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Portfolio guide 8 minutes de lecture

Saxo Group

La nouvelle section Portefeuille a été créée dans le but de simplifier et d'améliorer votre expérience en matière de suivi de l'activité de votre compte.

Ce guide vous donnera un bref aperçu des changements apportés à L’onglet et de la façon dont ils amélioreront le suivi de vos investissements et de vos transactions.

Aperçu du compte

La vue d'ensemble du compte vous donne un aperçu rapide de la valeur de votre compte et de ses variations sur un jour, tant au niveau du compte individuel que du compte agrégé.

Aperçu

L’onglet Aperçu vous fournit un résumé de votre compte (ou de vos comptes si vous en avez plusieurs). En haut, vous verrez la valeur de votre compte, vos liquidités et votre rendement sur un jour. En dessous, vous pouvez voir vos positions regroupées par produit, sous-jacent ou aucun, ainsi qu'une ventilation de vos liquidités. Enfin, tout en bas, des graphiques d'allocation montrent la composition de votre portefeuille, réparti en actifs, pays et secteurs.

Ordres

L’onglet Ordres affiche une liste des ordres en cours et passés.

Performance

Retrouvez dans cette section la performance historique de votre compte, ajustable selon la période de votre choix. Vous pouvez voir l'évolution de la valeur et des rendements de votre compte dans deux graphiques. Vous pouvez comparer vos performances avec un benchmark. Vous pouvez également voir la ventilation des pertes et profits avec la possibilité de les regrouper par produit. En cliquant sur un instrument, vous pouvez voir la répartition des pertes et profits, obtenir plus d'informations sur les gains, les rendements et l'historique des transactions pour cet instrument.

Les transactions

L’onglet des transactions présente une liste de tous les événements qui ont affecté votre compte au cours de la période sélectionnée. Vous pouvez ajuster l'aperçu des transactions en utilisant les filtres : période, produit et type de transaction. Pour obtenir une analyse approfondie d'une seule transaction, il suffit de cliquer sur celle-ci, ce qui fait apparaître ses détails.

Il est également possible de télécharger une feuille PDF ou Excel de l'historique de vos transactions.

Opérations sur titres

L'onglet "Opérations sur titres" contient des informations sur les activités liées aux opérations sur titres, telles que les dividendes et les votes des actionnaires. Vous y verrez les opérations sur titres à venir, en cours et passées, et verrez si des mesures doivent être prises.

Prêt à commencer?

L'ouverture d'un compte peut se faire entièrement en ligne en trois étapes simples.

Investir comporte des risques. Votre investissement peut perdre de la valeur.

Cet article ne constitue ni un conseil d’investissement ni une invitation à effectuer certains placements dans le chef de Saxo Bank. La rémunération de l'auteur de cet article n'est pas (ne sera pas) directement ou indirectement liée à ses recommandations ou opinions spécifiques. Bien que Saxo Bank apporte le plus grand soin à la compilation et à la mise à jour de ces pages, et utilise des sources considérées comme fiables, Saxo Bank ne peut garantir l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. Avant d’effectuer un investissement, Saxo Bank contrôle si celui-ci vous convient sur la base de ce qu’elle sait de vos connaissances et de votre expérience relatives au produit de placement concerné. Saxo Bank vous avertira toujours s’il s’avère que vous ne disposez pas de connaissances et d’une expérience suffisantes ou si Saxo Bank n’a pas pu les évaluer. Saxo Bank est un nom commercial de BinckBank S.A.. Investir comporte des risques. La valeur de votre investissement peut diminuer. Pour en savoir plus sur les risques spécifiques aux produits, consultez les pages consacrées aux produits.

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