Investir dans les voitures électriques et la nouvelle génération de batteries

Si l'on ajoute à cela le fait que les objectifs de l'accord de Paris sur le climat soutiennent le marché, les perspectives ne manquent pas pour les investisseurs de tirer parti de cette tendance.

Investir dans le secteur "voitures électriques et batteries de nouvelle génération" avec une diversification internationale

Cependant, les investisseurs ont souvent des œillères lorsqu'ils choisissent un investissement dans le secteur. Des noms familiers comme Tesla et Nio sont souvent choisis. Comme la tendance ne fait que commencer, une large diversification - entre les marques et les régions - est importante pour éviter de sortir trop vite du bois avec un investissement dans ce marché en croissance. 

Pour un investissement à diversification internationale, l'iShares Electric Vehicles & Driving Technology ETF (ISIN IE00BGL86Z12), entre autres, est disponible à la Bourse allemande. Une deuxième option axée sur le "secteur des batteries" est cotée à la même bourse : le WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (ISIN IE00BKLF1R75). Ce titre est connu dans la salle des marchés sous le nom de "VOLT". Les deux titres sont cotés en euros et investissent physiquement dans des actions du segment pour des frais annuels de 0,40 %. En termes d'investissements, il existe des similitudes. Par exemple, les deux titres ont des positions dans BMW et Toyota. 

Il existe toutefois des différences évidentes. Ainsi, l'ETF d'iShares investit notamment dans Stellantis et Tesla, dans les "classiques tournés vers l'avenir" que sont Kia Motors et Aptiv. Au total, le portefeuille compte actuellement 97 actions. Sur le plan géographique, les États-Unis sont le principal fournisseur avec 38,97 % des positions, suivis du Japon (16,77 %), de la Corée du Sud (13,87 %) et de l'Allemagne (7,54 %). Il est intéressant de noter que la Chine a un poids limité avec 2,21 %. 

Le titre de WisdomTree compte actuellement 132 titres dans son portefeuille. Cela va de E.ON et Alfen à Panasonic et Umicore. La répartition géographique est également différente. Ainsi, la Chine occupe désormais la première place (26,31 %), suivie des États-Unis (19,38 %), du Japon (14,89 %) et de l'Allemagne (9,52 %). 

En termes de performance des fonds, les deux titres font ce qu'ils sont censés faire : suivre l'indice de référence, à l'exception d'une friction sur les coûts. Ainsi, IShares suit l'indice STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology NET, tandis que WisdomTree suit son propre indice WisdomTree Battery Solutions (NTR).

Quoi d'autre ? Le tracker indiciel d'iShares a quatre étoiles soignées chez Morningstar et son Morningstar Analyst Rating™ a le statut le plus élevé atteignable, à savoir "Gold". Le titre de WisdomTree n'est pas noté par Morningstar, tout simplement parce qu'aucun indice de référence n'est disponible (l'ETF suit son propre indice éponyme, comme mentionné ci-dessus).

Le rendement du dividende sous-jacent est d'environ 0,5 % annualisé pour iShares et d'environ 1,75 % pour WisdomTree. Logiquement, ce n'est pas si élevé, car il s'agit d'un secteur innovant ET à forte intensité de capital, avec des investissements élevés. Les deux titres réinvestissent automatiquement le dividende, il n'y a donc pas de distribution. 

Il convient bien entendu de noter que les investissements peuvent fluctuer et que les résultats antérieurs ne sont pas garants de l'avenir. 

Et les principaux risques ? Il y a le risque de change. Les titres sont cotés en euros, comme nous l'avons dit, mais ils contiennent de nombreuses sociétés étrangères. Et, bien sûr, vous êtes exposé au risque de marché. Si les marchés financiers sont sous pression, vous en ferez également l'expérience. En outre, les évaluations des actions sont sensibles aux variations des taux d'intérêt. Par exemple, l'augmentation des taux d'intérêt a provoqué une pression sur les prix dans le secteur technologique.
 
En résumé, ces titres intéressent les investisseurs à long terme qui peuvent et veulent supporter le risque lié aux actions et qui souhaitent "s'engager durablement sur le marché boursier" avec une partie de leur portefeuille. Vous voulez en savoir plus sur les ETF ? Cliquez ici pour le titre d'iShares et ici pour celui de WisdomTree.

Investir comporte des risques. Votre investissement peut perdre de la valeur.

Cet article ne constitue ni un conseil d’investissement ni une invitation à effectuer certains placements dans le chef de Saxo Bank. La rémunération de l'auteur de cet article n'est pas (ne sera pas) directement ou indirectement liée à ses recommandations ou opinions spécifiques. Bien que Saxo Bank apporte le plus grand soin à la compilation et à la mise à jour de ces pages, et utilise des sources considérées comme fiables, Saxo Bank ne peut garantir l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. Avant d’effectuer un investissement, Saxo Bank contrôle si celui-ci vous convient sur la base de ce qu’elle sait de vos connaissances et de votre expérience relative au produit de placement concerné. Saxo Bank vous avertira toujours s’il s’avère que vous ne disposez pas de connaissances et d’une expérience suffisante ou si Saxo Bank n’a pas pu les évaluer. Saxo Bank est un nom commercial de BinckBank S.A.. Investir comporte des risques. La valeur de votre investissement peut diminuer. Pour en savoir plus sur les risques spécifiques aux produits, consultez les pages consacrées aux produits.