• Analyse door

    Morningstar-logo

    Saxo Morningstar Moat

    Doelstelling: Aantrekkelijke groei door beleggen in aandelen

    Strategie: Identificeer ondergewaardeerde en hoogwaardige aandelen

    Samenstelling: 100% in wereldwijde aandelen

    Risiconiveau: Hoog


    Minimale belegging:
    EUR 30.000

    Rekening openen

    Rekening openen

  • Prestaties

    37%

    Totaal rendement sinds 2016
    Prestaties zijn na alle kosten.


    Uitsplitsing van prestaties
    2016: 20,3%*
    2017: 18,3%
    2018: -10,6%
    Jaar tot op heden (september): 8,0%


    *Uitgebracht in juli 2016

    Driemaandelijks productsheet

    Driemaandelijkse toelichting

Een portefeuille van geselecteerde waardeaandelen

Toegang tot 30 hoogwaardige afzonderlijke aandelen die in de markt als ondergewaardeerd zijn geïdentificeerd.

Morningstar gebruikt de beproefde methodiek om diverse ondergewaardeerde aandelen te selecteren, die een robuust concurrentievoordeel laten zien voor beleggers met een gemiddelde tot lange beleggingshorizon. 

We beheren uw portefeuille in samenwerking met Morningstar Investment Management Europe Ltd.

Uw kosten laag houden

Totaal verwachte kosten: 1,5% per jaar

Swipe left or right for more
Jaarlijkse kostenspecificatieKosten in %Kostprijs van EUR 30.000 belegging
Servicevergoeding0,75% per jaarEUR 225
Transactiekosten*0,75% per jaarEUR 225

De servicevergoeding wordt elk kwartaal pro rata afgetrokken. De minimaal vereiste belegging is EUR 30.000.

*Een schatting die afhankelijk is van de activiteit van de geselecteerde portefeuille en beleggingen. Dit kan met de tijd veranderen.

Geen verborgen kosten

Platformkosten

Geen kosten voor toegang tot de volledige mogelijkheden van Saxo.

Instap- en uitstapkosten

Extra toevoegen of opnemen zonder kosten.

Bewaarloon

Geen kosten voor alleen geld bij ons te hebben.

Veelgestelde vragen

U vindt hieronder meer informatie over de Brown Advisory Ethical Selection.

Voordelen van diversificatie: Lees hier meer over het gunstige effect van diversificatie op risico's en rendementen. Meer informatie

Wat is een Moat?: Ontdek hoe Morningstar het Oordeel over de 'economische slotgracht' berekent.  Meer informatie

EIRM:
Lees hier een uitgebreid overzicht van het proces van Morningstar voor het evalueren van aandelen. Meer informatie

Als u dit nog niet hebt gedaan, moet u een Saxo-rekening openen. Hierop stort u het bedrag dat u van plan bent te beleggen, u moet hierbij rekening houden met het minimum bedrag voor elke portefeuille. Vervolgens volgt u deze stappen:

  1. Open het platform SaxoTraderGO en klik op het tabblad SaxoSelect
  2. Klik op de knop Beleggen naast de door u gekozen portefeuille
  3. Als dit uw eerste keer is op SaxoSelect, moet u een aantal geschiktheidsvragen beantwoorden, specifiek voor beheerde portefeuilles (dit is iets anders dan een geschiktheidstoets, die verband houdt met beleggen naar eigen inzichten)
  4. Open het orderticket en voer het bedrag in dat u wilt beleggen

Nee, dat hoeft niet. Zodra u hebt belegd in een beheerde portefeuille, zullen we automatisch een subrekening onder uw huidige Saxo-rekening aanmaken, bestemd voor die portefeuille.

Er is geen minimaal vereiste beleggingsperiode en u kunt te allen tijde uitstappen zonder extra kosten. U moet echter wel in gedachten houden dat onze beheerde portefeuilles ontworpen zijn voor beleggen op de lange termijn en we adviseren ze alleen als u van plan bent gedurende meerdere jaren te beleggen.

In vergelijking met traditionele vermogensbeheerders bieden we een interessante en kosteneffectieve manier om uw geld te laten beheren, waarbij een deel van onze portefeuille minder dan de helft van de kosten van een dure vermogensdienst bedraagt.

Toelichting op de kosten

Servicekosten: Dit is de vergoeding die wordt berekend voor het beheer van uw geld door Saxo. Dit zijn jaarlijkse kosten, die elk kwartaal pro rata worden afgetrokken. Meer informatie over de servicevergoeding vind u hier

Conversievergoeding: Een aantal portefeuilles beleggen in aandelen of ETF’s in een andere valuta dan die van de portefeuille. Het assortiment van de Morningstar portefeuille bijvoorbeeld is in EUR of USD en hiervoor worden aandelen van over de hele wereld gekocht. Als er een bijvoorbeeld een aandeel in GBP wordt gekocht of verkocht, zijn omwisselingskosten van valuta verschuldigd. 

Onze kosten zijn afhankelijk van de beheerde portefeuille waarin u wilt beleggen.

Om te bekijken hoe onze jaarlijkse servicevergoeding wordt berekend, klikt u hier

Om te bekijken hoe onze prestatievergoeding (indien van toepassing) wordt berekend, klikt u hier.

Zoals bij alle beleggingen, is er een relatie tussen de hoeveelheid risico die u neemt en het rendement dat u kunt ontvangen (zowel positief als negatief). De risicoprofielen van beheerde portefeuilles wijzen op de mogelijke ernst van een verlies (of waarde) tijdens een negatieve periode. Als referentie: beleggen in aandelen wordt als een hoog risico beschouwd en tijdens een slechte periode kan de aandelenmarkt rond de 20% verliezen op basis van historische gebeurtenissen.

Hoog risico
Er wordt verwacht dat deze portefeuille tijdens een slechte periode eenzelfde verlies lijdt als aandelenmarkten. Als referentie: aandelenmarkt kunnen 20% of meer verliezen in een extreme situatie. 


High-risk-faq

Begin binnen enkele minuten met beleggen

Een rekening openen

Als u nieuw bent bij Saxo, neem dan even de tijd om uw aanvraag in te dienen.

Uw portefeuille kiezen

Kies een portefeuille die past bij uw doelstellingen en risicobereidheid. Vul vervolgens onze korte profielvragenlijst in.

Beleggen

Bevestig uw beheerde portefeuille en start met beleggen. We plaatsen alle beleggingen voor u, op uw rekening.

Praat met ons ondersteuningsteam
Spreek vandaag nog met één van onze specialisten en we helpen u om aan de slag te gaan.
Rechtstreeks contact met ons opnemen

Profielvragenlijst
We vragen u om uw profiel te voltooien voordat u gaat beleggen, zodat we de beste portefeuilles voor u kunnen vinden. Dit is een vereiste stap in het beleggingsproces en duurt slechts enkele minuten.

Beleggingsrisico
Beleggen in financiële producten brengt altijd risico met zich mee. In de regel moet u alleen beleggen in financiële producten als u de risico‘s die hiermee samenhangen begrijpt. Beleggen in een portefeuille met valuta die verschilt van de basisvaluta van uw rekening, brengt het risico met zich mee van blootstelling aan wijzigingen in de wisselkoers tussen de valuta. Zie de volledige disclaimer van beheerde portefeuille voor meer informatie.

Saxo Bank A/S the Netherlands
Keizersgracht 169
1016 DP Amsterdam
Nederland

Nederland

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.