كيف تبدأ تداول العملات الأجنبية

أنواع أسواق الفوركس

يعد فهم الأنواع المختلفة لأسواق الفوركس أمرا بالغ الأهمية لأي مبتدئ. فيما يلي نظرة شاملة موجزة على بعض المصطلحات التي قد تواجهها عند تداول العملات:

1. لسوق الفوري

السوق الفوري هو أكثر أنواع الفوركس بساطة وشيوعا. هنا ، يتم شراء العملات وبيعها للتسليم الفوري بناء على سعر السوق الحالي. المعاملات سريعة ، وعادة ما تتم تسويتها في غضون يومي عمل ، مما يجعلها المفضلة للمتداولين الذين يفضلون النتائج الفورية.

2. السوق الآجلة

في السوق الآجلة ، يوافق المتداولون على شراء أو بيع العملات في تاريخ مستقبلي بسعر متفق عليه اليوم. يستخدم هذا النوع من السوق عادة للتحوط ضد تقلبات الأسعار المستقبلية. يتم تخصيص العقود في السوق الآجلة بين الأطراف، مما يسمح للشركات بإدارة مخاطر العملة بفعالية.

3. سوق العقود الآجلة

يشبه سوق العقود الآجلة السوق الآجلة ولكن مع العقود الموحدة التي يتم تداولها في البورصات المنظمة. تثبت هذه العقود سعر العملة في تاريخ محدد في المستقبل مما يوفر بيئة أكثر تنظيماً مقارنة بالسوق الآجلة.

4. سوق الخيارات

يسمح سوق الخيارات للمتداولين بالحق ولكن ليس الالتزام لشراء أو بيع العملات بسعر معين قبل تاريخ معين. يوفر هذا السوق المرونة وغالبا ما يستخدمه المتداولون الأكثر خبرة لإدارة المخاطر المحتملة مع إبقاء خياراتهم مفتوحة.

هذه هي الأنواع الرئيسية لأسواق الفوركس التي ستواجهها. يخدم كل منها أغراضا مختلفة ، ولكن كمبتدئ ، من الحكمة التركيز على السوق الفورية أولا.

كيفية تداول الفوركس كمبتدئ: دليل خطوة بخطوة

قد يبدو بدء رحلتك في تداول العملات الأجنبية أمرا شاقا في البداية ، لكن تقسيمها إلى خطوات يمكن التحكم فيها يمكن أن يجعل من السهل فهمها.

فيما يلي دليل تفصيلي لمساعدتك على البدء كمبتدئ:

1. اختر وسيط فوركس موثوق به

خطوتك الأولى في تداول الفوركس هي اختيار وسيط جدير بالثقة. ابحث عن واحد ينظمه السلطات المالية ذات السمعة الطيبة، ويوفر منصة سهلة الاستخدام، ويقدم موارد تعليمية تساعدك على التعلم. تحقق من أزواج العملات والرسوم وفروق الأسعار المتاحة للتأكد من توافقها مع أهداف التداول الخاصة بك.

2. افتح وقم بإعداد حساب التداول الخاص بك

بمجرد اختيار وسيط ، ستحتاج إلى فتح حساب تداول. يقدم معظم الوسطاء أنواعا مختلفة من الحسابات اعتمادا على مستوى خبرتك واستثمارك الأولي. بالنسبة للمبتدئين ، ينصح بالبدء بحساب تجريبي ، والذي يسمح لك بممارسة التداول دون المخاطرة بأموال حقيقية.

3. تعلم أساسيات الفوركس

قبل أن تبدأ التداول ، من الأهمية بمكان فهم الأساسيات. تعرف على مصطلحات الفوركس الرئيسية وآليات السوق والعوامل التي تؤثر على أسعار العملات. سيساعدك فهم مفاهيم مثل النقاط وفروق الأسعار والرافعة المالية والهوامش على فهم السوق.

