يمكنك الوصول إلى كل من منصات التداول من حساب واحد.
كيفية تداول النفط الخام: دليل سريع
السلع
مجموعة ساكسو
غالبا ما يعتبر النفط الخام أحد أهم السلع في الاقتصاد العالمي ، ربما لأنه مورد غير متجدد. هذا يعني أنه من المستحيل استبدال النفط الخام بشكل طبيعي بنفس المعدل الذي يتم استهلاكه. إذا كنت قد بدأت في التفكير في تداول النفط الخام لأول مرة ، فيجب أن تبدأ بفهم العوامل التي تدفع هذا المورد المحدود.
فيما يلي بعض التأثيرات الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على سعر النفط الخام:
- سياسات الإنتاج والتوريد لأوبك +: منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك +) هي منظمة مكونة من 13 دولة مصدرة للنفط تمكن من تعاون الدول المنتجة للنفط من أجل التأثير على سوق النفط العالمية. يجب أن تتفق الدول الأعضاء في أوبك + على كمية النفط التي يجب إنتاجها ، مما يؤثر على سعر النفط ، حيث أن زيادة المعروض تعني زيادة في الإيرادات.
- العرض والطلب: يلعب المبدأ الأساسي للعرض والطلب دورا مهما في تحديد أسعار النفط الخام. يؤدي الطلب المتزايد على النفط الخام (مثل انخفاض المعروض من النفط) على الفور إلى ارتفاع السعر.
- الأحداث الجيوسياسية: عادة ما يتم تسليط الضوء على أسعار النفط الخام عندما تكون هناك صراعات جيوسياسية مثل الحرب أو جائحة عالمية. تضيف التوترات السياسية والشكوك بين البلدان علاوة مخاطر غير قابلة للقياس، حيث يمكن أن تؤثر اضطرابات المصافي على العرض والإنتاج من منتجي أوبك +.
- النمو الاقتصادي نظرا لتأثيره على الطلب العالمي: في حين أن الأحداث الجيوسياسية قد يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي على المدى القصير، فإن النفط الخام يعتمد في النهاية على النشاط الاقتصادي العالمي لدفع الطلب. بالإضافة إلى ذلك ، فإن النمو السكاني ، وارتفاع الطبقة الوسطى التي تستخدم المزيد من الطاقة والتحضر هي أيضا عوامل مهمة.
- مستويات المخزون: سيساعد المستوى المرتفع من المخزونات، سواء من النفط الخام المنتج بالفعل المخزن في البر أو البحر، أو الطاقة الاحتياطية التي يحتفظ بها المنتجون كقدرة إنتاجية إضافية في الأرض، في جعل السوق أقل تقلبًا نظرًا للقدرة على الحد من أي اضطرابات قصيرة الأجل، في حين أن العكس قد يزيد من تقلبات الأسعار.
- المضاربة ومعنويات مخاطر السوق: مثل السلع الأخرى، يمكن أن تتأثر أسعار النفط الخام بمعنويات المستثمرين وتداول المضاربة في أسواق السلع. يمكن أن تؤثر عوامل مثل التوترات الجيوسياسية والنزاعات التجارية وقرارات سياسة الاقتصاد الكلي على تصورات المستثمرين وتؤدي إلى تقلبات الأسعار.
فكيف يمكنك بالفعل تداول هذه السلعة الشعبية؟ فيما يلي بعض الطرق:
- صناديق الاستثمار المتداولة في النفط الخام/السلع المتداولة في البورصة: تتبع أسعار خام غرب تكساس الوسيط أو خام برنت.
- صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع الطاقة: تتبع سلة من شركات الطاقة الكبرى العاملة في مجال الاستكشاف والتكرير والخدمات الأخرى المتعلقة بالطاقة.
- العقود الآجلة للنفط الخام والعقود مقابل الفروقات والخيارات: ينطوي تداول العقود الآجلة للنفط الخام في خام غرب تكساس الوسيط أو خام برنت أو عقود الفروقات (CFDs) أو الخيارات على مخاطر أعلى بسبب الرافعة المالية. في حين أن هذه المنتجات توفر فرصا للمضاربة إلا أنها تتطلب أيضا إدارة دقيقة للمخاطر للتخفيف من الخسائر المحتملة. يبلغ حجم العقد الآجل لخام غرب تكساس الوسيط وخام برنت 1000 برميل، وبسعر حالي حول 90 دولار أمريكي للبرميل، تبلغ قيمة العقد 90.000 دولار أمريكي. نظرا لكونه منتجا بالرافعة المالية، يتعين على المشتري أو البائع للعقد الآجل تقديم حوالي 7.000 دولار أمريكي كضمان لكل عقد، مما يترك مالك المركز معرضا بشدة للخسائر دون إدارة المخاطر المناسبة. تتعقب العقود مقابل الفروقات سعر العقود الآجلة مع وجود فرق رئيسي في القدرة على تداول كميات أقل من العقد الآجل بحجم 1000 برميل.
الآن بعد أن فهمت العوامل التي تؤثر على سعر النفط الخام، وطرق تداوله، تحتاج إلى معرفة ما إذا كانت سلعة مناسبة لك. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي مراعاة تحملك للمخاطر والأفق الزمني ، بالإضافة إلى أهدافك المالية الشخصية. قبل القيام بأي استثمار ، تأكد دائما من إطلاعك جيدا على آخر أخبار السوق والرؤى .