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SaxoWealthCare: investir pour un objectif

Saxoassetmanagement 9 minutes de lecture
Saxo

Relevé:  La possibilité de fixer des objectifs dans votre gestion est unique à SaxoWealthCare. La définition d'objectifs vous permet de maintenir une orientation à long terme. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans cet article.


SaxoWealthCare: investir pour un objectif

La possibilité de fixer des objectifs dans votre gestion est unique à CFC. La définition d'objectifs vous permet de garder une vision à long terme. Vous pouvez consulter votre plan de gestion à tout moment et vérifier s'il vous permet toujours d'atteindre vos objectifs. 

Prenons l'exemple de l'année boursière 2022 : même s'il ne s'agit pas d'une bonne année boursière, le plan de gestion de bon nombre de nos clients indique que leurs objectifs vont continuer à être atteints.

Comment intégrer les objectifs d'investissement dans votre plan d’investissement ?

Vous vous connectez à votre compte Saxo et cliquez sur "Voir le compte" sous "SaxoWealthCare".

Cliquez ensuite sur "Modifier mon plan".

Cliquez ensuite sur "Ajouter un objectif".

Vous choisissez votre objectif.
Dans l'exemple ci-dessous, nous choisissons "Pension" comme objectif.
Et nous voulons 3.000 euros supplémentaires par an et ce d'avril 2050 à avril 2065. Vous cliquez sur 'Ajouter un objectif'.
Vous recevrez un message indiquant que l'objectif a été ajouté.
Vous pouvez maintenant choisir "Arrêter l'édition" ou "Continuer les questions sur mes connaissances et mon expérience". Si vous souhaitez mettre à jour votre plan de gestion, choisissez de compléter/confirmer à nouveau les questions. Si vous n'avez pas encore rempli ce questionnaire depuis le passage de Binck à Saxo, il est nécessaire de le faire pour mettre à jour votre gestion chez Saxo.
Vous avez ajouté un ou plusieurs objectifs. Lorsque vous vous connectez à votre compte, vous pouvez à tout moment consulter l'état de vos objectifs. Dans l'image ci-dessus, vous pouvez voir que l'objectif de retraite est en bonne voie.

Prêt à commencer?

L'ouverture d'un compte peut se faire entièrement en ligne en trois étapes simples.

Investir comporte des risques, la valeur de votre mise peut baisser.

Cet article ne constitue ni un conseil d’investissement ni une invitation à effectuer certains placements dans le chef de Saxo Bank. La rémunération de l'auteur de cet article n'est pas (ne sera pas) directement ou indirectement liée à ses recommandations ou opinions spécifiques. Bien que Saxo Bank apporte le plus grand soin à la compilation et à la mise à jour de ces pages, et utilise des sources considérées comme fiables, Saxo Bank ne peut garantir l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. Avant d’effectuer un investissement, Saxo Bank contrôle si celui-ci vous convient sur la base de ce qu’elle sait de vos connaissances et de votre expérience relatives au produit de placement concerné. Saxo Bank vous avertira toujours s’il s’avère que vous ne disposez pas de connaissances et d’une expérience suffisantes ou si Saxo Bank n’a pas pu les évaluer. Saxo Bank est un nom commercial de BinckBank S.A.. Investir comporte des risques. La valeur de votre investissement peut diminuer. Pour en savoir plus sur les risques spécifiques aux produits, consultez les pages consacrées aux produits.

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