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Gestionnaires de fortune

Nos solutions de pointe pour la gestion de portefeuille vous permettent de créer un meilleur avenir financier pour vos clients. Nous fournissons des solutions pour les gestionnaires de fortune et de patrimoines ou indépendants via des mandats de gestion discrétionnaires.

Réduction des contraintes administratives

Nous permettons aux gestionnaires de fortune de se concentrer sur la performance des investissements et la gestion de leurs clients grâce à des processus back-end automatisés et à des services de gestion de portefeuille.

Exécution et conservation multi- asset

Utilisez la technologie pour une gestion efficace de votre portefeuille avec un accès à des services qualitatifs et sur-mesure 24 heures sur 24, 5 jours sur 7.

Suivi et contrôle du portefeuille en ligne

Grâce à notre plateforme mobile simple et facile à utiliser, vos clients peuvent suivre l’évolution de leur patrimoine et contrôler la préservation de leur capital.

Mettez en place un modèle de plateforme moderne et exploitez vos propres avantages concurrentiels.

Restez à la pointe de la technologie et de la recherche, et concentrez-vous sur le développement optimal du portefeuille et l’innovation client.

La technologie au service des gestionnaires de fortune

La technologie au service des gestionnaires de fortune

Automatisation de la souscription des clients et des processus de back-end
Nous veillons au bon déroulement de la procédure d’inscription de vos clients et gérons leurs actifs sur leur compte Saxo. Par ailleurs, nous nous occupons à la fois de l’exécution et du règlement des opérations sur titres.

Solutions de gestion de portefeuille intégrées
Tradez et gérez les portefeuilles de vos clients plus efficacement grâce à nos services intégrés de gestion de portefeuille, gestion des risques et de conformité.

Création de rapports avancés
Bénéficiez d’outils professionnels pour générer des rapports de portefeuilles afin de répondre aux exigences réglementaires en constante évolution.

Automatisation du calcul des frais
Automatisez le calcul et la comptabilisation des frais de gestion et de performance.

Innovation client

Concentrez-vous sur la réalisation de vos objectifs et créez des expériences client uniques en combinant le contact humain et les services financiers intégrés et digitaux.

Des solutions sur-mesure

Construisez des portefeuilles optimisés en profitant des innovations technologiques et de la recherche des fournisseurs clés.

Développez et étendez votre offre de services à de nouveaux segments de clientèle

Développez votre activité grâce à des solutions d'investissement digitales et répondez aux besoins des investisseurs de manière rentable.

Revue des évènements et surveillance des transactions

Utilisez notre dashboard de surveillance pour identifier dans votre suivi d’activité les exceptions qui nécessitent votre attention.

Onboarding digital

Automatisez les processus manuels pour l'acceptation, l’identification des clients et les revues compliance et bénéficiez de flux d’intégration digitaux dans plusieurs juridictions.

Plateformes pour la gestion digitalisée des investissements

Plateformes pour la gestion digitalisée des investissements

Une gestion de portefeuille et des reportings professionnels entièrement intégrés.
Tradez et gérez efficacement vos portefeuilles sur une plateforme avancée, adaptée pour les gestionnaires de fortune et compatible avec de nombreux appareils.

Ordres groupés sur différents comptes
Le service d’allocation automatisée permet de regrouper efficacement les orders pour le compte de plusieurs clients.

Exécution et conservation multi-actifs pour une construction optimale du portefeuille.
Bénéficiez d’un service d’exécution et de conservation multi-actifs sur 40,000 instruments afin de diversifier autant que possible votre portefeuille sur différentes zones géographiques, divers secteurs et instruments.

Tradez sur 8 catégories d’actifs, dont les actions, les ETFs, les OPCVM, les obligations, les futures et les options.

Suivi et contrôle du portefeuille en ligne
Vos clients peuvent suivre l’évolution de leur patrimoine et contrôler la préservation de leur capital grâce au suivi de leur portefeuille en ligne.

Consultez les avoirs et les performances des portefeuilles de vos clients de façon complètement transparente sur une plateforme mobile simple et ergonomique.

Conformité réglementaire

Conformité réglementaire

Rapports de rendement prêts à l’emploi conformes à la réglementation MiFID II
Réduisez la complexité et améliorez les performances et la transparence du portefeuille grâce à des expériences client digitales personnalisées et intégrées, des rapports d'amortissement, une visualisation flexible et des outils d'analyse.

Les meilleures pratiques en matière de compliance pour vos clients
Renforcez la sécurité en contrôlant efficacement les risques.

Gérez les demandes de souscription et de rapports réglementaires en constante évolution, y compris les rapports transactionnels EMIR et MiFID II et les relevés des clients.

Transferts de fichiers end-of-day
Obtenez chaque jour à la clôture, les fichiers de positions et d’opérations de compte, et générez des données supplémentaires sur l'activité des clients pour les déclarations fiscales en cas de demande des clients ou des régulateurs.

Assistance technique d’experts reconnus

Assistance technique d’experts reconnus

Disposant d’équipes de spécialistes opérant depuis nos bureaux au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Suisse et à Singapour, nous nous engageons à vous fournir une assistance continue.

Grâce à l'expérience, la personnalité et les compétences de nos équipes vous bénéficiez d’un service qualitatif et sur-mesure, vous permettant d’aider vos clients à atteindre leurs objectifs.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour nous indiquer vos besoins et définissons ensemble la solution Saxo qui vous convient pour vous accompagner dans vos projets.

Chargés de compte
Les chargés de compte sont vos interlocuteurs privilégiés pour le développement de partenariats stratégiques ou en cas d’assistance, vous permettant de vous concentrer sur la performance des investissements.

Service Client
Le Service Client est en charge de la gestion quotidienne des comptes et vous apporte une assistance opérationnelle.

Maintenance informatique 24h/24, 7/7
Nous maintenons une surveillance permanente des systèmes informatiques pour assurer la continuité de gestion.

Contactez nos experts locaux

    Partenariat avec Saxo

    Conception de votre solution

    Collaborez avec nos experts pour élaborer votre business plan et définir vos indicateurs clés.

    Implémentation de la technologie

    Nous vous aidons à configurer, implémenter et tester votre solution.

    Lancement

    Bénéficiez à tout moment de l’assistance de nos experts dès le lancement de votre solution.

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    Toute opération de trading comporte des risques de perte en capital. En savoir plus. Pour vous aider à mieux comprendre les risques encourus, nous avons rassemblé une série de Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) mettant en évidence les risques et les avantages liés à chaque produit. D'autres Documents d’Information Clé pour l’Investisseur sont disponibles sur notre plateforme de trading. En savoir plus.

    Les instruments financiers sur marge présentent, en raison de leur effet de levier, un fort caractère spéculatif et peuvent vous exposer à des risques de pertes supérieures au montant investi. Ils nécessitent un bon niveau de connaissances et d'expérience en matière financière. Nous vous recommandons de lire notre avertissement sur les risques, de suivre nos formations et de vous assurer que la réalisation d'investissements à partir des instruments financiers proposés par Saxo Banque est adaptée à votre situation et à vos objectifs financiers. Ces produits sont destinés à une clientèle avisée pouvant surveiller ses positions de manière quotidienne, voire plusieurs fois par jour, et ayant les moyens financiers de supporter un tel risque.

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