減少損失,保障利潤

Thought Starters 2 minutes to read

Saxo Group

Summary:  減少損失, 保障利潤
常言道: 過猶不及, 交易世界也是如此. 持有較賬戶規模大的倉位, 會令你的資金岌岌可危. 計算合適規模的倉位可讓你更有效控制風險, 並讓你就承擔的風險取得最高的回報. 閱讀我們的短文以了解更多資訊.


減少損失,保障利潤

概況:對很多投資者(尤其是新手)而言,倉位規模欠佳通常是交易表現不理想的根本原因。透過計算適合交易的倉位規模數字,你便可以有效控制風險,並就承擔的風險取得最高的回報。

甚麼是倉位規模,以及為何應用?

倉位規模是投資在一種證券的理想單位數量,根據你的 1) 賬戶風險和 2) 交易風險而定。雖然很多投資者會隨心決定訂單規模,但計算合適的倉位規模有助你在投資失利時控制下跌風險,並讓你在落實交易想法時獲取最大利潤。投資者應該以明智和有策略的方式計算理想倉位規模,而不是任由感覺影響決策。

如何計算你的理想倉位規模  

賬戶風險  

應用適當倉位規模的第一步是確定你的賬戶風險。賬戶風險一般以賬戶總值(手頭現金 + 投資金額)的百分比表示。散戶投資者的普遍經驗法則是使用不多於賬戶價值 2% 的資金,即是永遠不將超過 2% 的賬戶價值拿來冒險。

舉例來說,如果你的賬戶價值是 100,000 美元(80,000 現金及 20,000 證券投資),你不應在任何特定交易中拿出多於 2,000 美元來冒險。  

應用 2% 法則的好處在於只要嚴格遵守,除非你連續進行幾十筆虧損 2% 的交易,否則不會損失賬戶資金。

請謹記,2% 法則只是確定賬戶風險的其中一個方法。你應該選擇任何適合自己的百分比,例如 1%。你可以在此處了解更多有關使用 2% 法則確定賬戶風險的資訊。

交易風險


確定賬戶風險後,你需要決定將止損水平設定在指定交易中的哪個位置。如果你進行股票交易,交易風險便是入場價和止損價之間的差距。  

舉例來說,如果你計劃在 250 美元買入 Microsoft,並將止損水平設定在 230 美元,你的交易風險就是每股 20 美元。

決定止損水平的其中一個做法是使用真實波動幅度均值方法,你可以在此處了解更多相關資訊。

理想的倉位規模 

你可以將賬戶風險除以交易規模,以計算每筆交易的理想倉位規模。在我們的 Mircrosoft 例子中,理想倉位規模等於 2000 美元/20 美元 = 100。換句話說,根據你的賬戶價值和止損水平,你可以買入 100 Microsoft 股票,以確保不會損失超過 2% 的總資本。

免責條款

盛寶銀行集團各實體均提供只限執行的服務和分析存取權限,允許客戶查詢和/或使用在網站或透過網站提供的內容。此內容不是為了且也不會改變或拓展只限執行的服務。這種存取權限和使用情況一律受到以下約束:(i)使用條款;(ii)完整免責條款;(iii)風險警告;(iv)參與規則,及(v)適用於「盛寶新聞與研究」和/或其內容的通知,以及(在相關情況下)適用的條款,以監管盛寶銀行集團成員網站上的超連結的使用情況(透過這些連結可存取「盛寶新聞與研究」)。因此,該等內容僅作為資訊提供。當中需特別注意,一切顧問建議均不得視為由任何盛寶銀行集團實體提供或推薦,亦不應解釋為向您提供任何訂購、買入或售出金融工具的誘因或動機。您的一切交易或投資行動,必須為個人自行作出、完全知情的決定。因此,如果您因根據「盛寶新聞與研究」提供的資訊作出任何投資決定或由於使用「盛寶新聞與研究」而蒙受損失,盛寶銀行集團實體將不會承擔任何責任。所發出的訂單和已生效的交易應視為打算在客戶所在的轄區和/或客戶開設並維護其交易賬戶的轄區內的盛寶銀行集團實體下為客戶的賬戶發出或執行。「盛寶新聞與研究」不包含(並且不應解釋為包含)財務、投資、稅收或交易建議,或盛寶銀行集團提供、推薦或認可的任何形式的建議,並且不應解釋為我們的交易價格記錄,或在任何金融工具中作出認購、出售或購買的提議、激勵或要求。對於任何被解釋為投資研究的內容而言,您必須注意並接受,該內容並非旨在,也未根據旨在促進投資研究獨立性的法律要求而準備,因此應被視為根據相關法律提供的營銷通訊。

請參閱我們的免責條款:
非獨立投資研究通知 (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
完整免責條款 (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
完整免責條款 (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

盛寶金融 (香港) 有限公司
中環皇后大道中12號
上海商業銀行大廈19樓

聯絡盛寶

請選擇地區

中國香港
中國香港

盛寶金融(香港)有限公司持有由香港證券及期貨事務監察委員會發出的第1類受規管活動 (證券交易)﹔第2類受規管活動(期貨交易)及第3類受規管活動(槓桿式外匯交易)的牌照(中央號碼:AVD061)。註冊地址:中環皇后大道中12號上海商業銀行大廈19樓

點擊本站的連結,代表您瞭解和同意離開盛寶金融網站,前往由盛寶銀行集團管理的網站,並接受其條款的約束。

Apple,iPad和iPhone是Apple Inc.在美國和其他國家註冊的商標。 AppStore是Apple Inc.的服務標誌。

本網站所提供的信息以及盛寶金融提供的任何產品和服務不適用於美國和日本居住的投資者,亦非意圖分發給會違反當地國家或轄區內之法律或法規的任何人。請點擊查看完整免責聲明。