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Portfolio guide 8 minutes to read

Saxo Group

The new Portfolio section has been created with the intention to simplify and improve your experience in keeping track of your account activity.

This guide will provide a brief overview of the changes to the section and how they will improve the monitoring of your investments and trades. 

Account overview

The account overview gives you a quick status of your account value and 1 day change on both single and aggregated account level.

Overview

The overview section provides you with a summary of your account (or accounts if you have more than one). At the top, you will see your account value, cash and your 1-day return. Below, you can see your positions grouped by product, as well as a breakdown of your cash holdings.

Finally, at the very bottom, allocation charts show what your portfolio consists of split into assets, countries and sectors.

Orders

The orders section shows a list of your pending and past orders. Here, you can see the status of your orders as well as modify or cancel them.

Performance

This section provides you with a detailed breakdown of your account’s historical performance, adjustable by the time period of your choice. You can see the development of your account value and returns in two charts. For the returns chart, you can add a benchmark to compare the performance with. You can also see the profit loss breakdown with the possibility of grouping by product. By clicking on an instrument, you can get more insights on the earnings, returns and transactions history for the instrument.

Transactions

The transactions section shows a list of all the events that have affected your account. You can adjust the transactions overview by using the filters: period, product, and transactions type. To get an in-depth breakdown of a single transaction, simply click on one which will bring up the transaction details. 

It is also possible to download a PDF or Excel sheet of your transaction history. 

Corporate actions

The corporate actions tab is where you will find information about activities relating to corporate actions such as dividends and shareholder voting. Here you will see your upcoming, active, and past corporate events and see if any action needs to be taken.

Avertissement sur la responsabilité de Saxo

Toutes les entités du Groupe Saxo Banque proposent un service d’exécution et un accès à l’analyse permettant de visualiser et/ou d’utiliser le contenu disponible sur ou via le site Internet. Ce contenu n’a pas pour but de modifier ou d’étendre le service réservé à l’exécution et n’est pas destiné à le faire. Cet accès et cette utilisation seront toujours soumis (i) aux conditions générales d’utilisation ; (ii) à la clause de non-responsabilité ; (iii) à l’avertissement sur les risques ; (iv) aux règles d’engagement et (v) aux avis s’appliquant aux actualités et recherches de Saxo et/ou leur contenu, en plus (le cas échéant) des conditions régissant l’utilisation des liens hypertextes sur le site Internet d’un membre du Groupe Saxo Banque via lequel l’accès aux actualités et recherches de Saxo est obtenu. Ce contenu n’est donc fourni qu’à titre informatif. Plus particulièrement, aucun conseil n’entend être donné ou suivi tel qu’il est donné ni soutenu par une entité du Groupe Saxo Banque. De même, aucun conseil ne doit être interprété comme une sollicitation ou un encouragement visant à s’abonner à, vendre ou acheter des instruments financiers. Toutes les opérations boursières ou les investissements que vous effectuez doivent être le fruit de vos décisions spontanées, éclairées et personnelles. De ce fait, aucune entité du Groupe Saxo Banque ne pourra être tenue responsable de vos éventuelles pertes suite à une décision d’investissement prise en fonction des informations disponibles dans les actualités et recherches de Saxo ou suite à l’utilisation des actualités et recherches de Saxo. Les ordres donnés et les opérations boursières effectuées sont considérés comme donnés ou effectués pour le compte du client avec l’entité du Groupe Saxo Banque opérant dans la juridiction de résidence du client et/ou chez qui le client a ouvert et alimenté son compte de transactions. Les actualités et recherches de Saxo ne contiennent pas (et ne doivent pas être interprétées comme contenant) de conseils en matière de finance, d’investissement, d’impôts, de transactions ou de quelque autre nature proposés, recommandés ou soutenus par le Groupe Saxo Banque. Elles ne doivent pas non plus être interprétées comme un registre de nos tarifs d’opérations boursières ou comme une offre, incitation ou sollicitation d’abonnement, de vente ou d’achat du moindre instrument financier. Dans la mesure où tout contenu est interprété comme une recherche d’investissement, vous devez noter et accepter que le contenu ne visait pas et n’a pas été préparé conformément aux exigences légales destinées à promouvoir l’indépendance de la recherche d’investissement et, en tant que tel, serait considéré comme une communication marketing en vertu des lois concernées.

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