Uw portefeuille overzetten naar Saxo

U kunt de volgende beleggingsinstrumenten overboeken: Aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, ETF’s.

U kunt een deel of uw gehele effectenportefeuille overboeken naar Saxo. Hierbij streeft Saxo er altijd naar om de gehele portefeuille over te nemen. Echter kunnen wij geen garantie geven dat ieder fonds geaccepteerd kan worden.

Houdt u er rekening mee dat gedurende het overboekingstraject het niet mogelijk is de effecten die onderweg zijn te verkopen of te sluiten. U loopt dus een koersrisico over de effecten zonder dat u de mogelijkheid heeft om in te grijpen. Op het moment dat wij uw effecten ontvangen, boeken wij deze direct in uw portefeuille.

Een transfer is een complex administratief proces. Om de transfer correct voor u te laten verlopen, stemmen banken vele details met elkaar af. Hou daarom rekening met een gemiddelde looptijd van 1 tot 2 maanden.

Voor het overboeken vanuit een buitenlandse bank naar Saxo houdt u best rekening met een looptijd van 3 tot 6 maanden.

Er zijn geen kosten verbonden bij Saxo aan het openen van een rekening die valt onder ‘Zelf Beleggen’. U betaalt wel transactiekosten wanneer u transacties uitvoert, alsook de taksen en belastingen die van toepassing zijn. Voor sommige producten zoals fondsen zijn management fees van toepassing. Lees eerst alle informatie over de producten waarin u wilt beleggen voor u start.

Bij het openen van de rekening, start u standaard in het rekeningniveau ‘Bronze’. Op basis van de portefeuillewaarde kunt u automatisch upgraden naar Silver of Gold en profiteert u van nog lagere tarieven en exclusieve voordelen.

Meer informatie over rekeningniveau's

Ja, dat kan uiteraard. Wij helpen u graag met het overboeken van een portefeuille bij een andere bank of broker. Vul het overstapformulier in, maak een kopie van uw portefeuilleoverzicht en wij doen de rest.