4. ضع خطة تداول

تعد خطة التداول المدروسة جيدا ضرورية للنجاح في الفوركس. يجب أن تحدد هذه الخطة أهدافك المالية وتحمل المخاطر وإستراتيجيات التداول المفضلة. حدد مقدار ما ترغب في المخاطرة به في كل تداول والتزم بخطتك، حتى عندما تكون العواطف في ذروتها.

5. اختر أزواج العملات الخاصة بك

كمبتدئ ، من الحكمة أن تبدأ بأزواج العملات الرئيسية مثل EUR / USD أو GBP / USD. هذه الأزواج عالية السيولة، مما يعني أنه من الأسهل شراؤها وبيعها بسرعة، ولها فروق أسعار أقل بشكل عام. ركز على بضعة أزواج في البداية لتجنب إرباك نفسك.

6. إجراء تحليل السوق

يتضمن ذلك كلا من التحليل الفني - باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات للتنبؤ بتحركات الأسعار - والتحليل الأساسي الذي يبحث في العوامل الاقتصادية والأحداث الإخبارية التي يمكن أن تؤثر على قيمة العملة. يمكن أن يمنحك الجمع بين كلا النوعين من التحليل رؤية أكثر شمولا للسوق.

7. نفذ تداولاتك

عندما تكون جاهزا ابدأ في تنفيذ التداولات بناء على التحليل وخطة التداول الخاصة بك. قرر ما إذا كنت تريد شراء (الشراء) أو بيع (البيع على المكشوف) زوج العملة بناء على توقعاتك لحركة سعره. استخدم أوامر الحد وأوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح لإدارة المخاطر وتأمين الأرباح.

8. راقب تداولاتك

بمجرد أن تصبح تداولاتك نشطة، من الضروري مراقبتها بانتظام. يمكن أن تكون الأسواق متقلبة ، لذا كن مستعدا لإجراء تعديلات عند الضرورة. ابق على اطلاع بآخر أخبار السوق وكن مستعدا لتكييف استراتيجيتك إذا تغيرت ظروف السوق.

9. تعلم من تداولاتك

بعد إغلاق تداول، خذ وقتا لمراجعة النتيجة. حلل ما سار على ما يرام وأين يمكنك تحسينه. يمكن أن يكون الاحتفاظ بدفتر يوميات التداول طريقة فعالة لتتبع تقدمك وتحسين استراتيجياتك والنمو كمبتدئ.

كم تحتاج لبدء تداول العملات الأجنبية؟

بالنسبة للمبتدئين ، يختلف المبلغ الذي تحتاجه لبدء تداول العملات الأجنبية بناء على أهدافك وتحمل المخاطر والوسيط الذي تختاره. لدى العديد من الوسطاء حد أدنى من متطلبات الإيداع ، وغالبا ما تتراوح من 50 دولار أمريكي إلى عدة مئات من الدولارات. يمكن أن يكون البدء بكمية أقل أمرا حكيما ، خاصة عندما لا تزال تتعلم الأساسيات.

الرافعة المالية هي عامل آخر يجب مراعاته لأنه يسمح لك بالتحكم في المراكز الكبيرة برأس مال أقل. على سبيل المثال، مع الرافعة المالية 50:1، يمكن لاستثمار بقيمة 1.000 USD التحكم في 50.000 USD من العملة. ومع ذلك، فإن الرافعة المالية تزيد أيضا من المخاطر، ومن الأفضل تجنبها كمبتدئ.

عند البدء، ينصح باستثمار ما يمكنك تحمل خسارته فقط. تعتبر حسابات الميكرو، التي تسمح لك ببدء التداول بمبلغ لا يقل عن 100 USD، مثالية للمبتدئين. ضع في اعتبارك التكاليف الإضافية مثل فروق الأسعار والعمولات ورسوم الآجلة للاحتفاظ بالمراكز بين عشية وضحاها، حيث يمكن أن تؤثر على ميزانية التداول الإجمالية الخاصة بك.

استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الأساسية للمبتدئين

تعد إستراتيجية محددة جيدا ضرورية في تداول العملات الأجنبية، خاصة عند البدء. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الأساسية التي يمكن أن تساعدك كمبتدئ:

تداول الاتجاه

هذه واحدة من أبسط الاستراتيجيات وأكثرها شيوعا، خاصة للمبتدئين. يتضمن تحديد اتجاه السوق والتداول في هذا الاتجاه. يبحث المتداولون عن اتجاهات صعودية (اتجاهات الثور) أو هبوطية (اتجاهات الدب) وفتح المراكز التي تتماشى مع الاتجاه.

على سبيل المثال ، إذا كان زوج اليورو / الدولار الأمريكي يتحرك صعودا باستمرار ، فسيقوم متداول الاتجاه بالشراء ، متوقعا المزيد من الحركة الصعودية.

تداول النطاق

في تداول النطاق ، يحدد المتداول مستويات الأسعار حيث يتحرك زوج العملات بشكل متكرر بين نقطة عالية ومنخفضة - تسمى مستويات الدعم والمقاومة. الهدف هو الشراء عند مستوى الدعم (أدنى سعر) والبيع عند مستوى المقاومة (أعلى سعر). تعمل هذه الإستراتيجية بشكل أفضل في الأسواق المستقرة دون اختراقات كبيرة في الأسعار.

تداول الاختراق

يركز تداول الاختراق على دخول السوق عندما يخترق زوج العملة نطاقا أو نمطا محددا مسبقا ، مثل مثلث أو قناة أفقية. الفكرة هي اللحاق ببداية اتجاه جديد مبكرا. تتطلب هذه الإستراتيجية توقيتا جيدا ويمكن أن تكون مربحة للغاية ، ولكنها تنطوي أيضا على مخاطر أكبر إذا كان الاختراق إشارة خاطئة.

المضاربة اللحظية

المضاربة هي استراتيجية قصيرة الأجل حيث يهدف المتداولون إلى الاستفادة من التغيرات الصغيرة في الأسعار خلال فترة قصيرة. يتم الاحتفاظ بالصفقات لدقائق أو حتى ثوان. نظرا للتكرار العالي للصفقات ، يمكن أن تكون المضاربة مكثفة وتتطلب الكثير من الاهتمام. يوصى للمبتدئين بالبدء ببطء قبل تجربة هذه الطريقة.

التداول المتأرجح

يقع التداول المتأرجح في مكان ما بين التداول اليومي والاستثمار طويل الأجل. يتم الاحتفاظ بالمراكز لبضعة أيام إلى أسابيع ، مما يسمح للمتداولين بالاستفادة من تحركات الأسعار على المدى المتوسط. تجمع هذه الاستراتيجية بين التحليل الفني والأساسي لتحديد التقلبات المحتملة في السوق.

تداول المراكز

هذه استراتيجية طويلة الأجل حيث يحتفظ المتداولون بمراكز لأسابيع أو شهور أو حتى سنوات. يركز متداولو المراكز على الاتجاهات طويلة الأجل وعادة ما يتجنبون تقلبات السوق اليومية. تتطلب هذه الطريقة الصبر والفهم العميق لأساسيات السوق، مما يجعلها أكثر ملاءمة لمن يركزون على المدى الطويل.

مخاطر تداول الفوركس

بينما يوفر تداول العملات الأجنبية فرصا كبيرة ، فمن المهم بنفس القدر التعرف على المخاطر المرتبطة به. فيما يلي بعض الأشياء المهمة التي يجب مراعاتها:

1. التقلَب السوق

سوق الفوركس شديد التقلب ، حيث يمكن لأسعار العملات أن تتغير بسرعة استجابة للبيانات الاقتصادية أو الأحداث الجيوسياسية أو التحولات المفاجئة في معنويات السوق. يمكن أن يؤدي هذا التقلَب إلى مكاسب كبيرة ولكن أيضا خسائر كبيرة ، خاصة إذا كانت التداولات ذات رافعة مالية عالية.

