أفضل خمسة كتب في علم نفس التداول والتمويل السلوكي

لماذا تقرأ عن علم نفس التداول؟

لا يقتصر الاستثمار الناجح على الإستراتيجية أو التحليل أو توقيت السوق فحسب - بل يتعلق أيضا بمدى فعالية إدارة طريقة تفكيرك. يمكن أن يكون للعواطف مثل الخوف والجشع والثقة المفرطة والندم تأثير قوي على القرارات المالية، وغالبا ما يكون أكثر من البيانات أو المنطق.

هذا هو السبب في أن تطوير الوعي الذاتي العاطفي أمر بالغ الأهمية للمتداولين والمستثمرين على المدى الطويل على حد سواء. يوفر التمويل السلوكي - دراسة كيفية تصرف الناس بالفعل (بدلا من الطريقة التي نعتقد أنه يجب عليهم ذلك) - أدوات قيمة للتعرف على الأنماط غير المفيدة واتخاذ قرارات أفضل.

يمكن أن تكون الكتب في هذا المجال ثاقبة بشكل خاص. إنها توفر أطرا منظمة وتمارين عملية ورؤى نفسية تساعد المستثمرين على تنمية الانضباط والتحكم العاطفي والثقة تحت الضغط.

فيما يلي خمسة عناوين تحظى بتقدير كبير تقترب من علم نفس التداول والتمويل السلوكي من وجهات نظر مختلفة - سواء كنت قد بدأت للتو رحلتك الاستثمارية أو تصقل ميزتك العقلية.

1. التداول في المنطقة بواسطة مارك دوغلاس

غالبا ما يتم الاستشهاد به كواحد من أكثر الكتب تأثيرا في علم نفس التداول، يستكشف كتاب "التداول في المنطقة" من تأليف مارك دوغلاس العادات العقلية التي تحد من أداء المستثمرين - لا سيما تلك التي يحركها الخوف والجشع.

لا يركز دوغلاس على استراتيجيات السوق أو التحليل الفني. بدلا من ذلك ، يدرس سبب تخلي المتداولين عن الانضباط في المواقف عالية التوتر وكيف تتجاوز العواطف في كثير من الأحيان التفكير العقلاني. نهجه عملي وثاقب ووثيق الصلة بأولئك الذين يسعون إلى مزيد من الاتساق.

بالنسبة لأي شخص يريد تقليل التدخل العاطفي وتطوير عقلية أكثر ثقة قائمة على القواعد ، فإن هذا الكتاب لا بد من قراءته.

2. حاصل المستثمر بقلم جيك بيرنشتاين

يتخذ جيك برنشتاين نهجا منظما وعمليا لفهم عملية صنع القرار العاطفي. بينما يقدم دوغلاس استكشافا فلسفيا أكثر ، يقدم برنشتاين أدوات تكتيكية - من التقييمات الذاتية إلى التمارين - مصممة لمساعدة المستثمرين على تعزيز الانضباط العاطفي.

تشمل الموضوعات التي يتم تناولها التخريب الذاتي ، والصفقات المندفعة ، والمعتقدات العميقة الجذور التي تؤدي إلى الأخطاء المتكررة. عمل برنشتاين مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يتطلعون إلى تحسين لعبتهم العقلية والتحرك نحو عمليات أكثر موضوعية وقابلة للتكرار.

إذا كنت تبحث عن نصيحة عملية ترتكز على الفهم السلوكي ، فإن هذا الكتاب يعد إضافة قيمة إلى قائمة القراءة الخاصة بك.

3. محمل: المال وعلم النفس وكيفية المضي قدما دون ترك قيمك وراءك بقلم سارة نيوكومب

في Loaded ، تستكشف الخبيرة الاقتصادية السلوكية سارة نيوكومب العلاقات العاطفية والنفسية التي تربطنا بالمال. على عكس العناوين السابقة ، التي تركز بشكل أكبر على التداول ، يوسع هذا الكتاب العدسة لتغطية كيفية تأثير تجارب حياتنا وقيمنا الشخصية على القرارات المالية.

يشجع نيوكومب القراء على فحص "قصة المال" الشخصية - المعتقدات الداخلية والارتباطات العاطفية التي غالبا ما تشكل سلوكنا المالي. ثم تقدم أدوات لتحدي تلك المعتقدات وبناء عادات أكثر صحة وأكثر تعمدا.

إنها قراءة مدروسة وتمكينية لأي شخص يريد تحقيق المزيد من الوعي الذاتي والهدف لرحلته المالية.

4. ما وراء الجشع والخوف لهيرش شيفرين

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى استكشاف التمويل السلوكي بعمق أكاديمي أكثر، فإن كتاب "ما وراء الجشع والخوف" لهيرش شيفرين هو دليل شامل وثاقب. يمزج الكتاب بين الأبحاث وأمثلة من العالم الحقيقي، ويشرح لماذا حتى المستثمرين ذوي الخبرة عرضة للتحيزات المعرفية والخيارات غير العقلانية.

يتناول شيفرين كيف تؤثر العواطف والاختصارات العقلية على كل شيء من تحمل المخاطر إلى بناء المحفظة - وما الذي يمكن فعله لمواجهة هذه الاتجاهات. إنه مورد ممتاز للمستثمرين الذين يسعون إلى سد الفجوة بين النظرية الاقتصادية والواقع السلوكي.

مثالي لكل من المحترفين والمتحمسين الجادين. يقدم هذا الكتاب مضمونا دون التضحية بسهولة الفهم.

5. ذكريات متداول الأسهم بقلم إدوين ليفèفر

على الرغم من كتابتها منذ ما يقرب من 100 عام ، إلا أن هذه المذكرات الخيالية لأسطورة التداول جيسي ليفرمور لا تزال ذات صلة بشكل ملحوظ. Reminiscences of a Stock Operator هي أكثر من مجرد قصة - إنها غوص عميق في الارتفاعات والانخفاضات النفسية للمتداول الذي يتنقل في الأسواق.

تلتقط رحلة ليفرمور إثارة النجاح ، ولدغة الخسارة ، والانضباط العقلي المستمر المطلوب للبقاء في اللعبة. في حين أن اللغة مؤرخة ، فإن الدروس خالدة - لا سيما حول التحكم العاطفي والصبر والتعلم من الفشل.

يمزج هذا الكتاب بين السرد والحكمة الدائمة وهو المفضل لدى المستثمرين الجدد والمتمرسين.

الأفكار النهائية: تعلم التفكير كمستثمر

القراءة عن علم نفس التداول ليست مجرد نشاط فكري — إنها طريقة لتحسين كيفية تعاملك مع التوتر، وتطوير الوعي الذاتي، واتخاذ خيارات مالية أفضل بمرور الوقت.

يجلب كل كتاب من هذه الكتب عدسة فريدة للجانب العاطفي للاستثمار - سواء من خلال الأدوات العملية أو العلوم السلوكية أو رواية القصص الخالدة. أيا كان الكتاب الذي تختاره في البداية، ستتخذ خطوة مهمة نحو بناء عقلية أكثر رسوخا ومرونة وفعالية.

لأنه في النهاية، لا يعود النجاح في الاستثمار إلى معرفة أكثر من الآخرين - إنه يعود إلى معرفة نفسك.