永續投資(ESG):在你的投資中秉承自己的價值觀

永續投資(ESG):在你的投資中秉承自己的價值觀

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Saxo Group

什麼是 ESG?

ESG 分別代表「環境」(Environmental)、「社會」(Social) 和「企業管治」(Governance)。

環境因素與一間公司對環境的影響(例如: 碳足跡)、資源使用和節約資源,以及潔淨能源有關。

社會因素則看重公司如何善待其員工(包括員工的身心健康、多元性別與共融、人權)、其客戶(公平的營銷和推廣方式)、其供應商及業務營運附近社區。社會因素亦包括網絡安全(數據保護和私隱問題)。 

企業管治因素包括企業的道德操守(風險管理方式、資金分配和薪酬福利政策)、透明度、貪污問題、董事會的質素及組成部分(董事會任期、多元性和獨立性)。

我們可以視ESG 為額外一層的盡職調查,因為納入 ESG 因素的公司都有以下特點:

  • 更加善用資源並節省成本
  • 以更佳的方式管理下行風險(營運和聲譽風險、客戶的訴訟、與環境問題相關的罰款)
  • 及有機會接觸更大量客戶群

ESG 風險及其他考慮因素

根據部分研究(LFDE 的《SRI & Performance》研究、Giese、Lee、Melas、Nagy 和 Nishikawa 的《Foundations of ESG Investing》)所指,近年的 ESG 策略表現往往比非 ESG 策略更勝一籌。但有一點需要注意,ESG 這個概念相對較新,並無太多過往表現數據,因此我們並不建議就著有關 ESG 的領先表現或相關表現的來作推斷。

投資者對 ESG 投資的需求和興趣不斷增加,導致龐大的資金流入 ESG 策略,令不少 ESG 友好型股票回報上漲。因此,如果投資者對 ESG 投資的需求下降,其表現或會受到負面影響。

此外,ESG 的數據披露了缺乏統一標準,導致 ESG 投資出現主觀分類問題,以及評級機構之間對公司和 ESG 基金評級有所差異。 

因此,我們強列建議投資者作進一步了解,確保潛在投資項目符合個人要求並能反映個人價值觀。

如何找出 ESG 投資方向

  1.  你可以瀏覽 4 個 ESG 主題的相關資料,當中根據 Sustainalytics 的資料分別提供 ESG、環境 (E)、社會 (S) 和企業管治 (G) 範疇中的低風險股票清單。風險評級的衡量指標,是公司經濟價值受相關因素影響的程度;或以更專業的術語來表達,即公司在 ESG 整體或 E、S 或 G 其中一個範疇內未經管理風險的規模。 

  2. 或者,你可以使用我們的篩選器,自行搜尋永續股票共同的基金和 ETF。你只需將「永續評級」加入你的篩選條件清單,然後選擇所選評級(以 1 至 5 個地球圖案評級,1 個為低,3 個為中等,5 個為高)並瀏覽清單。

在進行任何投資前,請確保檢視平台上有關相關產品的資訊,並考慮自己的投資目標、風險接受程度和投資期限。

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