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    Morningstar Moat Saxo

    Objectif : Une croissance attractive avec des placements en actions

    Stratégie : Identifier des actions de grande qualité actuellement sous-évaluées

    Constitution : 100 % d’actions internationales

    Niveau de risque : Élevé


    Investissement minimal :
    30,000 CHF

  • Rendement

    68.37%

    Rendement total depuis la création*
    Le rendement est net de tous frais

    Répartition des performances
    YTD: 15.7%
    2020: 21.3%
    2019: 19.0%
    2018: -10.6%
    2017: 18.3%**


    *As of 30/09/21. Le rendement passé ne constitue pas un indicateur du rendement futur. Pour obtenir un aperçu complet des performances, veuillez consulter la fiche produit.

    **Lancement en mai 2017.

    Fiche produit trimestrielle

    Commentaire trimestriel
Morningstar Video

Un portefeuille d’actions de valeur sélectionnées

Obtenez une vue sur 30 actions de grande qualité identifiées comme sous-évaluées sur le marché.

Morningstar utilise sa méthodologie éprouvée pour sélectionner un éventail d’actions de grande valeur, ayant fait preuve d’un avantage concurrentiel solide pour les investisseurs sur un horizon de placement à moyen et long terme. 

Nous gérons votre portefeuille en collaboration avec Morningstar Investment Management Europe Ltd.

Bénéficiez de faibles coûts

Coût total attendu : 1,34 % par an

Swipe left or right for more
Pourcentage d’investissementInvestissement de 30 000 CHF

Frais de service

Frais récurrents

Frais de gestion

0,75 %225 CHF
Coûts de transaction0,59 %177 CHF
Coûts accessoires0 %0 CHF
Coûts annexes0 %0 CHF
Coûts ponctuels0 %0 CHF

Coûts de production

Frais récurrents0 %0 CHF
Coûts de transaction0 %0 CHF
Coûts accessoires0 %0 CHF
Coûts annexes0 %0 CHF
Coûts ponctuels0 %0 CHF

Coûts de tiers

0 %0 CHF

TOTAL

1,34 %402 CHF

Les frais de service sont déduits trimestriellement au prorata. L’investissement minimal est de 30 000 CHF.

*Une estimation qui dépend de l'activité du portefeuille et des investissements choisis, qui peut changer avec le temps.

Pas de frais cachés

Frais de plateforme

Pas de frais pour accéder aux services complets de Saxo.

Frais d’entrée et de sortie

Ajoutez des fonds ou retirez-en sans frais.

Droit de garde

Aucun droit de garde n’est facturé.

Foire aux questions

Vous trouverez plus d’informations sur la sélection éthique de Brown Advisory ci-dessous.

Les avantages de la diversification : En savoir plus sur l'effet favorable de la diversification sur le risque et le rendement. En savoir plus

En quoi consiste une Moat ? Découvrez comment Morningstar calcule ses notes économiques Moat.  En savoir plus

EIRM :
Lire une présentation complète du processus utilisé par Morningstar pour évaluer les actions. En savoir plus

Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devrez ouvrir un compte Saxo et ajouter le montant que vous avez l'intention d'investir, sous réserve du montant minimum pour chaque portefeuille. Ensuite, suivez ces étapes :

  1. Ouvrez la plateforme SaxoTraderGO et cliquez sur l'onglet « SaxoSelect »
  2. Cliquez sur le bouton 'Investir', à côté du portefeuille que vous avez choisi
  3. Si c'est la première fois que vous utilisez SaxoSelect, vous devrez répondre à une série de questions portant spécifiquement sur l’adéquation des portefeuilles gérés (ce qui est différent d'un test de pertinence, qui concerne les investissements autogérés)
  4. Ouvrez le ticket d'opération et entrez le montant que vous souhaitez investir

Non, cela n’est pas nécessaire. Une fois que vous avez investi dans un portefeuille géré, nous créerons automatiquement un sous-compte dédié à ce portefeuille sous votre compte Saxo existant.

Il n'y a pas de période d'investissement minimale et vous pouvez partir à tout moment sans frais supplémentaires. Toutefois, il est important de rappeler que nos portefeuilles gérés sont conçus pour des investissements à long terme et que nous ne les recommandons que si vous avez l'intention d'investir pendant plusieurs années.

Par rapport aux gestionnaires de fortune traditionnels, nous offrons un moyen efficace et rentable de gérer votre argent, avec certains de nos portefeuilles représentant moins de la moitié du coût d’une gestion de fortune classique.

Détails des coûts

Frais de service : Il s'agit des frais facturés par Saxo pour la gestion de votre argent. Il s'agit d'un coût annuel, déduit trimestriellement au prorata. Vous trouverez de plus amples informations sur les frais de service en cliquant ici

Frais de conversion : Certains portefeuilles investissent dans des actions ou des ETF aux devises différentes de celle du portefeuille. À titre d’exemple, le portefeuille Morningstar est en euro ou en USD et achète des actions dans le monde entier. Quand vous achetez ou revendez une action en GBP, par exemple, une conversion de devises est facturée. 

Nos frais dépendent du portefeuille géré dans lequel vous choisissez d'investir.

Pour voir comment sont calculés nos frais de service annuels, cliquez ici

Comme pour tous les investissements, il existe un lien entre le niveau de risque que vous prenez et le niveau de rendement que vous pourriez obtenir (qui peut être tant positif que négatif). Les profils de risque des portefeuilles gérés indiquent la gravité potentielle d'une perte (de valeur) pendant une période négative. À titre de référence, les actions sont considérées comme un investissement à haut risque et, en cas de mauvaise période, le marché des actions peut perdre environ 20 %, comme cela a déjà été le cas par le passé.

Risque élevé
Durant une mauvaise période, le portefeuille peut subir une perte similaire à celle des marchés actions. À titre de référence, les marchés actions peuvent perdre 20 % ou plus dans des scénarios extrêmes. 


FAQ sur les risques élevés

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* Au 30/09/21. Le rendement passé ne constitue pas un indicateur du rendement futur. Pour obtenir un aperçu complet des performances, cliquez sur « En savoir plus ».

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Risque d’investissement
Investir dans des produits financiers comporte toujours des risques. En règle générale, vous ne devriez investir dans des produits financiers que si vous comprenez les risques qui y sont associés. Investir dans un portefeuille dont la devise diffère de la devise de base de votre compte comporte le risque d'exposition aux variations du taux de change. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Clause de non-responsabilité à l'égard des portefeuilles gérés.

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