Les tensions géopolitiques reprennent, votre portefeuille est-il prêt ?

Macro
Charu Chanana

Stratégiste des Marchés

Relevé:  Dans une époque où les menaces géopolitiques sont constantes, il est essentiel d'assurer la résilience de votre portefeuille. En investissant de manière stratégique, vous vous protégez contre les risques et vous saisissez les opportunités qui se présentent dans un monde instable. Soyez prêt, n'attendez pas la prochaine crise.


La récente attaque de l'Iran contre Israël nous rappelle que les événements géopolitiques peuvent influencer les marchés de manière inattendue. Bien qu'il y ait peu de menace pour les réserves de pétrole, les marchés ont déjà montré des mouvements d'évitement du risque. Ces réactions peuvent s'inverser, mais le risque d'escalade demeure. La plus grande préoccupation est qu'Israël attaque les sources de pétrole de l'Iran, car cela pourrait provoquer de grands chocs sur les marchés mondiaux. Bien que les sanctions limitent les exportations de pétrole de l'Iran, il y a des raisons de croire que certains marchés achètent encore du pétrole à l'Iran. Toute perturbation de l'approvisionnement pourrait provoquer une forte hausse des prix.

En avril, lorsque l'Iran a tiré des missiles sur Israël pour la dernière fois, 99 % ont été interceptés, évitant ainsi une grande escalade. La riposte modérée d'Israël a également évité un conflit plus large, et les deux parties ont minimisé l'incident, l'Iran qualifiant même l'attaque d'échec. Nous ne pouvons qu'espérer que ce soit la même chose cette fois-ci.

Quelle que soit l'évolution de la situation, il est important que votre portefeuille soit préparé à ces risques géopolitiques. Il ne s'agit pas seulement de réagir aux gros titres, mais aussi de se positionner pour la volatilité immédiate du marché et les effets à long terme. Dans ce monde de plus en plus fragmenté, la préparation stratégique est essentielle.

Secteurs importants pour la résilience géopolitique

IA & Semi-conducteurs : La course à la domination technologique s'accélère, et l'IA sera au cœur de la lutte mondiale pour le pouvoir. Vous pourriez donc envisager ce qui suit :

  • Actions telles que NVIDIA (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) et autres
  • ETF tels que VanEck Semiconductor ETF (SMH), iShares MSCI Global Semiconductor ETF (SEMI) et autres

Défense : À mesure que les tensions augmentent, les budgets de la défense s'élargissent et le besoin de technologies militaires avancées est crucial. Les investisseurs pourraient renforcer leur exposition avec :

  • ETF tels que VanEck Defense ETF (DFNS), Future of Defence UCITS ETF (NATO:xmil)

Cybersécurité : Dans un monde où la cyberguerre est aussi menaçante que le conflit physique, la cybersécurité sera la pierre angulaire de la défense nationale et de la sécurité des entreprises. À envisager :

  • Actions telles que Palo Alto Networks (PANW), CrowdStrike (CRWD) et autres
  • ETF tels que Global X Cybersecurity ETF (BUG) et autres

Énergie durable : Alors que les pays cherchent à réduire leur dépendance aux sources de carburant vulnérables, l'énergie durable émerge non seulement comme une solution écologique, mais aussi comme une question de sécurité nationale. Renforcer votre portefeuille avec les exemples ci-dessous pourrait donc être une bonne idée :

  • Actions telles que NextEra Energy (NEE), Enphase Energy (ENPH) et autres
  • ETF tels que iShares Global Clean Energy ETF (INRG), Invesco Solar ETF (SOLR) et autres

Actions stratégiques pour une croissance à long terme

Bien que la géopolitique provoque une volatilité à court terme, il est conseillé de se préparer aux effets à long terme que les risques géopolitiques peuvent avoir sur les marchés. Dans un monde de plus en plus connecté, les risques géopolitiques sont constants.

Les secteurs ci-dessous sont prêts à offrir des rendements solides et durables à long terme. Il pourrait être intéressant d'envisager une allocation stratégique vers :

  • Santé : iShares Healthcare Innovation ETF (HEAL), SXLV - SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF
  • Technologie : Invesco Technology S&P US Select Sector (XLKS), SPDR MSCI World Technology (WTEC)
  • Finances : Invesco Financials S&P Select Sector (XLFS), SPDR MSCI World Financials (WFIN)
  • Énergie : Invesco Energy S&P US Select Sector (XLES), SXLE - SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Protections essentielles du portefeuille

En période de troubles géopolitiques ou de volatilité accrue, inclure des valeurs refuges dans votre portefeuille peut offrir de la résilience et servir de tampon contre les conflits et l'inflation. Une valeur refuge est un instrument financier qui devrait conserver ou même augmenter sa valeur en période de récession économique. Ces actifs ne sont pas ou sont négativement corrélés à l'économie dans son ensemble, ce qui signifie qu'ils peuvent augmenter en valeur lors d'un krach boursier.

Les valeurs refuges importantes à envisager sont :

  • Or
  • Obligations à court terme et protégées contre l'inflation : Amundi US TIPS Bond ETF (TIPU), TPSA:xams - iShares $TIPS UCITS ETF
  • Actions et ETF défensifs : Actions telles que Coca-Cola (KO) ou Procter & Gamble (PG) ou ETF tels que Invesco Utilities S&P US Select Sector (XLUS), SXLU - SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF
  • Devises : Dollar américain, yen japonais ou franc suisse
  • Espèces ou équivalents de trésorerie : Fonds du marché monétaire

Pourquoi c'est crucial

À une époque où les chocs géopolitiques constituent une menace constante, positionner votre portefeuille pour la résilience n'est pas seulement intelligent, c'est essentiel. En allouant stratégiquement à ces secteurs, actions et ETF, vous vous protégez non seulement contre les risques, mais vous vous positionnez également pour profiter des opportunités qui se présentent dans un monde volatile. Ne vous attendez pas à la prochaine crise, soyez prêt.

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