan verwacht. Dit is waarom ETF's gezien kunnen worden als een manier om uw risico te spreiden.

Om het maximum te halen uit ETF's en andere aardolie-beleggingen, is het belangrijk om te begrijpen hoe markten fluctueren. Dit is geen exacte wetenschap. Als u echter al een tijdje aardolie verhandelt, kunt u technische analyse gebruiken om te proberen voorspellen hoe de markten zullen bewegen. 

Beleg en trade in aardolie met Saxo Bank

Aardolie is voor u misschien niet de beste beleggingsoptie, maar de markt heeft zonder twijfel veel potentieel. Er is een groot handelsvolume en er zijn verschillende manieren waarop u aardolie kunt kopen en verkopen. Het belangrijkste om te onthouden is dat niets ooit gegarandeerd is. Elke belegging kan positieve en negatieve resultaten hebben. Daarom moet u, naast deze gids gebruiken om de basics te begrijpen, ook uw eigen research doen en de markten in de gaten houden.

Leer technische indicatoren gebruiken, lees bedrijfsrapporten, en kijk naar het nieuws. Tenslotte kunt u ook gebruik maken van de webinars, deSaxo Market Call podcast voor dagelijkse inzichten in onder andere grondstofaandelen, en tradingupdates om uw beslissingen te ondersteunen. Wanneer u de tijd neemt om uzelf te verdiepen in de financiële markten, en alleen de bedragen belegt die u kunt veroorloven, heeft u de beste kansen om winst te maken wanneer u online in olie handelt en belegt.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België

Als financiële instelling zien wij het als onze plicht om ervoor te zorgen dat onze klanten enkel in beleggingsproducten handelen die het best bij hen passen. Op dit moment herwerken wij onze passendheidstoetsen en hebben wij beslist de handel in complexere producten tijdelijk te beperken. Meer informatie over de betrokken producten en de duur van de beperking vindt u hier.