2. الرافعة المالية

تسمح لك الرافعة المالية بالتحكم في مركز كبير بمبلغ صغير نسبيا من رأس المال. في حين أن هذا يمكن أن يزيد من الأرباح ، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى تضخيم الخسائر. على سبيل المثال ، مع الرافعة المالية 50: 1 ، يمكن أن تؤدي حركة السوق بنسبة 2٪ مقابل مركزك إلى محو استثمارك بالكامل. يجب على المبتدئين استخدام الرافعة المالية بحذر وفهم المدى الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها.

3. مخاطر الطرف المقابل

نظرا لأن تداول العملات الأجنبية يتم عادة من خلال الوسطاء فهناك خطر من أن يتخلف الوسيط عن السداد أو يفشل في الوفاء بالتزاماته. هذا مصدر قلق أساسي للوسطاء غير المنظمين أو في الخارج. للتخفيف من هذه المخاطر ، من الضروري التداول من خلال وسطاء منظمين جيدا يتمتعون بسمعة قوية في الصناعة.

4. أسعار الفائدة

تتأثر قيم العملات بفروق أسعار الفائدة بين البلدان. يمكن أن يؤدي التغيير المفاجئ في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي إلى تقلبات كبيرة في العملات. يحتاج المتداولون إلى البقاء على اطلاع باتجاهات أسعار الفائدة وسياسات البنك المركزي ، حيث يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على مراكز الفوركس.

5. مخاطر السيولة

في حين أن أزواج العملات الرئيسية عادة ما توفر سيولة عالية، فقد تكون هناك أوقات، خاصة خلال ساعات العمل خارج ساعات السوق أو في أزواج العملات الأقل شيوعا، حيث تنخفض السيولة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى فروق أسعار أوسع وانزلاق، حيث يتم تنفيذ التداولات بسعر مختلف عن المتوقع، مما يؤدي إلى خسائر محتملة.

6. المخاطر النفسية

يمكن أن يكون تداول الفوركس مرهقاً، خاصة في سوق شديد التقلب. يمكن أن يؤدي الخوف والرغبة في الربح والثقة المفرطة إلى التأثير على الحكم، مما يؤدي إلى قرارات متهورة. من المهم الحفاظ على الانضباط العاطفي، والالتزام بخطة التداول الخاصة بك، وتجنب اتخاذ القرارات بناء على العواطف.

7. المخاطر التنظيمية

أسواق الفوركس أقل تنظيما مقارنة بالأسواق المالية الأخرى. البلدان المختلفة لديها مستويات متفاوتة من التنظيم، مما يمكن أن يؤثر على سلامة استثمارك. يمكن أن يساعد اختيار وسيط في ولاية قضائية جيدة التنظيم في التخفيف من هذه المخاطر.

8. مخاطر الاقتصاد الكلي والجغرافيا السياسية

يمكن أن تتسبب الإعلانات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية في تحركات مفاجئة وغير متوقعة في سوق الفوركس. يجب أن يكون المتداولون على دراية بالتقويم الاقتصادي وأن يكونوا مستعدين للتقلبات المحتملة أثناء النشرات الإخبارية الرئيسية أو التطورات.

ابدأ صغيرا وابدأ ببساطة

قد يكون القفز إلى تداول العملات الأجنبية أمرا مثيرا ، خاصة مع كل الاحتمالات التي يوفرها. بالنسبة للمبتدئين ، من المهم تعلم الأساسيات ، مثل الأسواق المختلفة ، والأزواج الأكثر تداولا ، والتعرف على بعض استراتيجيات التداول الأبسط.

يعد البدء صغيرا خطوة ذكية أو ابدأ التداول على حساب تجريبي - دون المخاطرة بأي أموال حقيقية. بمجرد اكتساب بعض الخبرة والشعور بمزيد من الثقة ، يمكنك معرفة كيفية المضي قدما وتحديد أهدافك طويلة المدى. بغض النظر عن مرحلة الرحلة التي تمر بها ، من الضروري الاستمرار في التعلم أثناء تقدمك ، وعدم نسيان أن الصبر والانضباط جزء رئيسي من تداول العملات الأجنبية.